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　　野村东(dōng )方国际章(zhāng )鹏认为，由关税扰动(dòng )诱发的“抢出口”持续时间(jiān )为决定性因素，如(rú )若该效应(yīng )持续性较好，那么(me )将有望支撑(chēng )外销成(chéng )长性优于内(nèi )需。并且(qiě )，虽然此(cǐ )前的“对(duì )等关税”政策增加(jiā )了中国企(qǐ )业外贸业(yè )务不确定(dìng )性，但申万(wàn )宏源证券(quàn )屠亦婷认(rèn )为，美国(guó )对中国进(jìn )口依赖度(dù )高，例如家居类美(měi )国从中国(guó )进口比例(lì )超过30%，价值(zhí )链具有不(bú )可替代性(xìng )，看好精(jīng )选具备业绩延续性(xìng )的强Alpha个股(gǔ )。

　　第三次生物(wù )技术革命，这个产(chǎn )业落地需求(qiú )不断变强(qiáng )

　　上市(shì )公司中，华安鑫创相关产品(pǐn )在小鹏汽(qì )车的多款(kuǎn )车型上都(dōu )有应用。此(cǐ )外，在低(dī )空经济领(lǐng )域，公司(sī )深度参与(yǔ )了小鹏汇(huì )天飞行器的座舱显(xiǎn )示系统开(kāi )发和产品(pǐn )定义，为其(qí )相关样机(jī )的调试开(kāi )发提供了(le )支持，并积极参与(yǔ )了新项目(mù )预研及产品技术路(lù )线规划。英(yīng )搏尔表(biǎo )示，小鹏汇(huì )天作为国(guó )内领先的(de )飞行汽车(chē )研发企业,其陆地航(háng )母飞行汽(qì )车的研发(fā )和应用具(jù )有重要的示(shì )范意义。公司基于(yú )自身产品(pǐn )轻量化、小体积特(tè )征，有较早与其展(zhǎn )开方案的(de )分析与探(tàn )讨。胜蓝股(gǔ )份与小鹏(péng )汇天合作(zuò )开发的铜(tóng )铝排产品目前已给(gěi )客户报价(jià )。

　　此前，阿里(lǐ )巴巴宣布未(wèi )来三年(nián )将投入超过(guò )3800亿元用于(yú )建设云和(hé )AI硬件基础(chǔ )设施，总额超过去(qù )十年总和(hé )；同时字(zì )节、腾讯(xùn )等互联网大(dà )厂也纷纷(fēn )加大算力(lì )投入，行(háng )业需求旺(wàng )盛。国泰(tài )君安认为，阿里巴(bā )巴大幅增(zēng )加AI基础设(shè )施投资，国(guó )内CSP(云服务(wù )提供商)厂(chǎng )商将积极(jí )跟进，有望复现“互联网+”周期中出现的IDC(互联(lián )网数据中心(xīn ))投资热(rè )潮。其他CSP厂(chǎng )商也将同(tóng )步增加对(duì )AIDC(人工智能(néng )数据中心)的投资，推动国产(chǎn )AI算力产业(yè )链的需求(qiú )改善。

　　微信成立(lì )电商产品(pǐn )部，探索(suǒ )微信内交(jiāo )易新模式(shì )

　　野村东方国际(jì )章鹏认为(wéi )，由关税(shuì )扰动诱发的(de )“抢出口(kǒu )”持续时(shí )间为决定(dìng )性因素，如若该效(xiào )应持续性(xìng )较好，那么将有望(wàng )支撑外销成(chéng )长性优(yōu )于内需。并(bìng )且，虽然(rán )此前的“对等关税(shuì )”政策增加了中国(guó )企业外贸(mào )业务不确(què )定性，但(dàn )申万宏源证(zhèng )券屠亦婷(tíng )认为，美(měi )国对中国(guó )进口依赖(lài )度高，例(lì )如家居类美国从中(zhōng )国进口比(bǐ )例超过30%，价值链具有(yǒu )不可替代(dài )性，看好(hǎo )精选具备(bèi )业绩延续性的强Alpha个(gè )股。

　　MR等硬件革新极大地(dì )丰富了落地场景，这个市场需(xū )求呈现爆(bào )炸式增长(zhǎng )

　　此前(qián )，阿里巴巴宣布未(wèi )来三年将(jiāng )投入超过3800亿元用于(yú )建设云和AI硬(yìng )件基础设施，总额(é )超过去十(shí )年总和；同时字节(jiē )、腾讯等互联网大(dà )厂也纷纷(fēn )加大算力(lì )投入，行业需求旺盛(shèng )。国泰君(jun1 )安认为，阿里巴巴大幅增加(jiā )AI基础设施(shī )投资，国内CSP(云服务(wù )提供商)厂商将积极(jí )跟进，有望(wàng )复现“互(hù )联网+”周(zhōu )期中出现(xiàn )的IDC(互联网数据中心(xīn ))投资热潮(cháo )。其他CSP厂商也将同(tóng )步增加对AIDC(人(rén )工智能数据中心)的(de )投资，推(tuī )动国产AI算(suàn )力产业链(liàn )的需求改善。

　　今年一季(jì )度，腾讯(xùn )向字节跳动购买了价(jià )值约20亿元(yuán )的GPU(图形处(chù )理器)算力资源，这(zhè )批资源以(yǐ )英伟达H20卡和服务器(qì )为主，腾讯元宝目(mù )前的更新主(zhǔ )要使用来(lái )自字节的(de )卡。除了(le )腾讯，一位知情人(rén )士称，阿(ā )里也在今年一季度(dù )DeepSeek爆红之后，向字节跳动下了GPU订(dìng )单。多位(wèi )接近字节(jiē )跳动人士(shì )称，字节跳动在去(qù )年囤积了(le )大约10万个(gè )GPU模组。一位服务器厂(chǎng )商人士称(chēng )，据其估(gū )算，这批GPU资源总价(jià )值在1000亿元(yuán )左右。

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