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因此从盘面(miàn )表现来(lái )看(kàn )，多晶硅主力合约在持续转弱。根(gēn )据国(guó )泰(tài )君安(601211)期货研究所日报，截至今日早(zǎo )间(jiān )，现(xiàn )货(huò )多晶硅N型复投料价格为46600元/吨左右(yòu )，盘面仍呈现较高升水，在期现价(jià )差(chà )未明显(xiǎn )修(xiū )复之前，需谨慎持仓，勿轻易抄(chāo )底(dǐ )。不(bú )过(guò )从多晶硅自身而言，市场对供应(yīng )端(duān )调控落(luò )地(dì )的预期犹存，且目前价格(gé )的上涨(zhǎng )在(zài )产业链中有向下传导的迹象：硅(guī )料(liào )涨价(jià )已(yǐ )逐渐开始往硅片、电池片传导，未(wèi )来(lái )行情(qíng )或(huò )仍由政策主导，同时需关注期货(huò )仓(cāng )单的注册情况。

首当其冲的便是(shì )光(guāng )伏产业(yè )的(de )多晶硅，作为反内卷的首要目标(biāo )行(háng )业，供(gòng )应调控的市场呼声最为热烈，其(qí )在(zài )过去一(yī )个(gè )月内走势极为疯狂，从历(lì )史最低(dī )点(diǎn )一路反弹至上市以来新高。 但上(shàng )周(zhōu )表现(xiàn )已(yǐ )略显疲弱：“首先上周三盘面出现(xiàn )了(le )减仓(cāng )迹(jì )象（过去2-3周除临近周末的交易日(rì )外(wài )，多晶硅主力合约均表现为多头(tóu )主(zhǔ )动增仓(cāng )进(jìn )攻），而多头有悖于近期规律的(de )提(tí )前减(jiǎn )仓(cāng )或是高位逐渐犹豫不决的信号；随(suí )后上周(zhōu )四(sì )虽重返涨势，但增仓规模(mó )及成交(jiāo )量(liàng )已略显逊色，盘面久违地在冲高(gāo )过(guò )程中(zhōng )出(chū )现较长上影线；上周五走势一如既(jì )往(wǎng )呈现(xiàn )多(duō )头减仓；今日开盘更是延续减仓(cāng )并(bìng )在盘面出现向下跳空缺口。”

因(yīn )此(cǐ )从盘面(miàn )表(biǎo )现来看，多晶硅主力合约在持续(xù )转(zhuǎn )弱。根(gēn )据国泰君安(601211)期货研究所日报，截(jié )至(zhì )今日早(zǎo )间(jiān )，现货多晶硅N型复投料价(jià )格为46600元(yuán )/吨(dūn )左右，盘面仍呈现较高升水，在(zài )期(qī )现价(jià )差(chà )未明显修复之前，需谨慎持仓，勿(wù )轻(qīng )易抄(chāo )底(dǐ )。不过从多晶硅自身而言，市场(chǎng )对(duì )供应端(duān )调控落地的预期犹存，且(qiě )目(mù )前价格(gé )的(de )上涨在产业链中有向下传导的迹(jì )象(xiàng )：硅(guī )料(liào )涨价已逐渐开始往硅片、电池片(piàn )传(chuán )导，未(wèi )来(lái )行情或仍由政策主导，同(tóng )时需关(guān )注(zhù )期货仓单的注册情况。

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因此，对于近期波(bō )动(dòng )较大的(de )板(bǎn )块而言：光伏板块需主要(yào )关注多(duō )晶(jīng )硅后续政策落地情况以及工业硅(guī )上(shàng )游复(fù )产(chǎn )节奏（上周库存继续下降）；黑色(sè )板(bǎn )块整(zhěng )体(tǐ )走势或主要锚定煤炭，需密切跟(gēn )踪(zōng )现货市(shì )场动态，警惕期现正套头寸(cùn )逐步解(jiě )锁(suǒ )后现货流动性回归带来的价格向(xiàng )下(xià )调整(zhěng )风(fēng )险；有色板块则因对反内卷政策反(fǎn )馈相对(duì )有(yǒu )限，后续需更多注意本轮(lún )反弹较(jiào )多(duō )但基本面预期较弱的品种（如沪(hù )锌(xīn )、沪锡(xī )）出现回调的风险，此外还需留意(yì )8月(yuè )1日前(qián )后(hòu )，若有色龙头沪铜品种因关税落(luò )地(dì )出现大(dà )幅波动，对其他品种可能产(chǎn )生的干(gàn )扰(rǎo )。

此番剧烈波动后，市场焦点迅(xùn )速(sù )转向(xiàng )本(běn )周政策信号与资金动向的博弈，探(tàn )讨此轮(lún )商(shāng )品的掉头向下 究竟是 趋势(shì )变盘还(hái )是(shì )过快上涨后休整 的声音此起彼伏(fú )。笔者认(rèn )为，针对此类疑问，可以从“市场(chǎng )情(qíng )绪”与(yǔ )“未来宏观走向”两方面分析。

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