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“纸板(bǎn )、纸(zhǐ )箱环节(jiē )目前库存偏高、订(dìng )单不(bú )足，对(duì )30元/吨原纸涨幅接受(shòu )度有(yǒu )限，部分区域已出现(xiàn )‘纸(zhǐ )厂喊(hǎn )涨，纸板厂观望’的(de )僵持(chí )状况(kuàng )。”柏文喜认为，若(ruò )终端(duān )消费（食品、饮料、电商(shāng )）旺(wàng )季不超预期，包装(zhuāng )厂利润(rùn )将被(bèi )进一步挤压，或将(jiāng )不利于(yú )纸价(jià )向下游传导。

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国泰海通证券(600837)认为(wéi )，中(zhōng )国股市(shì )估值逻辑的转变，预期(qī )变动的(de )主要矛盾，已经从(cóng )经济(jì )周期的波动，转变为(wéi )贴现(xiàn )率的(de )下行，中国A/H股市整体(tǐ )估值(zhí )中枢(shū )上(shàng )修。经过三年出清(qīng )和调(diào )整，投资人对经济形势的(de )认识(shí )已然充分，其对估(gū )值收缩(suō )的边(biān )际影响减小。人心(xīn )中对未(wèi )来预(yù )期的主要矛盾，已(yǐ )从经济(jì )周期波动，转变为(wéi )贴现(xiàn )率变动(dòng )，尤其是无风险利(lì )率的(de )下行。股市的无风险利率(lǜ )并不(bú )能简单等同于国债收(shōu )益率(lǜ )，而(ér )是投资人投资股票的(de )机会(huì )成本(běn )。过去三年内外部过(guò )高的(de )机会成本阻碍了投资人的(de )入市(shì )意愿。2025年中国股市(shì )无风险(xiǎn )利率(lǜ )下降的通道已经打(dǎ )开，A/H股(gǔ )整体估值将得以提高。

恒瑞医(yī )药(600276.SH；01276.HK)今日宣布与葛(gě )兰素(sù )史克公(gōng )司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合(hé )作协(xié )议，双方将共同开发至多(duō )12款创(chuàng )新药物。此次合作将(jiāng )为恒(héng )瑞医(yī )药全球化进程注入强(qiáng )劲动(dòng )能，同时为GSK创造2031年后重大(dà )增长(zhǎng )机遇。这些项目经严格筛(shāi )选，旨在扩充GSK在呼吸、自免和(hé )炎症(zhèng )、肿瘤等治疗领域(yù )已建立(lì )的研发管线，且所有项(xiàng )目经评(píng )估均具有成为"同类(lèi )最优(yōu )"或"同类(lèi )第一"的潜力。根据(jù )协议(yì )条款，GSK将向恒瑞医药支付(fù )总计(jì )5亿美元的首付款。

在(zài )此背(bèi )景下(xià )，“价格博弈”已非(fēi )核心(xīn )，“价值重构”则成为关(guān )键。柏文喜认为：“无论降价(jià )还是(shì )提价，均为短期策(cè )略；真(zhēn )正决(jué )定行业格局的，是(shì )核心竞(jìng )争力的升级。”

　　当(dāng )前“供(gòng )应稳、需求弱”的(de )状况(kuàng )，拖累(lèi )纯碱生产企业库存(cún )连续(xù )6周攀升。虽然上周厂家库(kù )存环(huán )比小幅回落，但降幅(fú )相对(duì )库存(cún )绝对总量而言依然有(yǒu )限。据统(tǒng )计，截至7月21日，国内(nèi )纯碱(jiǎn )厂家总库存为188.42万吨，较上(shàng )周四(sì )减少2.14万吨。其中，轻质纯(chún )碱库(kù )存为75.71万吨，环比减(jiǎn )少2.59万吨(dūn )；重质纯碱库存为112.71万吨(dūn )，环比(bǐ )增加0.45万吨。从库存(cún )数据(jù )来看，目前重碱库存仍在(zài )上升(shēng )，库存压力尚未得到有效(xiào )缓解(jiě )。

据卓创资讯数据统(tǒng )计，截至(zhì )7月(yuè )23日，中国废旧黄板(bǎn )纸市(shì )场日均价为1482元/吨，较去年(nián )同期(qī )涨幅为2.75%。

4、【我国出现今(jīn )年大(dà )江大河首次编号洪(hóng )水】受(shòu )降雨(yǔ )影响，滦河干流潘(pān )家口水(shuǐ )库（河北唐山）28日入库(kù )流量涨(zhǎng )至2270立方米每秒。依(yī )据全(quán )国主要(yào )江河洪水编号规定(dìng )，滦(luán )河发生2025年第1号洪水，这也(yě )是我(wǒ )国今年大江大河首次(cì )编号(hào )洪水(shuǐ )。

　　ETF方面，大金融(róng )板块(kuài )延续涨势，广发基金港股(gǔ )通非(fēi )银ETF涨2.57%。创新药板块强势上(shàng )涨，创新药ETF天弘上涨2.11%，涨幅位(wèi )居医(yī )药类ETF第一，华宝基(jī )金药ETF、创新药ETF华泰柏瑞和建信(xìn )基金创(chuàng )新药50ETF分别涨2.1%、1.99%和1.88%。航天(tiān )军工板(bǎn )块表现亮眼，万家(jiā )基金(jīn )航天航空ETF、航空航天ETF天弘(hóng )分别(bié )涨1.37%和1.21%。

　　明确观点(diǎn )，下(xià )周补(bǔ )涨(zhǎng )的科技股应会出赚(zuàn )钱效(xiào )应，重点在大科技，比如(rú )周五(wǔ )复盘提到的铜缆链接，边(biān )拉边(biān )洗，不管指数如何(hé )，该涨(zhǎng )的还(hái )会涨，该跌的还会(huì )跌。拉(lā )升过慢的品种在震荡周(zhōu )期会有(yǒu )表现，如机器人等(děng )品种(zhǒng )会有相(xiàng )应补涨，还有算力(lì )等也(yě )是大科技里的重点。下周(zhōu )重点(diǎn )观察这些补涨品种，科技(jì )里很(hěn )多(duō )品种还在低位震荡(dàng )，只(zhī )要品种没怎么涨，就依然(rán )守旧(jiù )、守株待兔，拿着别动。算力(lì )里很多品种没怎么(me )动，位(wèi )置还(hái )低，套牢盘不大，有向上(shàng )补涨需求。

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