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　　产能已全部售罄，AI浪(làng )潮下(xià )该(gāi )半导(dǎo )体细(xì )分(fèn )领域(yù )供需缺(quē )口持(chí )续扩大

　　第三次生物技术革命，这个产业落地需求不(bú )断变强(qiáng )

　　据媒体(tǐ )报道(dào )，从行(háng )业层(céng )面来看(kàn )，在政策支持、下游需求逐渐释放之下，民爆行业景气(qì )度有望(wàng )提升(shēng )。国(guó )家(jiā )统计(jì )局数据(jù )显示(shì )，2024年采(cǎi )矿业投资增长10.5%，作为民爆产品最大应用领域的矿业开采(cǎi )需求(qiú )保(bǎo )持稳(wěn )定。此(cǐ )外，自然资(zī )源部(bù )紧紧围绕新一轮找矿突破战略行动“十四五”实施方案(àn )，积极(jí )拓展(zhǎn )勘查区(qū )块来(lái )源(yuán )，去(qù )年1月(yuè )份至9月(yuè )份，全国共出让探矿权984个，其中战略性矿产探矿权570个，同比增(zēng )长218.4%。从区(qū )域(yù )来看(kàn )，新疆(jiāng )和西(xī )藏地区(qū )的炸药需求量呈现增长态势。中泰证券表示，关税政策(cè )影响下(xià )，提(tí )振内(nèi )需(xū )逻辑(jí )不断强(qiáng )化，煤炭、金属等矿山开采力度或进一步加大，基建和国家重点产(chǎn )业战(zhàn )略(如西(xī )部大(dà )开(kāi )发、煤化(huà )工等)投(tóu )资建设有望获政策加码支持，刺激民爆需求攀升，重视(shì )新疆、西藏(cáng )民爆机(jī )遇。

　　公(gōng )司方(fāng )面，美(měi )利云数据中心业务涵盖机架出租、网络接入及机架运行(háng )维护等(děng )服务(wù )。公(gōng )司(sī )聚焦(jiāo )数据中(zhōng )心产(chǎn )业发展、持续提供绿色低碳、安全可靠的算力基础设施。蜂助(zhù )手与(yǔ )华为合(hé )作，基(jī )于ARM架(jià )构的(de )服务器(qì )及容器虚拟化底座，将“CPU、GPU、存储”等算力上云，同时(shí )通过云(yún )终端(duān )把5G的大(dà )带宽(kuān )、高可(kě )靠、低延迟(chí )优势使用起来。经过多年的研发投入，公司积累了云终(zhōng )端算力(lì )调度(dù )及5G核(hé )心(xīn )应用(yòng )技术，主要(yào )包括“云原生、端云协同引擎、算力资源智慧调度引擎”等。

　　华鑫证(zhèng )券毛(máo )正(zhèng )分析(xī )指出(chū )，随着(zhe )人工智能的兴起，对高算力和带宽的需求推动了存储的(de )发展。相较(jiào )于传统(tǒng )的DRAM，HBM技术采(cǎi )用垂(chuí )直堆叠(dié )DDR芯片与GPU封装实现高带宽、低延迟和低功耗，突破了传统(tǒng )内存的(de )限制(zhì )，适(shì )应(yīng )AI时代(dài )的新需(xū )求。目前全球市场由海力士、三星和美光主导，中国厂商也在积极(jí )推进(jìn )HBM国产化(huà )，市(shì )场(chǎng )供需(xū )缺口(kǒu )仍持续(xù )扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱动下，HBM价格预计继续上涨，市场(chǎng )规模预(yù )计在(zài )2024年达到(dào )约70亿(yì )美金。值得(dé )一提的(de )是，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯片已经(jīng )售罄，同时(shí )，2025年(nián )的(de )HBM芯片(piàn )也几乎(hū )已经(jīng )全部预定。

　　上市公司中，嘉诚国际在嘉诚国际港园区为Temu提(tí )供跨(kuà )境出口(kǒu )一体(tǐ )化(huà )服务(wù )，包(bāo )括不限(xiàn )于仓储服务、干线运输(包机等空运业务)、关务服务等形(xíng )成全链(liàn )路一(yī )体化的(de )战略(luè )合作；为希(xī )音公司(sī )提供跨境出口备货仓运营及质检仓运营服务等。水羊股(gǔ )份表示(shì )，公(gōng )司目(mù )前(qián )已覆(fù )盖14个保(bǎo )税仓(cāng )，公司坚持全渠道运营策略，各品牌根据品牌定位及发展状况(kuàng )适时(shí )布局不(bú )同的(de )业(yè )务渠(qú )道，部分品(pǐn )牌在海外电商渠道有销售，目前在美国电商渠道实现高(gāo )速增长(zhǎng )。乐(lè )歌股份(fèn )以自(zì )营海外(wài )仓为(wéi )基础，致力于为中大件产品跨境卖家提供公共海外仓创新综合(hé )服务，包括(kuò )头程(chéng )海(hǎi )运、一件代(dài )发、FBA转运、海外仓储、售后托管、出口代理、供应链金融服务、独(dú )立站(zhàn )分(fèn )销等(děng )一站(zhàn )式(shì )跨境(jìng )物流(liú )服务。

　　上市公司中，华安鑫创相关产品在小鹏汽车的多款(kuǎn )车型上(shàng )都有(yǒu )应用。此外(wài )，在低(dī )空经(jīng )济领域(yù )，公司深度参与了小鹏汇天飞行器的座舱显示系统开发(fā )和产品(pǐn )定义(yì )，为(wéi )其(qí )相关(guān )样机的(de )调试(shì )开发提供了支持，并积极参与了新项目预研及产品技术路线规(guī )划。英(yīng )搏尔(ěr )表示(shì )，小鹏(péng )汇天作为国(guó )内领先的飞行汽车研发企业,其陆地航母飞行汽车的研发(fā )和应用(yòng )具有(yǒu )重要的(de )示范(fàn )意义。公司(sī )基于自(zì )身产品轻量化、小体积特征，有较早与其展开方案的分(fèn )析与探(tàn )讨。胜蓝(lán )股(gǔ )份与(yǔ )小鹏汇(huì )天合(hé )作开发的铜铝排产品目前已给客户报价。

　　在2024蔚来创新科技(jì )日上(shàng )，蔚来(lái )汽车(chē )董(dǒng )事长(zhǎng )李斌宣布，全球首颗车规级5nm高性能智驾芯片蔚来神玑NX9031流片成功。作(zuò )为业界(jiè )首款(kuǎn )采用5nm车(chē )规工(gōng )艺制造(zào )的高(gāo )阶智能(néng )驾驶芯片，神玑NX9031拥有超过500亿颗晶体管，芯片和底层软件(jiàn )均已实(shí )现自(zì )主设(shè )计(jì )。

　　AI赋能(néng )后价(jià )格涨10倍，机构称该细分行业量价齐升

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