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　　近期海外大模(mó )型密(mì )集更新，包(bāo )括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海(hǎi )外知名大模型厂商纷纷(fēn )更新自家的大模(mó )型，并在性(xìng )能上持续提(tí )升。海外大(dà )模型的持续(xù )演进，正逐步带(dài )动海外AI应用(yòng )进入落地阶(jiē )段，其外在(zài )体现便是海(hǎi )外大模型调(diào )用量(liàng )的大幅提升(shēng )。而大模型(xíng )调用量的提(tí )升，进一步(bù )催生了对于(yú )算力基础设施的需求。在训(xùn )练+推理算力(lì )需求同步爆(bào )发的情况下(xià )，大厂Capex将有望持续保持(chí )高增，进而带动(dòng )算力基础设(shè )施产业进入(rù )高景气周期(qī )。中信证券(quàn )研报称，政策端(duān )支持有望加(jiā )大，促进AI产(chǎn )业链持续繁(fán )荣。多重力(lì )量共振下，AI产业(yè )链有望持续(xù )加速，迎来(lái )新一轮投资(zī )机遇。

　　据高工机器(qì )人产业研究所预测，2025年(nián )全球(qiú )人形机器人(rén )销量将达1.24万(wàn )台，到2035年有(yǒu )望突破500万台，复合年增(zēng )长率超70%。中航证(zhèng )券认为，人(rén )形机器人产(chǎn )业在技术突(tū )破、应用场(chǎng )景拓展及产业链(liàn )协同等方面(miàn )进展不断，正从“技术(shù )验证”迈向(xiàng )“场景落地(dì )”。2025年为人形机器人量产元(yuán )年，产业大(dà )趋势启动时(shí )刻，建议关(guān )注国内外头部人形机器(qì )人产(chǎn )业链。

　　工信部称推(tuī )动人形机器(qì )人等未来产业创新发展(zhǎn )

　　中国互联网(wǎng )络信息中心(xīn )发布的《中(zhōng )国互联网络(luò )发展状况统(tǒng )计报告》显示，2025年上半年，生成式人工(gōng )智能产品实(shí )现了从技术(shù )到应用的全(quán )方位(wèi )进步。一方面，我国在(zài )人工智能领(lǐng )域影响力显(xiǎn )著提升，截(jié )至3月，共有346款生成式人(rén )工智(zhì )能服务在国(guó )家互联网信(xìn )息办公室完(wán )成备案；另一方面，生(shēng )成式人工智能技(jì )术不断向具(jù )体应用场景(jǐng )纵深渗透，截至6月，用(yòng )户利用生成式人(rén )工智能产品(pǐn )回答问题的(de )比例最高，达80.9%。

　　工(gōng )信部称推动(dòng )人形(xíng )机器人等未来产业创新(xīn )发展

　　公(gōng )司方面，长(zhǎng )盛轴承在机(jī )器人领域研究方向主要(yào )是应(yīng )用于关节处(chù )的自润滑轴(zhóu )承、部分直(zhí )线执行器中的产品，以(yǐ )及灵巧手的相关(guān )部件。此外(wài )，公司与宇(yǔ )树科技的合(hé )作正在有序(xù )推进中，与智元(yuán )机器人的合(hé )作正处于技(jì )术交流及合(hé )作研发阶段(duàn )。江苏雷利(lì )的“丝杆+行星齿轮箱+直流电(diàn )机+编码器”组件可用于(yú )灵巧手中，实现高精度、高响应的(de )末端(duān )操作；公司(sī )的无框力矩(jǔ )电机及一体(tǐ )化行星模组可用于旋转(zhuǎn )关节。

　　上市(shì )公司中，信(xìn )宇人已经针(zhēn )对半固态和(hé )全固态电池(chí )设备的研发进行(háng )了前瞻性的(de )布局，与客(kè )户在固态电(diàn )池领域持续(xù )深化合作。华盛(shèng )锂电近年持续关注固态(tài )电池材料的(de )研发，目前(qián )已完成了多(duō )种固态/半固态电池适配(pèi )材料(liào )的实验室试(shì )制，比如半(bàn )固态电解质(zhì )添加剂双三氟甲磺酰亚(yà )胺锂、高纯硫化(huà )锂、新型硅(guī )碳负极、单(dān )壁纳米管导(dǎo )电剂等。道(dào )氏技术的单壁碳(tàn )纳米管、硅(guī )碳负极已向(xiàng )下游固态电(diàn )池厂商供货(huò )。公司与安(ān )瓦新(xīn )能源的合作正按计划正(zhèng )常推进。公(gōng )司在互动平(píng )台表示，富(fù )锂锰基前驱体作为固态(tài )电池(chí )正极材料的(de )关键基础，凭借其高容(róng )量、低成本及适配高压(yā )体系的特性，正(zhèng )成为下一代(dài )高能量密度(dù )电池的核心(xīn )方向；公司(sī )富锂锰基前驱体(tǐ )已批量出货(huò )。

　　这是(shì )继4月签订大(dà )型采购合同(tóng )、7月上调“天工(gōng )行者”交付预期后，优(yōu )必选再度获(huò )取的大批量(liàng )订单。长江(jiāng )证券机械团队指出，这(zhè )清晰(xī )地表明其人(rén )形机器人业(yè )务已从研发(fā )阶段迈入商业化收获期(qī )，市场拓展极为(wéi )顺利。考虑(lǜ )到优必选作(zuò )为国内少数(shù )具备大小脑(nǎo )-本体-核心零部件(jiàn )-应用的全栈(zhàn )技术人形机(jī )器人企业，竞争优势及(jí )市场卡位非(fēi )常明(míng )确，其供应链(U链)与国内(nèi )供应链建立(lì )深度合作，有望受益。

　　上市公司中，汉威(wēi )科技(jì )的新型脑机(jī )接口微纳传(chuán )感器目前尚(shàng )处于研究阶段，未来将(jiāng )积极与客户企业(yè )探讨应用场(chǎng )景及解决方(fāng )案，加快产(chǎn )品实际应用(yòng )进度。创新医疗(liáo )参股的博灵(líng )脑机是以脑(nǎo )机接口技术(shù )和高端医疗(liáo )器械为核心(xīn )的科技型企业，博灵脑机C端(duān )产品已进入(rù )批量生产阶(jiē )段，预计将(jiāng )于2025年陆续实现上市销售(shòu )。爱朋医疗控股(gǔ )成立的深圳(zhèn )朋睿脑科学(xué )技术有限公司，主要依(yī )托脑机接口和柔(róu )性传感器、智能算法等(děng )技术，从事(shì )神经系统疾(jí )病诊断、认知训(xùn )练、睡眠监(jiān )测等领域脑(nǎo )疾病相关数(shù )字化诊疗产(chǎn )品及平台研(yán )发。

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