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　　华鑫(xīn )证(zhèng )券毛正分析指出，随(suí )着人工智能的兴起，对(duì )高算力和带宽的需(xū )求(qiú )推动了存储的发展(zhǎn )。相较于传统的DRAM，HBM技术(shù )采(cǎi )用垂直堆叠DDR芯片与(yǔ )GPU封(fēng )装(zhuāng )实现高带宽、低延(yán )迟(chí )和低功耗，突破了(le )传统(tǒng )内存的限制，适应(yīng )AI时(shí )代的新需求。目前(qián )全(quán )球(qiú )市场由海力士、三(sān )星(xīng )和美光主导，中国厂(chǎng )商也在积极推进HBM国产(chǎn )化(huà )，市场供需缺口仍(réng )持(chí )续扩大，DRAM涨价周期(qī )叠(dié )加(jiā )AI驱动下，HBM价格预计(jì )继(jì )续上涨，市场规模(mó )预(yù )计在2024年达到约70亿美金(jīn )。值得一提的是，今(jīn )年(nián )5月(yuè )，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露(lù )，今年SK海力士的HBM芯片(piàn )已经(jīng )售罄，同时，2025年的(de )HBM芯(xīn )片也几乎已经全部预(yù )定。

　　据媒体报道(dào )，从行业层面来看，在(zài )政策支持、下游需求(qiú )逐(zhú )渐释放之下，民爆(bào )行(háng )业景气度有望提升(shēng )。国家统计局数据显示(shì )，2024年采矿业投资增长(zhǎng )10.5%，作为民爆产品最大应(yīng )用(yòng )领域的矿业开采需(xū )求保(bǎo )持稳定。此外，自(zì )然(rán )资源部紧紧围绕新(xīn )一轮(lún )找矿突破战略行动(dòng )“十四五”实施方案，积极拓展勘查区块来(lái )源(yuán )，去年1月份至9月份，全国共出让探矿权984个(gè )，其中战略性矿产探(tàn )矿(kuàng )权570个，同比增长218.4%。从(cóng )区域来看，新疆和西(xī )藏(cáng )地区的炸药需求量(liàng )呈(chéng )现增长态势。中泰证(zhèng )券(quàn )表示，关税政策影(yǐng )响下(xià )，提振内需逻辑不(bú )断(duàn )强化，煤炭、金属(shǔ )等矿(kuàng )山开采力度或进一(yī )步(bù )加大，基建和国家重(chóng )点产业战略(如西部大(dà )开(kāi )发、煤化工等)投资建(jiàn )设有望获政策加码支(zhī )持(chí )，刺激民爆需求攀(pān )升(shēng )，重视新疆、西藏(cáng )民(mín )爆机遇。

　　近日，长(zhǎng )征二号丁运载火箭(jiàn )在(zài )酒泉卫星发射中心点(diǎn )火(huǒ )起飞，随后成功将(jiāng )太空(kōng )计算卫星星座送入(rù )预(yù )定轨道，发射任务(wù )取得(dé )圆满成功。这标志(zhì )着(zhe )我国首个整轨互联的(de )太空计算星座正式进(jìn )入(rù )组网阶段。一箭十二(èr )颗计算卫星是浙江省(shěng )新(xīn )型研发机构之江实(shí )验(yàn )室主导构建的“三(sān )体(tǐ )计算星座”的首次发(fā )射(shè )，也是国星宇航“星(xīng )算”计划的首次发射(shè )。据中国工程院院士(shì )、之(zhī )江实验室主任王坚(jiān )介(jiè )绍，“三体计算星(xīng )座”是由之江实验室协(xié )同(tóng )全球合作伙伴共同打(dǎ )造的千星规模的太空(kōng )计(jì )算基础设施，建成后(hòu )总算力可达1000POPS(每秒百亿(yì )亿(yì )次运算)。

　　针对(duì )未(wèi )来立体交通系统而(ér )设(shè )计！行业巨头新品有(yǒu )望(wàng )四季度启动预售

　　产能已全部售罄，AI浪(làng )潮(cháo )下该半导体细分领(lǐng )域供(gòng )需缺口持续扩大

　　据海思技术有限公(gōng )司官(guān )微，相关数据显示(shì )，AI玩具将迎来600亿美元大(dà )市场。一个售价9.9元的(de )日(rì )常玩具，加上AI功能后(hòu )，升价暴涨至100+，暴涨(zhǎng )的(de )背后是消费者对智(zhì )能(néng )交互的需求，更是(shì )在(zài )日益加剧的社会压力(lì )下(xià )对“情绪价值”的(de )强(qiáng )烈需求。星闪AI可提升(shēng )交(jiāo )互体验让AI玩具更智(zhì )能。

　　今年一季度，腾(téng )讯向字节跳动购买(mǎi )了价(jià )值约20亿元的GPU(图形处(chù )理(lǐ )器)算力资源，这批资(zī )源以英伟达H20卡和服务(wù )器(qì )为主，腾讯元宝目前(qián )的更新主要使用来自(zì )字(zì )节的卡。除了腾讯(xùn )，一位知情人士称，阿(ā )里也在今年一季度DeepSeek爆(bào )红(hóng )之后，向字节跳动(dòng )下(xià )了GPU订单。多位接近字(zì )节(jiē )跳动人士称，字节(jiē )跳动(dòng )在去年囤积了大约(yuē )10万(wàn )个GPU模组。一位服务(wù )器厂(chǎng )商人士称，据其估(gū )算(suàn )，这批GPU资源总价值在(zài )1000亿元左右。

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