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　　随(suí )着政策持续发(fā )力，国(guó )内工业企业信(xìn )息化/数字化(huà )/智能化建设有(yǒu )望加速(sù )，或将(jiāng )带来工(gōng )业软硬件产业发展机遇。申万宏(hóng )源认为(wéi )，新型(xíng )工业化是新质生产(chǎn )力的落(luò )地方向(xiàng )，关注(zhù )工业软件方向。新质生产(chǎn )力代表(biǎo )先进生(shēng )产力的(de )演进方向，是由技术革命(mìng )性突破(pò )、生产(chǎn )要素创(chuàng )新性配置、产(chǎn )业深度转型(xíng )升级而催生的(de )先进生(shēng )产力质态。特(tè )别是工业互(hù )联网、工业软(ruǎn )件等非(fēi )实体形(xíng )态生产(chǎn )工具的广泛应用，极大丰(fēng )富了生(shēng )产工具(jù )的表现(xiàn )形态，促进制造流(liú )程走向(xiàng )智能化(huà )、制造(zào )范式从规模生产转向规模(mó )定制。

　　AI需(xū )求爆发(fā )拉动该产业链量价齐升，机构指(zhǐ )出目前(qián )多家公(gōng )司订单强劲

　　近日，在(zài )国新办新闻发(fā )布会上(shàng )，国家医疗保(bǎo )障局副局长(zhǎng )施子海在回应(yīng )记者提(tí )问时表(biǎo )示，近(jìn )期第十一批集采工作已经(jīng )启动，国家医(yī )保局研(yán )究优化具体规则，在中选(xuǎn )规则方(fāng )面，优(yōu )化价差的计算“锚点”，不再简(jiǎn )单的以(yǐ )最低报(bào )价作为参考，同时，对于(yú )报价最低的中(zhōng )选企业(yè )，要公开说明(míng )报价的合理(lǐ )性，并承诺不(bú )低于成(chéng )本报价。

　　智能体是人工智能(AI)领域中(zhōng )的一个(gè )重要概(gài )念，是(shì )指能够自主感知环境、做(zuò )出决策(cè )并执行(háng )行动的(de )智能实体，它可以(yǐ )是一个(gè )程序、一个系(xì )统或是一个机器人。中国(guó )工程院(yuàn )院士邬(wū )贺铨近(jìn )日表示，人工智能将从生(shēng )成式大模型向(xiàng )AI Agent(人工智(zhì )能体)和Agentic AI(代理式(shì )人工智能)发(fā )展，互联网将(jiāng )进入智(zhì )能体时代。中(zhōng )航证券分析指出，智能体(tǐ )能力跃(yuè )迁，AI Agent商(shāng )业化拐(guǎi )点临近。大模型进入智能(néng )体执行(háng )时代，AI应用落(luò )地与政策支持共振(zhèn )加速。2025年将是(shì )AI Agent能力平(píng )台化元年，国内外大模型(xíng )能力从(cóng )“内容(róng )生成”跃迁至“流程代理”，技(jì )术范式跃迁与(yǔ )商业价(jià )值转化正同步(bù )加速。

　　全球去库存卓(zhuó )有成效(xiào )，行业周期触(chù )底回升

　　申万宏源证券(quàn )指出，23-24年农药(yào )市场采(cǎi )购需求疲软，去库存成为(wéi )行业主(zhǔ )旋律。25年以来(lái )全球市场及企业库(kù )存均回(huí )归至22年(nián )之前正(zhèng )常乃至低位水平。产品价(jià )格方面(miàn )，多数(shù )品种已(yǐ )跌无可跌，部分品种出现(xiàn )阶段性供需错(cuò )配行情(qíng )，行业触底回(huí )暖信号明确(què )。全球去库存(cún )卓有成(chéng )效，行业周期(qī )触底回升，新一轮整合下(xià )“强者(zhě )恒强”。预计(jì )25年市场将从“去库存”转(zhuǎn )入“去(qù )产能”阶段，行业将经历一定时(shí )期的优(yōu )化整合(hé )，具有(yǒu )核心技术和创新能力，以(yǐ )及拥有(yǒu )市场渠(qú )道和品(pǐn )牌知名度等核心竞争力的(de )行业主导者将(jiāng )会越来(lái )越强，市场份(fèn )额及影响力(lì )将持续提升。

　　智(zhì )能体能力跃迁(qiān )，AI Agent商业化拐点临近

　　上(shàng )市公司(sī )中，大(dà )为股份(fèn )产品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满(mǎn )足数据(jù )中心、车规级等多元化需求，并(bìng )通过瑞(ruì )芯微、晶晨半(bàn )导体等SoC平台认证，支持AI手(shǒu )机、AIPC、AI服务器(qì )等应用(yòng )需求，强化在AI等高端领域(yù )的市场竞争力(lì )。太龙(lóng )股份子公司博(bó )思达科技有(yǒu )存储芯片解决(jué )方案，产品涵盖存储(chǔ )卡|MicroSD/SDSDA授权、固态硬盘|SSD、嵌入(rù )式存储(chǔ )|eMMC、内存(cún )产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等(děng )。

　　华龙证券认(rèn )为，人(rén )形机器(qì )人板块(kuài )近期催化因素较多，指数(shù )有所修(xiū )复。行(háng )业趋势(shì )未变，已进入“技术突破(pò )→量产(chǎn )降本→场景渗(shèn )透”的黄金周期，有望成(chéng )为2025年核心投资(zī )主线。建议围绕①高(gāo )价值量的零(líng )部件，包括丝(sī )杠、传(chuán )感器、电机及(jí )减速器等，尤其关注与特(tè )斯拉、华为等(děng )巨头有(yǒu )供应链合作的公司(sī )；②有(yǒu )望场景(jǐng )落地的(de )方向，包括家庭服务、极(jí )限作业(yè )(电力巡(xún )检、矿(kuàng )山等)、医疗康复、智慧物(wù )流等；③政策(cè )催化下(xià )的并购重组标的。

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