浙商证券表示,国内算力(lì )需求的黎明已经(jīng )到来,字(zì )节跳动(dòng )在AI上投入(rù )巨大,2024年(nián )资本开支(zhī )达800亿元,接近百(bǎi )度、阿里(lǐ )、腾讯的总和(约(yuē )1000亿元),研(yán )发投入显著领先同(tóng )行。该(gāi )券商进一(yī )步预测,2025年字节(jiē )跳动资本(běn )开支有望达到1600亿元(yuán ),旨在(zài )打造自主可控的大(dà )规模数据中心集(jí )群,其中(zhōng )约900亿元将(jiāng )用于AI算(suàn )力的采购,700亿元用(yòng )于IDC基建以(yǐ )及网络设备如光(guāng )模块、交(jiāo )换机。中信证券(quàn )也同样表(biǎo )示,中美(měi )科技巨头(tóu )AI投入强(qiáng )度差距较(jiào )大,预计国内巨(jù )头资本开(kāi )支有一定的提升空(kōng )间。看(kàn )好国内AI投(tóu )入加大对(duì )AIDC、高速(sù )交换机、光模块、AEC、液冷等(děng )领域的(de )拉动。
数据中(zhōng )心液冷系统核心(xīn )零部件,国产供应(yīng )商有望(wàng )导入海外供应链
上市公(gōng )司中,云从科技(jì )表示,受(shòu )DeepSeek开源生(shēng )态以及海(hǎi )外限制因(yīn )素的双重(chóng )影响,云(yún )从科技(jì )通过优化(huà )参数调配,显著(zhe )提升了华(huá )为N腾一体机在PC端和(hé )端侧设(shè )备上的适(shì )配能力。基于N腾(téng )GPU,公司是(shì )华为在智能制造一(yī )体机方(fāng )面的合作伙伴。软(ruǎn )通动力联合国内(nèi )某大型ICT领(lǐng )导企业合(hé )作推出(chū )的软硬件一体化信(xìn )创解决方(fāng )案——软通动力(lì )AI机器人-N腾(téng )一体机(jī ),已赋能(néng )国央企、制造、金(jīn )融、教育(yù )等领域(yù )企业智能(néng )自动化应用场景(jǐng )150余个。开(kāi )普云内容安全一体(tǐ )机产品(pǐn )采用华为(wéi )“鲲鹏+N腾(téng )”双引(yǐn )擎作为CPU处(chù )理器,搭载公司自(zì )主研发(fā )的内容安全软件产(chǎn )品,能满足用户(hù )数据的保(bǎo )密需求。
根(gēn )据《中国智能驾驶(shǐ )商业化发(fā )展白皮书》显示(shì ),2024年我国(guó )智能网(wǎng )联汽车产(chǎn )业规模达(dá )11082亿元,增(zēng )速为34%,预(yù )计到2030年(nián )市场规模(mó )有望突破5万亿。随着电动(dòng )化、智能化、网联(lián )化技术(shù )的推动下(xià ),汽车芯(xīn )片用量(liàng )、价值和(hé )重要性也在日益提(tí )升。国(guó )海证券指出,根据(jù )盖世汽车研究院(yuàn ),中国工(gōng )信部要求(qiú )整车企(qǐ )业到2025年国产化单类(lèi )比例要达(dá )到10%,总量比例要(yào )达到20%,而(ér )在2022年对(duì )应两项比(bǐ )例仅为2.5%、5%。政策引(yǐn )导叠加整(zhěng )车厂及(jí )各级供应(yīng )商配合下,近几(jǐ )年国产芯(xīn )片发展迅速:2024年,部分整(zhěng )车企业芯(xīn )片国产化(huà )率已完(wán )成2025年目标(biāo )。预计未来在海外(wài )管控的(de )政策不确定性+国内(nèi )政策支持下,中(zhōng )国汽车芯(xīn )片国产化(huà )进程将(jiāng )进一步加速。
天问机器(qì )人正在从实验室(shì )迈向生产(chǎn )线,计(jì )划2025年量产(chǎn )
中信(xìn )建投认为(wéi ),随着数(shù )据局成(chéng )立,各顶(dǐng )层政策正在不断(duàn )落地中,数据资产入表正有(yǒu )序推进(jìn )。前期关(guān )注公共数(shù )据授权(quán )运营情况(kuàng ),后续企业数据也(yě )有望进(jìn )入到数据要素市场(chǎng )参与流通,数据(jù )的价值有(yǒu )望进一步(bù )激发。建议关注有优质数(shù )据资源的(de )企业以及能够深(shēn )度参与数(shù )据交易(yì )流通等关(guān )键环节的(de )企业。
上市公(gōng )司中,云从科技(jì )表示,受DeepSeek开源生(shēng )态以及海(hǎi )外限制因素的双重(chóng )影响,云从科技(jì )通过优化(huà )参数调(diào )配,显著(zhe )提升了华为N腾一体(tǐ )机在PC端(duān )和端侧设备上的适(shì )配能力。基于N腾(téng )GPU,公司是(shì )华为在智(zhì )能制造(zào )一体机方面的合作(zuò )伙伴。软(ruǎn )通动力联合国内(nèi )某大型ICT领(lǐng )导企业(yè )合作推出的软硬件(jiàn )一体化信(xìn )创解决方案——软通动力(lì )AI机器人-N腾一体机(jī ),已赋能(néng )国央企、制造、金(jīn )融、教(jiāo )育等领域(yù )企业智能自动化(huà )应用场景(jǐng )150余个。开普云内容(róng )安全一(yī )体机产品采用华为(wéi )“鲲鹏+N腾”双引(yǐn )擎作为CPU处理器,搭(dā )载公司(sī )自主研发的内容安(ān )全软件产(chǎn )品,能满足用户(hù )数据的保(bǎo )密需求(qiú )。
