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　　国(guó )务院国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动

　　苹果官宣(xuān )Apple智能将(jiāng )于4月(yuè )支(zhī )持中(zhōng )文(wén )

　　总(zǒng )投资(zī )80亿，字节旗下公司细分算力中心项目迎新进展

　　中信证券也同(tóng )样表示(shì )，豆(dòu )包(bāo )大模(mó )型(xíng )表现(xiàn )超预期(qī )，体现字节跳动在AI的投入形成正反馈，国内AI产业追赶海外的效果(guǒ )开始体(tǐ )现，国(guó )内龙(lóng )头(tóu )公司(sī )有望加(jiā )速在AI领域的投入。参考海外，北美互联网龙头已连续多个(gè )季度加(jiā )大AI投(tóu )入(rù )，Meta的(de )资(zī )本开(kāi )支(zhī )占收(shōu )比超20%，而国内互联网龙头资本开支占比均远低于10%，中美科技巨头(tóu )AI投入强(qiáng )度差(chà )距(jù )较大(dà )，预计(jì )国内巨(jù )头资本开支有一定的提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换(huàn )机、光(guāng )模块(kuài )、AEC、液(yè )冷(lěng )等领(lǐng )域的拉(lā )动。

　　民生证券认为，从微信等头部APP接入DeepSeek后可以看到，国民级(jí )应用模(mó )型使(shǐ )用(yòng )持续(xù )放(fàng )大算(suàn )力需求，进而带来推理等算力需求的大量增长，算力(lì )行业迎来重(chóng )要发展(zhǎn )机遇(yù )。建议(yì )重(chóng )点关(guān )注国产(chǎn )AI算力产业链。

　　上市公司中，久盛电气有产品应用到核电领域(yù )。核聚(jù )变领(lǐng )域(yù )，公(gōng )司(sī )与有(yǒu )关科研(yán )所有合作，有少量产品被应用。国光电气积极与国内知名(míng )院所开(kāi )展合作(zuò )，跟(gēn )进(jìn )各类(lèi )核(hé )聚变(biàn )项目，在涉氚领域，特别是氚兼容、氚防护领域，公(gōng )司已具有较(jiào )坚实的(de )技术(shù )储(chǔ )备。融(róng )发核(hé )电积极(jí )关注核聚变技术发展情况，并参与了前期国际热核聚变实验堆(ITER)项(xiàng )目我国(guó )承制(zhì )部(bù )分的(de )个(gè )别部(bù )件制造(zào )工作。

　　政策引导叠加各级供应商配合下，近几年该领(lǐng )域国产(chǎn )芯片发(fā )展迅(xùn )速(sù )

　　民(mín )生证(zhèng )券表示，模型成本端快速改善，有望加速催化端侧三(sān )要素的成熟(shú )、加速(sù )端侧(cè )AI的(de )落地(dì )。4月中(zhōng )文版AppleIntelligence落(luò )地、配合完整版iOS系统带来较好用户体验。后续26年则为硬件创新大(dà )年。苹(píng )果链(liàn )25Q1传(chuán )统淡(dàn )季(jì )不淡(dàn )，低估(gū )值配置价值凸显，重点把握整机组装、PCB、结构件和散热等硬件创(chuàng )新力度(dù )较大(dà )的(de )环节(jiē )。

　　AI算力拉动需求，这类核心部件或将持续受益

　　上市公司中，汉(hàn )威科技(jì )参股(gǔ )子(zǐ )公司(sī )苏(sū )州能(néng )斯达为(wéi )人形机器人领域的应用提供完整的智能感知解决方案。五洲新春(chūn )将具身(shēn )智能(néng )机(jī )器人(rén )行(háng )星滚(gǔn )柱丝杆(gǎn )列为重点研发产品，已陆续开发出灵巧手微型丝杠、线性执行器(qì )行星滚(gǔn )柱丝(sī )杠(gàng )等新(xīn )产(chǎn )品。

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