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国泰海通证券(600837)认为，中国股市估值(zhí )逻辑的转(zhuǎn )变，预期(qī )变(biàn )动的主要(yào )矛盾，已(yǐ )经从经济周期的波动，转(zhuǎn )变为贴现率(lǜ )的下行，中国A/H股市(shì )整体估值中(zhōng )枢上修。经过三年出清和(hé )调整，投(tóu )资人对经(jīng )济(jì )形势的认(rèn )识已然充(chōng )分，其对估值收缩的(de )边际影响减小。人心中对(duì )未来预期(qī )的(de )主要矛盾(dùn )，已从经(jīng )济周期波动，转变为贴现率变动，尤(yóu )其是无风(fēng )险利率的(de )下(xià )行。股市(shì )的无风险(xiǎn )利率并不能简单等同于国(guó )债收益率，而是投资(zī )人投资股(gǔ )票的机会成(chéng )本。过去(qù )三年内外部过高(gāo )的机会成(chéng )本阻碍了(le )投(tóu )资人的入(rù )市意愿。2025年中国股市无风险利(lì )率下降的通道已(yǐ )经打开，A/H股整体估(gū )值(zhí )将得以(yǐ )提(tí )高。

　　近期纯碱盘面价格反弹，主要受外围(wéi )情绪提振(zhèn )。7月 18日，工(gōng )业和信息(xī )化部总工(gōng )程师在国新办新闻发布会(huì )上表示，钢(gāng )铁、有色(sè )金属、石(shí )化、建材等(děng )十大重点(diǎn )行业稳增长工作(zuò )方案即将(jiāng )出台，工(gōng )信(xìn )部将推动(dòng )重点行业(yè )着力调结构、优供给(gěi )、淘汰落后产能(néng )。受此消(xiāo )息刺激，近(jìn )期化工(gōng )品(pǐn )种价格大(dà )幅拉涨。对于纯碱产业而言，其是否(fǒu )会受到实(shí )质性影响(xiǎng )仍(réng )需谨慎看(kàn )待。若后(hòu )续出台相应优化政策，将(jiāng )有效缓解纯(chún )碱当前的(de )弱现实困(kùn )境，也有助(zhù )于低估值(zhí )的纯碱价格重心(xīn )进一步上(shàng )移；反之(zhī )，随着市场(chǎng )情绪逐步(bù )消化，反弹可能渐显(xiǎn )乏力。从政策情(qíng )绪面来看(kàn )，该因素(sù )更(gèng )多反映(yìng )的(de )是未来市(shì )场变动的预期，对远月合约的提振更(gèng )为显著，因此可能(néng )更(gèng )有利于纯(chún )碱反套机(jī )会的出现。

需求疲软或制(zhì )约涨价传导(dǎo )

　　现阶(jiē )段，纯碱(jiǎn )主力合约拉(lā )涨带动期(qī )现商拿货积极性提升，下(xià )游玻璃厂(chǎng )也(yě )进行了适(shì )度补货。目前期现商持有的货(huò )源或已超过100万吨(dūn )，抛盘压(yā )力较大。后(hòu )续纯碱(jiǎn )2509合(hé )约还将面(miàn )临仓单集中注销，交割压力或对现货(huò )市场形成(chéng )部分冲击(jī )，进而使纯(chún )碱2509和2601合约(yuē )价差进一步走弱。

　　所(suǒ )以下周指数(shù )空间可能(néng )不会太大(dà )，若拉升过(guò )快，后边(biān )更麻烦，拉升不快，指数(shù )还能往上(shàng )冲(chōng )一冲，周(zhōu )线基本也(yě )差不多了。猜指数拉(lā )到什么点位意义(yì )不大，只(zhī )要上证指(zhǐ )数(shù )短线不(bú )破(pò )3577点就没问(wèn )题，短线还可继续观察。后边重点看(kàn )往上突破(pò )的一笔是(shì )否(fǒu )出现背驰(chí )，若背驰(chí )要注意，若没背驰，市场(chǎng )短线还有高(gāo )度，但高(gāo )度没必要(yào )去猜。

　　当前“供(gòng )应稳、需求弱”的状况，拖累纯碱(jiǎn )生(shēng )产企业库(kù )存连续6周(zhōu )攀升。虽然上周厂家(jiā )库存环比小幅回(huí )落，但降(jiàng )幅相对库(kù )存(cún )绝对总(zǒng )量(liàng )而言依然(rán )有限。据统计，截至7月21日，国内纯碱(jiǎn )厂家总库(kù )存为188.42万吨(dūn )，较上周四(sì )减少2.14万吨(dūn )。其中，轻质纯碱库存为75.71万吨，环比(bǐ )减少2.59万吨(dūn )；重质纯(chún )碱库存为112.71万(wàn )吨，环比(bǐ )增加0.45万吨。从库存数据来(lái )看，目前重(chóng )碱库存仍(réng )在上升，库存压力尚未得到有(yǒu )效缓解。

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A股三大指数(shù )冲高回落(luò )，截至午(wǔ )盘，沪指跌(diē )0.17%，深成指(zhǐ )跌0.16%，创业板指涨0.10%，北证50指(zhǐ )数跌0.38%，沪深(shēn )京三市半(bàn )日成交额(é )11387亿元，较上日放量146亿(yì )元。全市场超3000只(zhī )个股下跌(diē )。 板块题(tí )材(cái )上，PCB、影(yǐng )视院线、PEEK材料板块走高，大金融稳步抬升，新(xīn )华保险(601336)再(zài )创新高，煤(méi )炭、钢铁(tiě )板块调整(zhěng )。

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