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　　SEMI预计2024年全(quán )球半导体设(shè )备市场规模将(jiāng )同比+3.4%，达到1090亿美元(yuán )，其中中(zhōng )国占比32%。中(zhōng )信证券认为(wéi )，2024/25年全球(qiú )半导体设备(bèi )市场规(guī )模持续提升，其中中国大(dà )陆市场领(lǐng )先全球，国(guó )内半导(dǎo )体制造产能尚(shàng )存在较大缺(quē )口，设(shè )备国产化率还(hái )有较大(dà )的提升空间。受益于(yú )下游(yóu )需求提(tí )升及国产化率(lǜ )的快速(sù )增长，看好(hǎo )国内设备(bèi )、零部件和(hé )材料企业在关(guān )键领域(yù )的新品布局(jú )和先进产(chǎn )能带来的订(dìng )单增量，预(yù )计未来2~3年(nián )国内设备公(gōng )司的订(dìng )单将快速提升(shēng )。

　　AI赋能(néng )后价格涨(zhǎng )10倍，机构称(chēng )该细分(fèn )行业量价齐升(shēng )

　　公司方(fāng )面，宏(hóng )景科技长期发(fā )展智慧(huì )城市综合服务(wù )，在智(zhì )慧民(mín )生、城(chéng )市综合管理、智慧园(yuán )区等三大领(lǐng )域提供全(quán )方位的智慧(huì )城市解决方案(àn )。公司(sī )成功入库广(guǎng )州市首批(pī )数据要素企(qǐ )业。拓维信息和蚂蚁(yǐ )数科签约战(zhàn )略合作，双方将在鸿(hóng )蒙版mPaaS移动应(yīng )用开发、人工智能、隐私计(jì )算、数据要素(sù )、数字人、音视频、行业联合解(jiě )决方案(àn )及生态共建等(děng )领域展(zhǎn )开合(hé )作，围(wéi )绕各自的专业(yè )能力和(hé )优势，致力于为客户(hù )提供更好的(de )鸿蒙版mPaaS平台及(jí )应用场(chǎng )景软硬一体(tǐ )智能化解(jiě )决方案。

　　日前举办的第十二(èr )届中国网络(luò )视听大会上，微短剧(jù )受到广泛关(guān )注。数据(jù )显示，微短(duǎn )剧出海(hǎi )的市场潜力是(shì )国内市场的(de )7至12倍，总规模有望达(dá )百亿美(měi )元量级。微短(duǎn )剧这一(yī )影视(shì )新形态(tài )的流行，不仅(jǐn )让国内(nèi )观众眼前一亮，也迅(xùn )速走出国门(mén )，拥抱了大量(liàng )的海外(wài )用户。微短(duǎn )剧“出海(hǎi )”正逐渐成(chéng )为讲好中国故事、推(tuī )动影视文化(huà )“走出去”的新动能(néng )。招商证券(quàn )指出，鉴(jiàn )于整个微短(duǎn )剧行业(yè )正处于快速发(fā )展阶段，建(jiàn )议关注具有丰富IP资源(yuán )和强大(dà )内容生产能力(lì )的相关(guān )公司(sī )。

　　上市公司中，宏景科(kē )技与上游设备厂商华(huá )为、浪潮、新华三等建立(lì )的深度(dù )合作关系，推出了智(zhì )算中心建设(shè )的一整套方案和服务(wù )，并与X公司(sī )签署了《智算项目服(fú )务合同》，提供算力(lì )服务。合同(tóng )总金额(é )为40,908万元。泰豪(háo )科技以高功(gōng )率密度、大功率应急(jí )电源以(yǐ )及新能源发电(diàn )系统、储能(néng )系统为(wéi )研发重点，助(zhù )力新型(xíng )数据中心及算力中心(xīn )建设。公司(sī )应邀出席2024腾讯(xùn )产业合(hé )作伙伴大会(huì )，并与腾(téng )讯云签署战(zhàn )略合作(升级)协议。

