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多语种相关：

　　近期(qī )纯碱盘面价(jià )格反弹，主(zhǔ )要受外围情(qíng )绪提(tí )振。7月(yuè ) 18日，工业和信息(xī )化部总工程(chéng )师在国新办(bàn )新闻发布会(huì )上表示，钢(gāng )铁、有色金(jīn )属、石化、建材(cái )等十大重点(diǎn )行业稳增长(zhǎng )工作方案即(jí )将出台，工(gōng )信部将推动(dòng )重点行业着(zhe )力调(diào )结构、优供给、淘汰落后产能。受此消息刺激，近期化工品种(zhǒng )价格大幅拉(lā )涨。对于纯(chún )碱产业而言(yán )，其是否会(huì )受到(dào )实质性(xìng )影响(xiǎng )仍需谨慎看(kàn )待。若后续(xù )出台相应优(yōu )化政策，将(jiāng )有效缓解纯(chún )碱当前的弱(ruò )现实(shí )困境，也有(yǒu )助于低估值(zhí )的纯碱价格(gé )重心进一步(bù )上移；反之(zhī )，随着市场(chǎng )情绪逐步消(xiāo )化，反弹可(kě )能渐显乏力。从政策情绪面来看，该因素更多反映的是(shì )未来市场变(biàn )动的预期，对远月合约(yuē )的提振更为(wéi )显著(zhe )，因此(cǐ )可能(néng )更有利于纯(chún )碱反套机会(huì )的出现。

国(guó )泰海通证券(quàn )(600837)认为，中国(guó )股市估值逻(luó )辑的(de )转变，预期(qī )变动的主要(yào )矛盾，已经(jīng )从经济周期(qī )的波动，转(zhuǎn )变为贴现率(lǜ )的下行，中(zhōng )国A/H股(gǔ )市整体(tǐ )估值中枢上修。经过三年出清和调整，投资人对经济形(xíng )势的认识已(yǐ )然充分，其(qí )对估值收缩(suō )的边际影响(xiǎng )减小(xiǎo )。人心(xīn )中对(duì )未来预期的(de )主要矛盾，已从经济周(zhōu )期波动，转(zhuǎn )变为贴现率(lǜ )变动，尤其(qí )是无(wú )风险利(lì )率的(de )下行。股市(shì )的无风险利(lì )率并不能简(jiǎn )单等同于国(guó )债收益率，而是投资人(rén )投资(zī )股票的(de )机会成本。过去三年内外部过高的机会成本阻碍了投资(zī )人的入市意(yì )愿。2025年中国(guó )股市无风险(xiǎn )利率下降的(de )通道(dào )已经打(dǎ )开，A/H股整体估值(zhí )将得以提高(gāo )。

机构观点(diǎn )：

该药物已(yǐ )在早期临床(chuáng )和临床前研(yán )究中(zhōng )显示出(chū )强效(xiào )的PDE3和PDE4抑制作(zuò )用，可显著(zhe )增强支气管(guǎn )舒张效应并(bìng )产生抗炎作(zuò )用1。此外，HRS-9821还有(yǒu )望开发(fā )为便捷的干粉吸入剂（DPI）制剂，与GSK现有吸入制剂产品组(zǔ )合形成战略(luè )性契合。

●协议包含一(yī )款潜在同类(lèi )最优(yōu )PDE3/4抑制剂(jì )（HRS-9821）的授权许可(kě )，该产品目(mù )前正处于慢(màn )性阻塞性肺(fèi )疾病（COPD）治(zhì )疗的临床开(kāi )发阶(jiē )段

　　现阶(jiē )段纯碱下游(yóu )以弱稳为主(zhǔ )，下游对原(yuán )料采购仍以(yǐ )刚需为主。近期浮法玻(bō )璃日(rì )熔量保(bǎo )持稳定，未出现明显增量。但光伏玻璃日熔量环比持续(xù )下滑，减量(liàng )尤为显著。据隆众资讯(xùn )数据，截至(zhì )7月17日(rì )，国内(nèi )玻璃(lí )生产线共296条(tiáo )，其中在产(chǎn )223条、冷修停(tíng )产73条。国内(nèi )浮法玻璃日(rì )产量约15.84万吨(dūn )，与(yǔ )上期持(chí )平；光伏玻璃日(rì )熔量约8.9万吨(dūn )，环比持续(xù )回落。从下(xià )游整体情况(kuàng )来看，无论(lùn )是浮(fú )法玻璃(lí )还是光伏玻璃，数据表现均相对疲软，尤其是光伏玻璃日熔量下滑(huá )更为明显。加之未来光(guāng )伏玻璃存在(zài )减量(liàng )预期，且终(zhōng )端采购意愿(yuàn )有限，预计(jì )纯碱需求端(duān )未来较难出(chū )现明显改善(shàn )。

　　明确(què )观点(diǎn )，下周(zhōu )补涨(zhǎng )的科技股应(yīng )会出赚钱效(xiào )应，重点在(zài )大科技，比(bǐ )如周五复盘(pán )提到的铜缆(lǎn )链接(jiē )，边拉(lā )边洗，不管指数如何，该涨的还会涨，该跌的还会跌。拉升过慢的(de )品种在震荡(dàng )周期会有表(biǎo )现，如机器(qì )人等(děng )品种会(huì )有相(xiàng )应补涨，还(hái )有算力等也(yě )是大科技里(lǐ )的重点。下(xià )周重点观察(chá )这些补涨品(pǐn )种，科技里(lǐ )很多(duō )品种还在低(dī )位震荡，只(zhī )要品种没怎(zěn )么涨，就依(yī )然守旧、守(shǒu )株待兔，拿(ná )着别(bié )动。算(suàn )力里很多品种没怎么动，位置还低，套牢盘不大，有向上补涨需求(qiú )。

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