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　　中原证(zhèng )券(quàn )研报指出，国内游戏(xì )产(chǎn )业的市场需求稳固，景(jǐng )气度高，相比以往行(háng )业(yè )面临高压监管(guǎn )的态势(shì )，目前的国内游(yóu )戏产业(yè )面临政策环境已(yǐ )有明显(xiǎn )宽松，多省市对(duì )于(yú )游戏(xì )产业的发(fā )展和扶(fú )持政策明确。版(bǎn )号数量(liàng )高位发放推动游(yóu )戏产品(pǐn )周期，促进游戏(xì )公司业(yè )绩释放。在AI应用(yòng )端，目(mù )前AI技术在游戏(xì )产(chǎn )业的应用已较为明朗(lǎng )，不仅限于制作发行流(liú )程(chéng )环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体(tǐ )现AI技术(shù )智能化、个性化(huà )的游戏(xì )应用或游戏化应(yīng )用已有(yǒu )产品雏形，预计(jì )未(wèi )来将(jiāng )有更多基(jī )于AI技术(shù )赋能的AI原生游戏(xì )出现，帮助游戏行业实(shí )现价值(zhí )重估。

　　中信(xìn )证券电(diàn )子团队指出，eSIM是(shì )一种将传统SIM卡的功能(néng )集(jí )成到设备芯片中的技(jì )术(shù )，无需物理SIM卡即可实(shí )现(xiàn )通信功能。由于实名(míng )制管理、安全性(xìng )等问题(tí )，此前国内厂商(shāng )仅将eSIM应(yīng )用于可穿戴、平(píng )板、物(wù )联网等非手机产(chǎn )品。随(suí )手机等终(zhōng )端轻薄(báo )化趋势以及防水(shuǐ )防尘要(yào )求提升，eSIM有望加(jiā )速在消(xiāo )费电子领域进行(háng )渗透。

　　国泰海通证(zhèng )券指出，固态电池具(jù )备(bèi )高能量密度、高安全(quán )性(xìng )，能够满足车端、低(dī )空(kōng )、人形机器人等领域(yù )的特殊需求。当(dāng )前半固(gù )态电池已实现装(zhuāng )车，产(chǎn )业化进程早于全(quán )固态电(diàn )池。人形机器人(rén )、低空(kōng )等成本敏(mǐn )感度相(xiàng )对较低的领域，固态电(diàn )池应用早于车端(duān )。随着(zhe )固态电池整体性(xìng )能的提(tí )升以及产业化进(jìn )程的加速，固态电池(chí )在(zài )多领域将逐渐实现应(yīng )用(yòng )，长期看好固态电池(chí )发(fā )展。综合多家车企、电池厂发布的固(gù )态电池(chí )量产计划，预计(jì )2027年全固(gù )态电池或迎来产(chǎn )业化元(yuán )年，固态电池产(chǎn )业化进(jìn )程加速。

　核聚(jù )变行业会议将召(zhào )开，机(jī )构称核聚变商业(yè )化进程(chéng )有望加快

　　中(zhōng )信证券(quàn )电子团队指出，eSIM是一种将传统SIM卡的功(gōng )能(néng )集成到设备芯片中的(de )技(jì )术，无需物理SIM卡即可(kě )实(shí )现通信功能。由于实(shí )名制管理、安全(quán )性等问(wèn )题，此前国内厂(chǎng )商仅将(jiāng )eSIM应用于可穿戴、平板、物联网等非手机(jī )产品。随手机等(děng )终端轻(qīng )薄化趋势以及防(fáng )水防尘(chén )要求提升，eSIM有望(wàng )加速在(zài )消费电子领域进(jìn )行渗透(tòu )。

　　财通证券(quàn )表示，从全球云基础(chǔ )设(shè )施投资情况来看，2025年(nián )四(sì )大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计(jì )资本开支预计将超过(guò )3200亿美元，同比增(zēng )长超过(guò )35%，AI驱动下基础设(shè )施投入(rù )正迎来高速增长(zhǎng )。我国(guó )三大互联网云厂(chǎng )商资本(běn )开支合计(jì )将超过(guò )3500亿元，海外巨头(tóu )凭借全(quán )球化收入支撑更(gèng )大开支(zhī )，但国内高增速(sù )反映国(guó )产算力潜力。国(guó )泰海通判断，2025年AI算力(lì )产(chǎn )业链将继续加速发展(zhǎn )，叠加推理侧需求持续(xù )演(yǎn )进，有望带来更广阔(kuò )成长空间。

　　公司方(fāng )面，兆丰股份控(kòng )股子公(gōng )司兆丰(杭州)智能(néng )装备有(yǒu )限公司主要布局(jú )开展滚(gǔn )珠丝杠、滚柱丝(sī )杠等业务，相关(guān )产品研(yán )发试制已在进行(háng )。浙江(jiāng )荣泰子公司上海(hǎi )狄兹精(jīng )密机械有限公司(sī )专注于滚珠丝杠、行(háng )星(xīng )滚柱丝杠、车用丝杠(gàng )、电缸、直线模组、精(jīng )密(mì )对位平台等研发、生(shēng )产和销售。公司(sī )高度重(chóng )视人形机器人的(de )战略布(bù )局和业务拓展，相(xiàng )关业(yè )务推进顺利，目(mù )前公司已有部分(fèn )产品向(xiàng )多家机器人公司(sī )销售，业务已初具规模(mó )。

　　上市公司中，大(dà )为股份(fèn )产品线覆盖DDR4、LPDDR4X等(děng )DRAM系列，满足数据中心(xīn )、车规级等多元化需求(qiú )，并通过瑞芯微、晶晨(chén )半(bàn )导体等SoC平台认证，支(zhī )持AI手机、AIPC、AI服务(wù )器等应(yīng )用需求，强化在(zài )AI等高端(duān )领域的市场竞争(zhēng )力(lì )。太(tài )龙股份子公司博(bó )思达科技有存储(chǔ )芯片解(jiě )决方案，产品涵(hán )盖存储(chǔ )卡|MicroSD/SDSDA授权、固态硬(yìng )盘|SSD、嵌(qiàn )入式存储|eMMC、内存(cún )产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等(děng )。

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