周末要闻汇总:雅鲁藏布江下游水电工程开工 总投资约1.2万亿
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      昇腾(téng )384超节点(diǎn )亮相2025世(shì )界人工(gōng )智能大(dà )会

      2025中国国际核聚变与核能源(yuán )产业大(dà )会将于(yú )7月16-17日召(zhào )开,展(zhǎn )会展示(shì )核能源与核聚变相关内容、核电站相关展示(shì )、核燃(rán )料循环(huán )和核安(ān )全设备(bèi )等。

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      兴业证券表示,在国家(jiā )政策的(de )强力支(zhī )持背景(jǐng )下,产(chǎn )业链各(gè )环节企业相继发布全固态电池技(jì )术解决(jué )方案,同时低(dī )空经济(jì )、机器(qì )人等新兴应用场景的需求催化持续释放,多(duō )重利好(hǎo )叠加下(xià ),固态(tài )电池产(chǎn )业化进(jìn )程有望提前加速。目前初(chū )代全固(gù )态电池(chí )材料体(tǐ )系已定(dìng )型,材(cái )料性能(néng )和设备接近量产要求,预计25H2进入固态(tài )电池设(shè )备和材(cái )料企业(yè )定点的(de )关键期(qī ),固态电池设备端和材料端布局(jú )较为完(wán )善、验(yàn )证进展(zhǎn )较快的(de )企业有(yǒu )望受益。

      财通证券表示,从全球云基础(chǔ )设施投(tóu )资情况(kuàng )来看,2025年四大(dà )云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超(chāo )过3200亿美(měi )元,同(tóng )比增长(zhǎng )超过35%,AI驱动下(xià )基础设施投入正迎来高速增长。我国(guó )三大互(hù )联网云(yún )厂商资(zī )本开支(zhī )合计将(jiāng )超过3500亿(yì )元,海外巨头凭借全球化(huà )收入支(zhī )撑更大(dà )开支,但国内(nèi )高增速(sù )反映国产算力潜力。国泰海通判断,2025年AI算力(lì )产业链(liàn )将继续(xù )加速发(fā )展,叠(dié )加推理(lǐ )侧需求持续演进,有望带来更广(guǎng )阔成长(zhǎng )空间。

      华(huá )龙证券(quàn )认为,人形机器人板块近期催化因素较多,指数有(yǒu )所修复(fù )。行业(yè )趋势未(wèi )变,已(yǐ )进入“技术突破→量产降本→场(chǎng )景渗透(tòu )”的黄(huáng )金周期(qī ),有望(wàng )成为2025年(nián )核心投资主线。建议围绕①高价值量的零部(bù )件,包(bāo )括丝杠(gàng )、传感(gǎn )器、电(diàn )机及减(jiǎn )速器等,尤其关注与特斯拉、华(huá )为等巨(jù )头有供(gòng )应链合(hé )作的公(gōng )司;②有望场景落地的方向,包括家庭服务、极限(xiàn )作业(电(diàn )力巡检(jiǎn )、矿山(shān )等)、医(yī )疗康复(fù )、智慧物流等;③政策催(cuī )化下的(de )并购重(chóng )组标的(de )。

  • 日韩舞玛
  • 2026-01-08

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