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　　电力系统面临新挑战，电(diàn )网扩容升(shēng )级需求提(tí )升：全球(qiú )电力系统(tǒng )在发电侧(cè )、电网侧(cè )和用电侧均面临新的变化。发(fā )电侧，新(xīn )能源发电(diàn )比例逐步(bù )提升，新(xīn )能源发电(diàn )消纳压力(lì )凸显；电(diàn )网侧，老(lǎo )旧电网亟需(xū )改造适应(yīng )日益增长(zhǎng )的需求；用户侧，以AI、大模(mó )型、数据(jù )中心为代(dài )表的战略(luè )新兴产业快速发展，新型用电场景不断(duàn )涌现，电(diàn )力需求逐(zhú )步加大。在此背景(jǐng )下，全球(qiú )电力系统面临升级扩容需求，各国纷纷(fēn )加大电力(lì )投资。财(cái )信证券指(zhǐ )出，近年(nián )来我国电(diàn )力消费弹(dàn )性系数持(chí )续提升，电力供给端(duān )的新能源(yuán )渗透率不(bú )断提升，新能源发(fā )电市场化(huà )交易全面(miàn )实行，电(diàn )力需求端(duān )的最大用电负荷不断提升，峰谷电价差(chà )距拉大。电网设备(bèi )的建设投(tóu )资强度有(yǒu )望增加，国家电网及南方电网均对2025年电网投资建(jiàn )设给出了(le )高位续增(zēng )的规模指(zhǐ )引，预计(jì )全年电网(wǎng )投资持续(xù )见好。

　　上市公(gōng )司中，包钢(gāng )股份稀土(tǔ )精矿生产(chǎn )线是世界(jiè )最大的稀(xī )土原料基(jī )地，具备(bèi )生产50%、56%、58%高品质稀(xī )土精矿的能力。稀土精矿经过冶炼分离(lí )技术，将(jiāng )稀土分离(lí )为单一或(huò )混合稀土(tǔ )盐类、稀(xī )土氧化物及稀土金属产品。金力永磁在(zài )机器人领(lǐng )域正积极(jí )配合世界(jiè )知名科技(jì )公司的具(jù )身机器人(rén )磁组件研(yán )发和产能(néng )建设，并有(yǒu )小批量的(de )交付。广(guǎng )晟有色地(dì )处粤港澳(ào )大湾区，是广东省(shěng )内唯一合(hé )法稀土采(cǎi )矿权人，拥有广东省内目前已获批的全(quán )部稀土采(cǎi )矿证，矿(kuàng )产资源、区位优势(shì )明显，并(bìng )且公司多年来深耕细作打通稀土全产业(yè )链条，行(háng )业竞争优(yōu )势明显。

　　公司(sī )方面，税(shuì )友股份将(jiāng )大语言模(mó )型应用于(yú )财税咨询、运维等AISaaS场(chǎng )景，基于(yú )阿里云部(bù )署通义千(qiān )问大模型(xíng )并接入DeepSeek模(mó )型优化数(shù )智化服务(wù )。中新赛克的数据与网络安全产品与服(fú )务依托大(dà )模型能力(lì )，可以为(wéi )客户提供(gòng )网络安全(quán )自动化运维、数据安全分类分级、数据(jù )安全运营(yíng )及监管等(děng )服务，在(zài )金融、运(yùn )营商、政(zhèng )务、医疗(liáo )、工业制(zhì )造等多个(gè )行业已得到(dào )广泛应用(yòng )和认可。

　　上市(shì )公司中，高争民爆(bào )是西藏自(zì )治区民爆(bào )全产业链(liàn )综合服务企业，在水电开发中可以提供(gòng )民爆产品(pǐn )和爆破工(gōng )程施工等(děng )服务。易(yì )普力业务(wù )范围主要包括民爆物品研发、生产、销(xiāo )售、爆破(pò )一体化服(fú )务和矿山(shān )开采施工(gōng )总承包及(jí )绿色矿山(shān )建设。

　　兴业证(zhèng )券指出，近(jìn )年来中央(yāng )预算资金(jīn )、专项债(zhài )资金等均(jun1 )向水利水(shuǐ )电倾斜，水利水电(diàn )基建投资(zī )增速保持高增长，建筑企业水利水电、水生态保(bǎo )护等江河(hé )相关的建(jiàn )筑工程订(dìng )单同样保(bǎo )持高增长的态势，水利水电工程高景气(qì )度预期延(yán )续，关注(zhù )水利水电(diàn )带来的投(tóu )资机会。

　　下游(yóu )覆盖“人(rén )形机器人(rén )+低空”，2027年(nián )或迎来产(chǎn )业化元年(nián )

　　国泰(tài )海通证券(quàn )表示，固(gù )态电池产(chǎn )业迭代正(zhèng )式开启，从0到1加速。2025年以来，固态电池产业化进(jìn )展持续加(jiā )速。固态(tài )电池具备(bèi )高能量密(mì )度、高安(ān )全性，能够满足车端、低空、人形机器(qì )人等领域(yù )的特殊需(xū )求。当前(qián )半固态电(diàn )池已实现(xiàn )装车，产(chǎn )业化进程(chéng )早于全固(gù )态电池。人(rén )形机器人(rén )、低空等(děng )成本敏感(gǎn )度相对较(jiào )低的领域(yù )，固态电(diàn )池应用早(zǎo )于车端。

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