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A股主要指数走弱，创业板指跌逾1%，沪指跌0.77%，核聚变、仓储物流、港口航运、军工等领跌，近4600股下跌在线播放演示：

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　　ETF方面，大金融板块延续涨(zhǎng )势(shì )，广发基(jī )金(jīn )港(gǎng )股通非银ETF涨2.57%。创新药板块(kuài )强(qiáng )势上涨，创(chuàng )新(xīn )药ETF天弘上涨2.11%，涨幅位居医(yī )药(yào )类(lèi )ETF第一，华(huá )宝(bǎo )基金药ETF、创新药ETF华泰柏瑞和(hé )建(jiàn )信基金创新(xīn )药50ETF分别涨2.1%、1.99%和1.88%。航天军工板(bǎn )块(kuài )表(biǎo )现亮眼，万家基金航天航空(kōng )ETF、航空航(háng )天(tiān )ETF天(tiān )弘分别涨1.37%和1.21%。

国泰海通证券(quàn )(600837)认为，中国(guó )股(gǔ )市估值逻辑的转变，预期变(biàn )动(dòng )的主要矛(máo )盾(dùn )，已经从经济周期的波动，转(zhuǎn )变为贴现率(lǜ )的(de )下行，中国A/H股市整体估值(zhí )中(zhōng )枢(shū )上修。经(jīng )过(guò )三年出清和调整，投资人对(duì )经(jīng )济形势的认(rèn )识已然充分，其对估值收缩(suō )的(de )边(biān )际影响减(jiǎn )小。人心中对未来(lái )预期的主(zhǔ )要(yào )矛(máo )盾，已从经济周期波动，转(zhuǎn )变为贴现率(lǜ )变(biàn )动，尤其是无风险利率的下(xià )行(háng )。股市的无(wú )风(fēng )险利率并不能简单等同于(yú )国(guó )债收益率，而(ér )是投资人投资股票的机会(huì )成(chéng )本(běn )。过去三年(nián )内外部过高的机会成本阻碍(ài )了(le )投资人的入(rù )市意愿。2025年中国股市无风险(xiǎn )利(lì )率(lǜ )下降的通道已经打开，A/H股整(zhěng )体估值将得(dé )以(yǐ )提高。

3、【国家能源局：加(jiā )强电力供需(xū )监(jiān )测预警 强化能源保供和供电(diàn )服(fú )务监管】国(guó )家(jiā )能源局7月24日在京召开2025年第(dì )二(èr )次能源监管(guǎn )工(gōng )作例会。会议强调，加强(qiáng )电(diàn )力(lì )供需监测预(yù )警，强化能源保供和供电服(fú )务(wù )监管，发挥(huī )市场机制保供作用，保障迎(yíng )峰(fēng )度(dù )夏电力稳定可靠供应。推进(jìn )省级现货市(shì )场(chǎng )建设，推动“1+6”基础规则体(tǐ )系落地实施(shī )，统一规范各地市场制度规则(zé )，加强各层次(cì )市(shì )场、交易品种、交易时序(xù )和(hé )价格机制等(děng )高(gāo )效衔接，确保全国统一电(diàn )力(lì )市(shì )场年底前初(chū )步建成。深入开展电力领域(yù )综(zōng )合监管，提(tí )炼现场监管成果，分类做好(hǎo )约(yuē )谈(tán )、通报、行政处罚等工作，健全综合监(jiān )管(guǎn )长效制度机制。统筹煤炭、油气、煤电(diàn )等(děng )重点领域监管，创新监管方(fāng )式(shì )，减少检查(chá )频(pín )次，抓好督促整改，促进(jìn )能(néng )源市场平稳(wěn )有(yǒu )序运行。细化落实新一轮(lún )“获(huò )得电力”政(zhèng )策，优化12398热线投诉举报处理(lǐ )，协同推进非(fēi )电网直供电居民小区用电问(wèn )题(tí )治(zhì )理，加快频繁停电台区线路(lù )“整线成片(piàn )”整治，改善增进民生用能福(fú )祉。强化对(duì )派(pài )出机构的日常管理和业务培(péi )训(xùn )，指导做好(hǎo )政(zhèng )务信息报送、理论问题研(yán )究(jiū )和监管创新(xīn )实(shí )践，提高能源监管质效和(hé )影(yǐng )响(xiǎng )力。

根据协(xié )议，恒瑞医药将自主研发的(de )PDE3/4抑(yì )制剂创新药(yào )HRS-9821在除中国大陆、香港特别行(háng )政(zhèng )区(qū )、澳门特别行政区及台湾地(dì )区以外的全(quán )球(qiú )独家权利有偿许可给GSK。HRS-9821目前(qián )正处于临床(chuáng )开(kāi )发阶段，可用于治疗慢性阻(zǔ )塞(sāi )性肺病 (COPD)，作(zuò )为(wéi )辅助维持治疗，无需考虑(lǜ )既(jì )往治疗方案(àn )。HRS-9821的加入将强力助推GSK实现其(qí )战(zhàn )略(luè )愿景，即通(tōng )过覆盖那些持续面临呼吸困(kùn )难(nán )（气短）或(huò )基于其疾病特征不太可能接(jiē )受(shòu )吸(xī )入性皮质类固醇或生物制剂(jì )治疗的患者(zhě )，为最广泛的COPD患者群体提供治(zhì )疗方案。