西部证券杨(yáng )敬梅表示(shì ),受益于AI大模型(xíng )快速发展(zhǎn ),算力需求快速(sù )提升,而(ér )AI服务器作为算力承(chéng )载的核(hé )心基础设(shè )施,其出货量有(yǒu )望快速增(zēng )长,根据TrendForce,2022-2026年AI服务(wù )器出货(huò )量CAGR将达29%。大模型AI训(xùn )练服务器对算力(lì )需求更高,其服务(wù )器电源(yuán )功率和配置数量明(míng )显提升。
广州通用AI计(jì )算芯片创(chuàng )企奕行(háng )智能在官微宣布,公司已于(yú )近日完成数亿元(yuán )人民币A轮(lún )融资。募集资金(jīn )将用于公(gōng )司即将推出的RISC-V计算(suàn )芯片的(de )量产、市(shì )场拓展与完善软(ruǎn )硬件生态(tài ),满足日益增长的(de )市场需(xū )求。
国盛证券(quàn )刘高畅表示,字(zì )节豆包MAU近6000万,大模(mó )型调用(yòng )量增长迅速。12月18日(rì ),字节召(zhào )开火山引擎Force大会(huì ),火山引(yǐn )擎CEO谭待(dài )表示,截至目前,豆包大模(mó )型日均tokens使用量超(chāo )过4万亿,发布7个月以来增(zēng )长超过33倍(bèi )。11月豆包MAU接近6000万,在AI产品(pǐn )榜全球总(zǒng )榜中仅次于ChatGPT2.87亿的(de )MAU。11月豆包(bāo )的MAU增速达16.92%,考虑当(dāng )前豆包(bāo )增速,刘高畅认为(wéi )豆包在(zài )2025年的MAU有望(wàng )接近ChatGPT达到2亿。字节(jiē )在算力(lì )端的投入有望高速(sù )增长,助推AI算力相关产业(yè )链加速扩(kuò )张。
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根(gēn )据《中国智能驾驶(shǐ )商业化发(fā )展白皮书》显示(shì ),2024年我国(guó )智能网(wǎng )联汽车产(chǎn )业规模达(dá )11082亿元,增(zēng )速为34%,预(yù )计到2030年(nián )市场规模(mó )有望突破5万亿。随着电动(dòng )化、智能化、网联(lián )化技术(shù )的推动下(xià ),汽车芯(xīn )片用量(liàng )、价值和(hé )重要性也在日益提(tí )升。国(guó )海证券指出,根据(jù )盖世汽车研究院(yuàn ),中国工(gōng )信部要求(qiú )整车企(qǐ )业到2025年国产化单类(lèi )比例要达(dá )到10%,总量比例要(yào )达到20%,而(ér )在2022年对(duì )应两项比(bǐ )例仅为2.5%、5%。政策引(yǐn )导叠加整(zhěng )车厂及(jí )各级供应(yīng )商配合下,近几(jǐ )年国产芯(xīn )片发展迅速:2024年,部分整(zhěng )车企业芯(xīn )片国产化(huà )率已完(wán )成2025年目标(biāo )。预计未来在海外(wài )管控的(de )政策不确定性+国内(nèi )政策支持下,中(zhōng )国汽车芯(xīn )片国产化(huà )进程将(jiāng )进一步加速。
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中信(xìn )建投认为(wéi ),随着数(shù )据局成(chéng )立,各顶(dǐng )层政策正在不断(duàn )落地中,数据资产入表正有(yǒu )序推进(jìn )。前期关(guān )注公共数(shù )据授权(quán )运营情况(kuàng ),后续企业数据也(yě )有望进(jìn )入到数据要素市场(chǎng )参与流通,数据(jù )的价值有(yǒu )望进一步(bù )激发。建议关注有优质数(shù )据资源的(de )企业以及能够深(shēn )度参与数(shù )据交易(yì )流通等关(guān )键环节的(de )企业。
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西部证券杨(yáng )敬梅表示(shì ),受益于AI大模型(xíng )快速发展(zhǎn ),算力需求快速(sù )提升,而(ér )AI服务器作为算力承(chéng )载的核(hé )心基础设(shè )施,其出货量有(yǒu )望快速增(zēng )长,根据TrendForce,2022-2026年AI服务(wù )器出货(huò )量CAGR将达29%。大模型AI训(xùn )练服务器对算力(lì )需求更高,其服务(wù )器电源(yuán )功率和配置数量明(míng )显提升。
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稳赢评分:7
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稳赢时光网网友: 国家医保局:集采中选不再简单以最低报价作为参考
稳赢网网友: 近日,有用户在多个海外社交平台发布一则游戏预告片,为一款名为《WhispersfromtheStar》的游戏招募内测志愿者。公开信息显示,该游戏的制作方为Anuttacon,系米哈游创始人蔡浩宇创立的人工智能公司。从目前的预告片来看,这是一款以AI智能体语音交互为核心的太空生存游戏。而这也标志着蔡浩宇打造“AI游戏”迈出重要一步。此外,2025全球开发者先锋大会(GDC),将于3月18~21日在旧金山召开,或将发布AI游戏的相关重磅内容。
股海冷水坑网友:方买卖力量的强弱程度,以此判断股票价格的走势。