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　　中信证券研报表示，房地(dì )产(chǎn )需(xū )求侧的政策加速落地(dì )，各项政策逐渐形(xíng )成(chéng )合(hé )力。预计房地产市(shì )场(chǎng )基本面将从9月开始(shǐ )企(qǐ )稳回升。居民置业门(mén )槛(kǎn )降低，财务负担下(xià )降(jiàng )是市场进入复苏通(tōng )道(dào )的(de )起因。房价单边下(xià )跌预期逆转是预期市(shì )场(chǎng )复(fù )苏持续的原因。政策将释放一系列长期(qī )被(bèi )压(yā )抑的真实居住需求，主要是卖旧买新、卖(mài )小(xiǎo )买大的改善置业需求(qiú )，也包括返乡置业(yè )、回(huí )乡养老和旅居需求(qiú )。但政策不鼓励新增(zēng )同(tóng )城第二居所需求，更(gèng )禁(jìn )止囤积大量住房的(de )投(tóu )机炒作。总而言之(zhī )，政(zhèng )策优化更好体现了(le )“房住不炒”的精神(shén )，房(fáng )屋价值也将进一步聚焦居住属性。

　　GB200创(chuàng )新(xīn )使用铜缆线背板引关注，铜互联在AI Scaleup场景(jǐng )成(chéng )为(wéi )通信方式性价比最优解。民生证券认为(wéi )，当(dāng )前AI算力板块已具备(bèi )较(jiào )好的配置机会：1)继(jì )英(yīng )伟达Blackwell平台延后，算力(lì )板(bǎn )块调整较多，目前(qián )板(bǎn )块估值已消化，短(duǎn )期(qī )风(fēng )险情绪已经释放；2)GB200A机柜架构服务器的推(tuī )出(chū )对(duì )于铜互联等环节价(jià )值量有进一步的提升(shēng )，亦(yì )或增加PCB整体市场空间，建议重点关注这(zhè )些(xiē )板(bǎn )块的投资机会。

　　华福证券指出，2025年(nián )至(zhì )2027年(nián )在“军贸快速发展(zhǎn )”等多重催化下，国(guó )防(fáng )军工与航空装备Ⅱ行(háng )业(yè )的内需外需均呈现(xiàn )大(dà )幅增长，主题型机(jī )会(huì )层(céng )出不穷。当前申万(wàn )军工指数市盈率TTM(剔除(chú )负(fù )值(zhí ))为65.05倍，处于五年分(fèn )位数88.24%，叠加2025年行业基(jī )本(běn )面(miàn )强恢复预期，板块具备较高配置性价比(bǐ )。

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　　公司方面，冰(bīng )川网络是集大型网络(luò )游(yóu )戏研发与运营和社(shè )区(qū )服务为一体的互联(lián )网(wǎng )娱(yú )乐平台。星辉娱乐(lè )已发展成为集移动游(yóu )戏(xì )、网页游戏、H5游戏的(de )研发、发行和运营为(wéi )一(yī )体(tǐ )的综合性网络游戏运营商。在游戏业务(wù )方(fāng )面(miàn )，公司是腾讯开放平台、今日头条、硬(yìng )核(hé )联(lián )盟等优质渠道的核(hé )心(xīn )合作伙伴之一。

　　继广州、深圳之后，9月(yuè )1日，北京以及上海(hǎi )先(xiān )后发布了关于优化(huà )个(gè )人(rén )住房贷款中住房套(tào )数认定标准的通知。通(tōng )知(zhī )显示，居民家庭(包(bāo )括借款人、配偶及未(wèi )成(chéng )年(nián )子女)申请贷款购买商品住房时，家庭成(chéng )员(yuán )在(zài )当地名下无成套住房的，不论是否已利(lì )用(yòng )贷(dài )款购买过住房，银(yín )行(háng )业金融机构均按首(shǒu )套(tào )住房执行住房信贷政(zhèng )策(cè )。除四个一线城市(shì )外(wài )，成都和苏州相继(jì )官(guān )宣(xuān )认房不认贷，目前(qián )武汉、中山、惠州、东(dōng )莞(wǎn )等城市已明确发文(wén )执行“认房不认贷”，其(qí )他二线和三四线城市或将全面跟进。

　　上(shàng )市公司中，弘信电子与小米公司合作，为(wéi )小(xiǎo )米铁蛋机器人提供了(le )全套电路板解决方(fāng )案(àn )。昊志机电机器人领(lǐng )域(yù )相关产品包括谐波(bō )减(jiǎn )速器、DD电机、低压伺(sì )服(fú )驱动、刹车机构、编码器、末端执行、力(lì )矩(jǔ )传感器等。

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