3、【国家能源局：加强电力供需(xū )监(jiān )测预警 强化(huà )能(néng )源保供和供电服务监管】国(guó )家能源局7月(yuè )24日(rì )在京召开2025年第二次能源监(jiān )管(guǎn )工(gōng )作例会。会(huì )议强调，加强电力供需监测(cè )预(yù )警，强化能(néng )源保供和供电服务监管，发(fā )挥(huī )市(shì )场机制保供作用，保障迎峰(fēng )度夏电力稳(wěn )定(dìng )可靠供应。推进省级现货市(shì )场建设，推(tuī )动(dòng )“1+6”基础规则体系落地实施(shī )，统一规范各(gè )地(dì )市场制度规则，加强各层(céng )次(cì )市场、交易(yì )品(pǐn )种、交易时序和价格机制(zhì )等(děng )高(gāo )效衔接，确(què )保全国统一电力市场年底前(qián )初(chū )步建成。深(shēn )入开展电力领域综合监管，提(tí )炼(liàn )现场监管成果，分类做好约(yuē )谈、通报、行(háng )政处罚等工作，健全综合监(jiān )管长效制度(dù )机(jī )制。统筹煤炭、油气、煤电(diàn )等(děng )重点领域监(jiān )管(guǎn )，创新监管方式，减少检(jiǎn )查(chá )频次，抓好(hǎo )督(dū )促整改，促进能源市场平(píng )稳(wěn )有(yǒu )序运行。细(xì )化落实新一轮“获得电力”政(zhèng )策，优化12398热(rè )线投诉举报处理，协同推进(jìn )非(fēi )电(diàn )网直供电居民小区用电问题(tí )治理，加快(kuài )频(pín )繁停电台区线路“整线成片(piàn )”整治，改(gǎi )善(shàn )增进民生用能福祉。强化对(duì )派(pài )出机构的日(rì )常(cháng )管理和业务培训，指导做(zuò )好(hǎo )政务信息报(bào )送(sòng )、理论问题研究和监管创(chuàng )新(xīn )实(shí )践，提高能(néng )源监管质效和影响力。

　前(qián )段(duàn )时间，受政(zhèng )策面消息提振，工业品价格(gé )普(pǔ )遍(biàn )上涨，纯碱主力合约也打破(pò )此前低位震(zhèn )荡(dàng )格局，出现大幅拉涨。但目(mù )前市场再度(dù )降(jiàng )温，多数商品价格调整明显(xiǎn )。多空因素交(jiāo )织(zhī )下，市场交易重心更偏向(xiàng )于(yú )外部因素对(duì )价(jià )格波动的影响。短期来看(kàn )，当(dāng )前纯碱市场(chǎng )单边交易风险和难度相对较(jiào )大(dà )，可继续关(guān )注纯碱2509和2601合约月间反套机会(huì )。

李(lǐ )莉表示，新的环保政策对废(fèi )纸进口进行(háng )了(le )限制，国内废纸回收率不高(gāo )，抬升了包(bāo )装(zhuāng )材(cái )料类纸张的原料成本，进(jìn )而(ér )导致成本端(duān )压(yā )力显著提升，推动纸企上(shàng )调(diào )产品价格。

　前段时间，受政策面消息(xī )提(tí )振(zhèn )，工业品价(jià )格普遍上涨，纯碱主力合约(yuē )也(yě )打破此前低(dī )位震荡格局，出现大幅拉涨(zhǎng )。但(dàn )目前市场再度降温，多数商(shāng )品价格调整(zhěng )明(míng )显。多空因素交织下，市场(chǎng )交易重心更(gèng )偏(piān )向(xiàng )于外部因素对价格波动的(de )影(yǐng )响。短期来(lái )看(kàn )，当前纯碱市场单边交易(yì )风(fēng )险和难度相(xiàng )对(duì )较大，可继续关注纯碱2509和2601合(hé )约(yuē )月间反套机(jī )会。

恒瑞医药(600276.SH；01276.HK)今日宣布与(yǔ )葛(gě )兰素史克公(gōng )司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作协议，双(shuāng )方(fāng )将共同开发至多12款创新药物(wù )。此次合作(zuò )将(jiāng )为恒瑞医药全球化进程注入(rù )强劲动能，同(tóng )时(shí )为GSK创造2031年后重大增长机遇(yù )。这些项目经(jīng )严(yán )格筛选，旨在扩充GSK在呼吸(xī )、自免和炎症(zhèng )、肿瘤等治疗领域已建立的研(yán )发(fā )管线，且所(suǒ )有项目经评估均具有成为"同(tóng )类(lèi )最优"或"同类(lèi )第一"的潜力。根据协议条款(kuǎn )，GSK将(jiāng )向恒瑞医药支付总计5亿美元(yuán )的首付款。

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