　　AI电商通过(guò )智能选品、AI导购、个(gè )性化推荐等(děng )功能重塑(sù )传统电商生(shēng )态。国(guó )金证券表示，当前电商零(líng )售行业发展步入成熟(shú )期，规(guī )模角度来看较(jiào )难实现(xiàn )快速(sù )增长，因此核心关注(zhù )AI等新技(jì )术能否带来变现效率(lǜ )及成本端的(de )优化提升，建(jiàn )议关注(zhù )头部零售及(jí )互联网公(gōng )司。

　　上(shàng )市公司中，通富微电(diàn )是国际领先(xiān )封测龙头，在全球拥(yōng )有七大生产(chǎn )基地。公(gōng )司表示，将(jiāng )保持对(duì )HBM技术的持续关(guān )注，并积极(jí )开展相关的研发布局(jú )等前期(qī )工作。长电科(kē )技推出(chū )的XDFOI高(gāo )性能封(fēng )装技术平台可(kě )以支持(chí )HBM的封装要求。精测电(diàn )子子公司武(wǔ )汉精鸿主要聚(jù )焦自动(dòng )测试设备(ATE)领(lǐng )域(主要产(chǎn )品是存储芯(xīn )片测试设备)等。公司(sī )表示，在存(cún )储芯片制造领域，公(gōng )司与长江存(cún )储、合肥(féi )长鑫等众多(duō )客户建(jiàn )立了良好的合(hé )作关系。

　　据中研普华产业研(yán )究院数(shù )据显示，预计(jì )2025年中国汽车(chē )芯片市(shì )场规模或达950.7亿(yì )元。国(guó )泰君安证券指出，在(zài )MCU、智(zhì )能功率(lǜ )器件、电源管(guǎn )理芯片(piàn )等高端芯片(piàn )领域，国(guó )外厂商占据(jù )主导地位，高端汽车(chē )芯片国产化(huà )势在必行。

　　华鑫(xīn )证券毛正分(fèn )析指出，随着人工智(zhì )能的兴(xìng )起，对高算力(lì )和带宽的需(xū )求推动了存储的发展(zhǎn )。相较(jiào )于传统的DRAM，HBM技(jì )术采用垂直(zhí )堆叠DDR芯(xīn )片与GPU封装实现(xiàn )高带宽(kuān )、低延迟和低功耗，突破(pò )了传统(tǒng )内存的限制，适应AI时(shí )代的新需求(qiú )。目前全(quán )球市场由海(hǎi )力士、三星和美光主(zhǔ )导，中国厂(chǎng )商也在积极推进HBM国产(chǎn )化，市场供(gòng )需缺口仍(réng )持续扩大，DRAM涨价周(zhōu )期叠加AI驱动下(xià )，HBM价格预计(jì )继续上涨，市场规模(mó )预计在(zài )2024年达到约70亿美(měi )金。值得一(yī )提的是(shì )，今年5月，SK海(hǎi )力士社(shè )长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士(shì )的HBM芯(xīn )片已经(jīng )售罄，同时，2025年的HBM芯(xīn )片也几乎已(yǐ )经全部预(yù )定。

　　东(dōng )海证券表示，据中商(shāng )产业研究院(yuàn )，中国汽车芯片市场(chǎng )规模有望在(zài )2024年达到905.4亿(yì )元，同比增(zēng )长6.5%，市(shì )场规模稳步扩(kuò )张。在汽车(chē )产业逐步迈向智能化(huà )的新阶(jiē )段，基础软件(jiàn )和芯片在汽(qì )车技术(shù )革新中占据了(le )日益重(chóng )要的地位。目前我国(guó )汽车(chē )芯片国(guó )产化率仅在10%左(zuǒ )右，替(tì )代空间巨大(dà )，此前工(gōng )信部也曾发(fā )文要求比亚迪、吉利(lì )等电动汽车(chē )企业扩大采购本土电(diàn )子零部件，并加速采(cǎi )用国产半导(dǎo )体芯片(piàn )。国家相关政(zhèng )策对推动国(guó )产汽车芯片产业发展(zhǎn )起到了(le )支撑和引领作(zuò )用，有助于(yú )完善新(xīn )能源汽车、智(zhì )能网联(lián )汽车等领域的标准制(zhì )定，进一步(bù )催化汽车电子(zǐ )相关产(chǎn )业链。

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