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　　GB200创新使用铜缆线背板引关注，铜互(hù )联在AI Scaleup场景成为(wéi )通信方式性价(jià )比最优解。民(mín )生证券认为，当前AI算力板块已具备较好的配置机会：1)继英(yīng )伟达Blackwell平台延后(hòu )，算力板块调(diào )整较多，目前板块估值已消化，短期风险情绪已经释放；2)GB200A机柜架构服务(wù )器的推出对于(yú )铜互联等环节(jiē )价值量有进一步的提升，亦或增加PCB整体市场空间，建议重(chóng )点关注这些板(bǎn )块的投资机会(huì )。

　　上市公(gōng )司中，弘信电子凭借多年积累的多层板高端技术及产品品(pǐn )质在多轮竞争(zhēng )中击败对手，已大量为H公司Mate 60全系列手机配套，成为该系列屏幕软板的核(hé )心供应商，取(qǔ )得了绝对大比(bǐ )例的供货地位(wèi )。东方中科表示，作为国内领先的测试技术科技服务商，华为海思是公(gōng )司的客户之一(yī )，公司为其提(tí )供综合测试解决方案。隆利科技此前表示，HW是公司重要终(zhōng )端客户之一，HW新品的发布，有望加速消费电子各领域景气度回升，对公司消费电子业(yè )务也有着积极(jí )带动作用。

　　贝恩公司最(zuì )新研究报告显示，全球游戏行业正面临一场前所未有的变(biàn )革，由技术创(chuàng )新、元宇宙概(gài )念的崛起以及(jí )多元化的盈利模式驱动，行业增长势能强劲，预计未来五(wǔ )年内全球游戏(xì )收入将实现超(chāo )过50%的增长。华金证券表示，重磅国产3A大作发售在即，携手(shǒu )知名平台助力(lì )持续升温，多(duō )维赋能暑期档(dàng )游戏热度攀升。

　　上市公司中，金石资源近年来萤石保(bǎo )有资源储量持(chí )续稳定在2,700 万吨(dūn )左右，对应矿(kuàng )物量约 1,300 万吨。公司为我国萤石行业中资源储量、开采及加(jiā )工规模遥遥领(lǐng )先的行业龙头(tóu )企业。中欣氟材拥有基础配套原料萤石、氢氟酸、氟制冷(lěng )剂、含氟精细(xì )化学品等在内(nèi )的完整的氟化(huà )工产业链。巨化股份地处浙、闽、赣、皖萤石资源富集中(zhōng )心区域，萤石(shí )、AHF 就近采购便(biàn )利，具有发展(zhǎn )氟化工的先天资源优势。

　　8月15日，华为官方开启华为Mate 60系(xì )列秋日礼遇活(huó )动，华为Mate 60系列(liè )多款机型均在优惠范围内，最高优惠可达800元。过去一年，华为Mate 60系列以其(qí )卓越的产品力(lì )、创新的设计(jì )和出色的用户体验，受到千万用户选择和肯定。

　　信达(dá )证券武浩认为(wéi )，小米CyberDog2发布可(kě )窥见国产智能(néng )机器人产业加速迭代，未来其他科技公司有望进一步跟进(jìn )；自研微电机(jī )展现了国产产(chǎn )业链在硬件方面深厚的积淀和降本能力，看好机器人硬件(jiàn )国产化进程。市场规模方面(miàn )，国泰君安预(yù )计2024年中国机器人市场规模250亿美元。

　　此前，余承东透露(lù )，华为Mate70系列手(shǒu )机将在今年第(dì )四季度发布(10~12月(yuè ))。华为Mate70系列将首发搭载鸿蒙HarmonyOSNEXT正式版，其余设备也将从四季(jì )度起陆续推送(sòng )正式版。此外(wài )，余承东还透露，HamonyOSNEXT可实现整机性能提升30%，功耗下降20%。鸿蒙(méng )原生应用进入(rù )全面冲刺阶段(duàn )，TOP5000应用全部启(qǐ )动，满足用户使用时长99.9%。1500多个已经完成上架，18个领域全覆(fù )盖。开源证券(quàn )指出，随着供(gòng )应链稳定和研(yán )发突破，到2025年，华为手机出货量有望达8000-9000万台。而且，HarmonyOS NEXT的到(dào )来将助力华为(wéi )销量提升。

　　根据《中国氟化工行业“十二五”发展规划》，萤石“是与稀土类似(sì )的世界级稀缺(quē )资源”。其中(zhōng )酸级萤石精粉主要用作氟化工产业链的原料，在氟化工行(háng )业中有不可替(tì )代的地位。市(shì )场分析指出，8月国内萤石行业博弈现状仍存，整体来看企业开工率维持(chí )低位，上游矿(kuàng )山开采方面紧(jǐn )张，落后矿山将持续淘汰，萤石现货供应紧张，受此影响(xiǎng )萤石市场价格(gé )走势上涨。开(kāi )源证券认为，萤石行业环保政策、安全检查等趋严或将成长期趋势，落(luò )后中小产能或(huò )将不断出清。而从长期来看(kàn )，含氟新材料等萤石下游需求的不断积累以及行业成本的(de )不断提高，萤(yíng )石价格将不断(duàn )上行，萤石行业长期投资价值凸显。

　　华福证券指出，2025年至2027年在“军(jun1 )贸快速发展”等多重催化下(xià )，国防军工与航空装备Ⅱ行业的内需外需均呈现大幅增长(zhǎng )，主题型机会(huì )层出不穷。当(dāng )前申万军工指(zhǐ )数市盈率TTM(剔除负值)为65.05倍，处于五年分位数88.24%，叠加2025年行业基(jī )本面强恢复预(yù )期，板块具备(bèi )较高配置性价比。

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