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　　中信证(zhèng )券也同样表示，豆包大模型表现(xiàn )超预期，体现字(zì )节跳动在AI的投入(rù )形成正反馈，国(guó )内AI产(chǎn )业追赶海外的效(xiào )果开始体现，国(guó )内龙头公司有望(wàng )加速在AI领域的投(tóu )入。参考海外，北美互联网龙头(tóu )已连续多个季度(dù )加大AI投入，Meta的资(zī )本开(kāi )支占收比超(chāo )20%，而(ér )国内互联网龙头(tóu )资本开支占比均(jun1 )远低于10%，中美科(kē )技巨头AI投入强度(dù )差距较大，预计(jì )国内巨头资本开(kāi )支有一定的提升(shēng )空间。看好国内(nèi )AI投入(rù )加大对AIDC、高速交(jiāo )换机、光模块、AEC、液冷等领域的(de )拉动。

　　据了(le )解，明年一季度(dù )，魔法原子将正(zhèng )式发布新一代人(rén )形机器人产品MagicBot，并预(yù )计于2025年交付(fù )数百(bǎi )台量产版MagicBot，2026年交(jiāo )付量将达到千台(tái )级别。中航证券(quàn )机械设备团队认(rèn )为，人形机器人(rén )产业趋势明确，至2030年全球累计需(xū )求量有望达约200万(wàn )台，目前进入从0到1的(de )重要突破阶段，看好Tier1及核心零部(bù )件供应商。

　　上市公司中，南(nán )天信息作为云南(nán )省唯一的国有IT上(shàng )市公司，和云南(nán )省数(shù )字经济产业(yè )投资(zī )集团建立了长期(qī )的战略合作关系(xì )，合力打造云南(nán )省“云上云”省(shěng )域级云计算中心(xīn )。南威软件推出(chū )“白泽”政务大(dà )模型、“白泽启(qǐ )元”智能应用生成平(píng )台和“北N”政务(wù )训推一体机等一(yī )系列大模型应用(yòng )软硬件一体化产(chǎn )品，已取得中国(guó )信通院可信AI大模(mó )型智能对话专项(xiàng )4+级证(zhèng )书，并和华(huá )为联(lián )合发布了政务大(dà )模型，实现政务(wù )服务的边问边办(bàn )。

　　数据中心(xīn )液冷系统核心零(líng )部件，国产供应(yīng )商有望导入海外(wài )供应链

　　西部(bù )证券(quàn )杨敬梅表示，受(shòu )益于AI大模型快速(sù )发展，算力需求(qiú )快速提升，而AI服(fú )务器作为算力承(chéng )载的核心基础设(shè )施，其出货量有(yǒu )望快速增长，根(gēn )据TrendForce，2022-2026年AI服务器出(chū )货量(liàng )CAGR将达29%。大模型AI训(xùn )练服务器对算力(lì )需求更高，其服(fú )务器电源功率和(hé )配置数量明显提(tí )升。

　　国内外(wài )龙头企业积极布(bù )局这类产品和技(jì )术

　　OpenAl发布o3&o4-mini，豆包发(fā )布1.5·深度思考多(duō )模态模型，微信(xìn )上线元宝，AI推理(lǐ )大时代来临，AI应(yīng )用起，AIDC产业链起(qǐ )！国金证券指出(chū )，当前背景下，DeepSeek催化(huà )全球大模型(xíng )加速(sù )迭代，AI应用场景(jǐng )如端侧、智能驾(jià )驶、机器人等有(yǒu )望获得更高的增(zēng )长斜率，与此同(tóng )时，算力基础设(shè )施将持续受益，尤其国产算力产(chǎn )业链(liàn )。

　　上市公司(sī )中，汉威科技参(cān )股子公司苏州能(néng )斯达为人形机器(qì )人领域的应用提(tí )供完整的智能感(gǎn )知解决方案。五(wǔ )洲新春将具身智(zhì )能机(jī )器人行星滚(gǔn )柱丝(sī )杆列为重点研发(fā )产品，已陆续开(kāi )发出灵巧手微型(xíng )丝杠、线性执行(háng )器行星滚柱丝杠(gàng )等新产品。

　　根据《中国智能(néng )驾驶商业化发展(zhǎn )白皮(pí )书》显示，2024年我(wǒ )国智能网联汽车(chē )产业规模达11082亿元(yuán )，增速为34%，预计(jì )到2030年市场规模有(yǒu )望突破5万亿。随(suí )着电动化、智能(néng )化、网联化技术(shù )的推(tuī )动下，汽车(chē )芯片(piàn )用量、价值和重(chóng )要性也在日益提(tí )升。国海证券指(zhǐ )出，根据盖世汽(qì )车研究院，中国(guó )工信部要求整车(chē )企业到2025年国产化(huà )单类比例要达到(dào )10%，总(zǒng )量比例要达到20%，而在2022年对应两项(xiàng )比例仅为2.5%、5%。政(zhèng )策引导叠加整车(chē )厂及各级供应商(shāng )配合下，近几年(nián )国产芯片发展迅(xùn )速：2024年，部分整(zhěng )车企(qǐ )业芯片国产(chǎn )化率(lǜ )已完成2025年目标。预计未来在海外(wài )管控的政策不确(què )定性+国内政策支(zhī )持下，中国汽车(chē )芯片国产化进程(chéng )将进一步加速。

　　总投资80亿，字节(jiē )旗下公司细分算(suàn )力中心项目迎新(xīn )进展

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