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　　国(guó )盛证券(quàn )刘高畅(chàng )表示，字节豆(dòu )包MAU近6000万，大模型调(diào )用量增(zēng )长迅速。12月18日(rì )，字节(jiē )召开火山引擎Force大会(huì )，火山(shān )引擎CEO谭(tán )待表示(shì )，截至目前，豆包大模型(xíng )日均tokens使用量超(chāo )过4万亿(yì )，发布7个月以来增长超过(guò )33倍。11月(yuè )豆包MAU接(jiē )近6000万，在AI产品榜全球(qiú )总榜中仅次于ChatGPT2.87亿的(de )MAU。11月豆(dòu )包的MAU增(zēng )速达16.92%，考虑当(dāng )前豆包增速，刘高(gāo )畅认为(wéi )豆包在(zài )2025年的MAU有(yǒu )望接近(jìn )ChatGPT达到2亿。字节在算(suàn )力端的(de )投入有望高速(sù )增长，助推AI算力相关产业(yè )链加速(sù )扩张。

　　华(huá )鑫证券认为，AIPC方面，软件(jiàn )和硬件共同进(jìn )化，过(guò )去一年里全球各大厂商们(men )在AI赋能(néng )、产品(pǐn )形态、用户体验等方(fāng )面不断进行探索，2025年变革(gé )时刻开(kāi )启。AI端侧在2024年(nián )是0到1的元年，2025年将(jiāng )是1到n的(de )元年，AI端侧将(jiāng )逐渐改(gǎi )变用户的交互模式(shì )，叠加(jiā )国内对于消费(fèi )电子的(de )高额补贴，2025年将是(shì )AI消费电(diàn )子的新(xīn )时代。

　　上市公司中，可立克(kè )产品应用领域(yù )广泛，其中磁性元件主要应用于(yú )UPS电源。公司的(de )磁性元(yuán )件产品能间接(jiē )应用于算力服务器(qì )、AI相关(guān )产品上(shàng )。威尔高目前(qián )AC-DC电源产品已实现批(pī )量出货(huò )，产品(pǐn )下游应(yīng )用领域(yù )众多，包括工业控(kòng )制、显(xiǎn )示、汽车电子(zǐ )、新能(néng )源、通讯设备、AI智(zhì )能等领(lǐng )域。

　　上市(shì )公司中，博士眼镜已与业(yè )内头部智能眼(yǎn )镜品牌(pái )星纪魅族、李未可、雷鸟(niǎo )创新、ROKID建立合(hé )作。明(míng )月镜片在小米(mǐ )有品平台上售卖的(de )智能眼(yǎn )镜sasky具有(yǒu )语音助手功能(néng )，能够语音唤醒SIRI、小艺、小爱同(tóng )学等，并具备(bèi )接打电话、导航等(děng )功能。佳禾智能接受(shòu )调研时(shí )表示，公司在智能(néng )穿戴产(chǎn )品业务(wù )的发展(zhǎn )初显成效，截止今年三季(jì )度公司穿戴类(lèi )产品占(zhàn )营收的6.65%，同比增幅明显。智能眼(yǎn )镜方面(miàn )，公司(sī )有在为合作品(pǐn )牌商持续出货以声(shēng )音交互(hù )为主的(de )智能音频眼镜(jìng )，此(cǐ )外公司也为AR眼(yǎn )镜品牌(pái )商影目(mù )科技生(shēng )产制造(zào )INMOGO2。

　　西部证券杨(yáng )敬梅表(biǎo )示，受益于AI大(dà )模型快(kuài )速发展，算力需求(qiú )快速提(tí )升，而(ér )AI服务器(qì )作为算力承载的核心基础(chǔ )设施，其出货(huò )量有望(wàng )快速增长，根据TrendForce，2022-2026年AI服务(wù )器出货(huò )量CAGR将达(dá )29%。大模(mó )型AI训练服务器(qì )对算力需求更高，其服务(wù )器电源(yuán )功率和配置数(shù )量明(míng )显提升。

　　机构指(zhǐ )出，伴(bàn )随算力(lì )需求的(de )不断提升，液冷已(yǐ )然成为(wéi )数据中心的关(guān )键解决(jué )方案。UQD(快换接头)凭(píng )借其高(gāo )效、安(ān )全、可(kě )靠等特性，已成为数据中(zhōng )心液冷系统核(hé )心零部(bù )件。

　　事关数据要素，国家数(shù )据局等(děng )五部门(mén )印发开发利用(yòng )意见

　　沙利文报(bào )告指出(chū )，随着(zhe )全球自动化和(hé )智能(néng )化进程加快，商用服(fú )务机器(qì )人行业(yè )迎来前(qián )所未有的发展机遇(yù )。商用(yòng )服务机器人在(zài )餐饮、酒店、零售、医疗(liáo )卫生、金融服(fú )务、教(jiāo )育和公共服务等多个行业(yè )的广泛应用，推动了(le )市场的快速增长和多样化(huà )发展。全球范(fàn )围内，商用服务机器(qì )人的需求不断增长(zhǎng )，特别(bié )是在劳(láo )动力成本高昂(áng )、服(fú )务质量要求提(tí )升以及(jí )智能化(huà )趋势强(qiáng )劲的推(tuī )动下，市场需求显(xiǎn )著增加(jiā )。预计到2030年，全球商用服务机器人市场(chǎng )规模将(jiāng )超过100亿(yì )元，年(nián )均增长率达20.3%。

　　UQD具备无(wú )泄漏、高流量(liàng )、低流(liú )阻、热插拔等特点是数据(jù )中心高(gāo )效运行(háng )和维护(hù )的关键。有业(yè )内人士指出，在服(fú )务器液(yè )冷系统(tǒng )所需零组件中(zhōng )，快(kuài )换接头最为紧(jǐn )缺，因(yīn )为液冷(lěng )服务器(qì )最忌讳(huì )漏水，而最容易漏(lòu )水处，恰恰是在快接(jiē )头。也因此，该零组件的(de )置换需(xū )求较大(dà )。天风(fēng )证券指出，在主要参与者(zhě )方面，目前快(kuài )速接头(tóu )主要参与者集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等(děng ))，国内(nèi )企业已(yǐ )经突破海外垄(lǒng )断。在当下缺货阶(jiē )段，国(guó )产UQD供应(yīng )商有望导入海(hǎi )外供(gòng )应链，实现超(chāo )预期进(jìn )展。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，亿嘉和建立并发(fā )布的一(yī )种基于多模态(tài )超融合技术的大模型YJH-LM，目(mù )前已在商用清(qīng )洁等机(jī )器人上完成功能测试。公(gōng )司持续关注AIGC技(jì )术发展(zhǎn )，目前公司已在数字人、内部信(xìn )息交互(hù )系统等(děng )平台上投入包(bāo )括“文生文”、“文生图(tú )”等AIGC大(dà )模型，产品功(gōng )能模块上的应用也(yě )正在同(tóng )步开发中。浙(zhè )文互联(lián )与循环智能签订了(le )战略合(hé )作协议，双方(fāng )将在汽车营销垂直领域紧(jǐn )密合作，在技(jì )术、数(shù )据、资源等多层次推进模(mó )型共建，共同(tóng )开发围(wéi )绕汽车营销全链条作业大模型，并延伸(shēn )至快消(xiāo )、金融等双方(fāng )优势领域。

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