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　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来(lái )AI推(tuī )理(lǐ )景气度持续提(tí )升。如：谷歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月增(zēng )长(zhǎng )至(zhì )480万亿，同比增长50倍。随着训练(liàn )和(hé )推(tuī )理的需求增加和分化，传统通(tōng )用(yòng )芯片已逐渐(jiàn )无(wú )法(fǎ )满足云端训练与推理的高能效(xiào )比(bǐ )需(xū )求，为降低成本、提高算力芯(xīn )片(piàn )对特定需求的(de )匹(pǐ )配度，各家云厂商都在加速推(tuī )进(jìn )ASIC(专(zhuān )用集成电路)芯片项目，力图在(zài )英(yīng )伟(wěi )达解决方案之(zhī )外实现多元化发(fā )展。中信证券(quàn )指(zhǐ )出(chū )，ASIC是AI市场的第二增长动力。考(kǎo )虑(lǜ )到(dào )ASIC行业的产品研发速度正在加快(kuài )(如(rú )：由早期的(de )两(liǎng )年(nián )迭代一代产品，转换成现在的(de )一(yī )年(nián )迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂(chǎng )商(shāng )(CSP)企业持续降低(dī )AI成(chéng )本、缩短研发时间，进而拉动(dòng )行(háng )业(yè )规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资(zī )者(zhě )交(jiāo )流会上透露：2023年ASIC市场规模约为(wéi )66亿美元，预计(jì )2028年(nián )达(dá )到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　相(xiàng )较(jiào )于(yú )GPU，ASIC芯片可以在特定场景中实现(xiàn )低(dī )成本、高性(xìng )能(néng )、低功耗，具备高专用性和高性(xìng )价(jià )比(bǐ )特征。机构指出，AI推理需求质(zhì )变(biàn )，ASIC芯片成为AI算(suàn )力(lì )增长新动力。

　　多重力量共(gòng )振(zhèn )下(xià )，AI产业链迎来新一轮投资机遇(yù )

　　字节跳动旗下(xià )火山引擎正在封(fēng )测新一代数字(zì )人(rén )平(píng )台

　　上市公司中，铂科新材(cái )芯(xīn )片(piàn )电感可以应用于ASIC芯片，起到为(wéi )其(qí )前端供电的(de )作(zuò )用(yòng )，并具有小型化、耐大电流的(de )特(tè )性(xìng )。兴森科技IC封装基板为芯片封(fēng )装(zhuāng )的原材料，主要(yào )配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领域(yù )，技(jì )术能力可以满足先进封装需求(qiú )。国(guó )科微具备提供ASIC相关服务的能力(lì )。公司AI边缘计(jì )算(suàn )芯(xīn )片的研发是基于大模型底层架(jià )构(gòu )设(shè )计的算力芯片，同时可兼容传(chuán )统(tǒng )CNN架构，因此其(qí )能(néng )效较高，是公司在大算力NPU领域(yù )取(qǔ )得(dé )的阶段性突破。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，铂科新材芯片(piàn )电感可以应用于ASIC芯片，起到为(wéi )其(qí )前(qián )端供电的作用，并具有小型化(huà )、耐(nài )大电流的特性。兴森科技IC封装(zhuāng )基板为芯片封(fēng )装(zhuāng )的(de )原材料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存(cún )储(chǔ )芯(xīn )片等领域，技术能力可以满足(zú )先(xiān )进封装需求。国(guó )科微具备提供ASIC相关服务的能力(lì )。公(gōng )司AI边缘计算芯片的研发是基于(yú )大(dà )模(mó )型底层架构设(shè )计的算力芯片，同时可兼容传(chuán )统(tǒng )CNN架(jià )构，因此其能效较高，是公司(sī )在(zài )大(dà )算力NPU领域取得的阶段性突破。

　　“十四五(wǔ )”收(shōu )官在即，主要发展目标均得到(dào )较(jiào )好(hǎo )完成。2023年以来，水利、公路水(shuǐ )路(lù )、铁路等公共(gòng )基(jī )础设施的固定资产投资保持增(zēng )长(zhǎng )，为我国经济的稳增长提供了重(chóng )要(yào )的(de )支撑。太平洋(yáng )证券王亮认为，三峡水运新通(tōng )道(dào )、浙赣粤运河等大项目建设均有(yǒu )同(tóng )程(chéng )度的进展，有望拉动民爆行业(yè )需求。未来行(háng )业(yè )将(jiāng )由少数几家在技术、资本、服(fú )务(wù )网(wǎng )络和一体化能力上具备绝对优(yōu )势(shì )的全国性或区(qū )域(yù )性龙头主导，其发展速度和盈(yíng )利(lì )能(néng )力有望持续超越行业平均水平(píng )。

　　上市公司中(zhōng )，包钢股份稀土精矿生产线是(shì )世(shì )界(jiè )最大的稀土原料基地，具备生(shēng )产(chǎn )50%、56%、58%高品质稀土精矿的能力。稀(xī )土精矿经过冶(yě )炼(liàn )分(fèn )离技术，将稀土分离为单一或(huò )混(hún )合(hé )稀土盐类、稀土氧化物及稀土(tǔ )金(jīn )属产品。金力(lì )永(yǒng )磁在机器人领域正积极配合世(shì )界(jiè )知(zhī )名科技公司的具身机器人磁组(zǔ )件(jiàn )研(yán )发和产能建设(shè )，并有小批量的交付。广晟有(yǒu )色(sè )地(dì )处粤港澳大湾区，是广东省内(nèi )唯(wéi )一(yī )合法稀土采矿权人，拥有广东(dōng )省内目前已获(huò )批(pī )的(de )全部稀土采矿证，矿产资源、区(qū )位(wèi )优势明显，并且公司多年来深(shēn )耕(gēng )细作打通稀土(tǔ )全(quán )产业链条，行业竞争优势明显(xiǎn )。

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