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　　机构指出，覆(fù )铜板是PCB核心原材料，传统服(fú )务器升级+AI服务器渗透驱动覆(fù )铜(tóng )板量价齐升。覆铜板在PCB原材(cái )料成本中占比约30%。Prismark预计2024年至(zhì )2028年全球PCB产值复合增速预计为(wéi )5.40%。其中，服务器/存储器领域增(zēng )速预计为13.6%。

　　国新证券表(biǎo )示，中长期来看，我国军费(fèi )平稳增长为国防军工行业稳(wěn )定(dìng )发展提供坚实基础，行业规(guī )模和利润有望保持持续上升(shēng )态势。近年来我国在船舶、航(háng )空航天、卫星导航等领域的(de )全球竞争力持续提升，国防(fáng )军工行业是新质生产力发展(zhǎn )突(tū )破的重要方向，行业前景广(guǎng )阔。在全球冲突多发和地缘(yuán )局势并不平静的背景下，国(guó )防安全重要性提升，行业估(gū )值(zhí )有望获得支撑。中邮证券进(jìn )一步分析指出，展望2025年，“建军百年奋斗目标”任务进(jìn )入(rù )下半场，军工行业订单有望(wàng )迎来拐点，在服务于提升装(zhuāng )备性能或降低装备成本的新(xīn )技(jì )术、以新域新质作战力量为(wéi )代表的新产品、军贸和军用(yòng )技术转化带来的新市场方向(xiàng )或蕴含更大弹性。

　　华创(chuàng )证(zhèng )券分析指出，未来3年漂浮式(shì )主要任务仍处于从样机试验(yàn )到规模化商用的技术攻关和(hé )成(chéng )本下降的质变阶段；2026年起，漂浮式装机规模将正式进入(rù )量变阶段。预计2026-2030年，全球漂(piāo )浮式新增装机由2GW增长至12.2GW，复合(hé )年均增长率为57.3%；我国浮式新(xīn )增装机将由0.6GW增长至6.2GW，复合年(nián )均增长率为79.5%，成为浮式市场(chǎng )的(de )主导力量。

　　据媒体报道(dào )，由我国牵头制定的国际标(biāo )准《分布式光伏发电接入低(dī )压(yā )直流系统及用例》国际标准(zhǔn )正式发布。该标准是光伏直(zhí )流领域的首个国际标准，为(wéi )分布式光伏开发与新型配电系(xì )统建设奠定了基础，为全球(qiú )分布式光伏产业的发展提供(gòng )了指南。

　　上市公司中，南(nán )亚新材表示，在高速覆铜板(bǎn )领域，公司系列产品在 Dk/Df 参数(shù )上具有明显优势，是国内率(lǜ )先(xiān )在各介质损耗等级高速产品(pǐn )全系列通过华为认证的内资(zī )覆铜板企业，特别是高端高(gāo )速产品已在全球知名终端AI服务(wù )器取得认证，目前起量较为(wéi )明显。华正新材覆铜板产品(pǐn )中的高速材料可应用于数据(jù )中(zhōng )心的服务器和交换机等设备(bèi )。宝鼎科技表示，2024年公司电(diàn )子铜箔产量为1.56万吨，年产能(néng )为(wéi )1.7万吨。公司电子铜箔产品具(jù )有面密度均匀性高，抗剥离(lí )强度大，高温延伸率大及表(biǎo )面粗糙度低等技术优势。根据(jù )2024年度数据，约三分之二铜箔(bó )产品供给公司下属覆铜板企(qǐ )业自用，三分之一供应给其(qí )他(tā )覆铜板及PCB厂家。

　　公司方(fāng )面，新国都控股子公司上海(hǎi )拾贰区信息技术有限公司重(chóng )点(diǎn )布局开展通用智能体技术研(yán )发，发展多模态AI产品，已发(fā )布首款AI“数字员工”产品，可为国内的企业及商户提供高(gāo )效运营的各类解决方案，该(gāi )产品现已初步在数字营销、短视频电商、品牌代运营、MCN等(děng )行业实现商业化落地。信雅(yǎ )达已形成一套比较完整的AI产(chǎn )品体系，包括智能体应用开(kāi )发(fā )平台。

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