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A股稳赢要闻收评：三大指数涨跌不一，沪指涨0.39%创业板指跌0.24%，玻璃玻纤、创新药板块走高！超2600股上涨，成交1.5万亿缩量207亿在线播放演示：

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　　电力(lì )系(xì )统面临新挑战，电网扩容(róng )升级需求(qiú )提升：全球电力(lì )系统在发(fā )电侧、电网侧和用电侧均(jun1 )面临新的变化。发电侧，新能源发(fā )电比例逐步提升(shēng )，新能源(yuán )发(fā )电消纳压力凸显(xiǎn )；电网(wǎng )侧(cè )，老旧电网亟需改造适(shì )应(yīng )日益增(zēng )长的需求；用户(hù )侧(cè )，以AI、大(dà )模型、数据中心(xīn )为代表(biǎo )的(de )战略新兴产业快速发展(zhǎn )，新型用电场景不断涌现，电力需求(qiú )逐步加大。在此(cǐ )背景下，全球电力系统面临升级扩(kuò )容需求，各国纷纷加大电(diàn )力投资。财信证券指出，近(jìn )年来我(wǒ )国(guó )电力消费弹性系(xì )数持续(xù )提(tí )升，电力供给端的新能(néng )源(yuán )渗透率(lǜ )不断提升，新能(néng )源(yuán )发电市(shì )场(chǎng )化交易全面实行(háng )，电力(lì )需(xū )求端的最大用电负荷不(bú )断(duàn )提升，峰谷电价差距拉大(dà )。电网设(shè )备的建设投资强(qiáng )度有望增(zēng )加，国家电网及南方电网(wǎng )均对2025年电网投资建设给出(chū )了高位续(xù )增的规模指引，预(yù )计全年(nián )电(diàn )网投资持续见好(hǎo )。

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的发展，2025年以(yǐ )来(lái )AI推理景(jǐng )气度持续提升。如(rú )：谷歌(gē )AIToken推(tuī )理量于2025年4月增长(zhǎng )至480万亿(yì )，同比增长50倍。随着训练(liàn )和(hé )推理的需求增加和分化，传统通用(yòng )芯片已逐渐无法(fǎ )满足云端(duān )训练与推理的高能效比需(xū )求，为降低成本、提高算(suàn )力芯片对(duì )特定需求的匹配(pèi )度(dù )，各家(jiā )云(yún )厂商都在加速推(tuī )进ASIC(专用(yòng )集(jí )成电路)芯片项目，力图(tú )在(zài )英伟达(dá )解决方案之外实(shí )现(xiàn )多元化(huà )发(fā )展。中信证券指(zhǐ )出，ASIC是(shì )AI市(shì )场的第二增长动力。考(kǎo )虑(lǜ )到ASIC行业的产品研发速度正(zhèng )在加快(如(rú )：由早期的两年(nián )迭代一代(dài )产品，转换成现在的一年(nián )迭代一代产品)，ASIC有望帮助(zhù )云厂商(CSP)企(qǐ )业持续降低AI成本(běn )、缩短研(yán )发(fā )时间，进而拉动(dòng )行业规(guī )模(mó )的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资(zī )者交流(liú )会上透露：2023年ASIC市(shì )场(chǎng )规模约(yuē )为(wéi )66亿美元，预计2028年(nián )达到554亿(yì )美(měi )元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　电(diàn )力(lì )系统面临新挑战，电网扩(kuò )容升级需(xū )求提升：全球电(diàn )力系统在(zài )发电侧、电网侧和用电侧(cè )均面临新的变化。发电侧(cè )，新能源(yuán )发电比例逐步提(tí )升(shēng )，新能(néng )源(yuán )发电消纳压力凸(tū )显；电(diàn )网(wǎng )侧，老旧电网亟需改造(zào )适(shì )应日益(yì )增长的需求；用(yòng )户(hù )侧，以(yǐ )AI、大模型、数据中(zhōng )心为代(dài )表(biǎo )的战略新兴产业快速发(fā )展(zhǎn )，新型用电场景不断涌现(xiàn )，电力需(xū )求逐步加大。在(zài )此背景下(xià )，全球电力系统面临升级(jí )扩容需求，各国纷纷加大(dà )电力投资(zī )。财信证券指出(chū )，近年来(lái )我(wǒ )国电力消费弹性(xìng )系数持(chí )续(xù )提升，电力供给端的新(xīn )能(néng )源渗透(tòu )率不断提升，新(xīn )能(néng )源发电(diàn )市(shì )场化交易全面实(shí )行，电(diàn )力(lì )需求端的最大用电负荷(hé )不(bú )断提升，峰谷电价差距拉(lā )大。电网(wǎng )设备的建设投资(zī )强度有望(wàng )增加，国家电网及南方电(diàn )网均对2025年电网投资建设给(gěi )出了高位(wèi )续增的规模指引(yǐn )，预计全(quán )年(nián )电网投资持续见(jiàn )好。

　　这是继4月签订大型采购(gòu )合(hé )同、7月(yuè )上调“天工行者(zhě )”交付预(yù )期(qī )后，优必选再度(dù )获取的(de )大(dà )批量订单。长江证券机(jī )械(xiè )团队指出，这清晰地表明(míng )其人形机(jī )器人业务已从研(yán )发阶段迈(mài )入商业化收获期，市场拓(tuò )展极为顺利。考虑到优必(bì )选作为国(guó )内少数具备大小(xiǎo )脑-本体-核(hé )心(xīn )零部件-应用的全(quán )栈技术(shù )人(rén )形机器人企业，竞争优(yōu )势(shì )及市场(chǎng )卡位非常明确，其(qí )供应链(liàn )(U链(liàn ))与国内供应链建(jiàn )立深度(dù )合(hé )作，有望受益。

　　稀(xī )土(tǔ )永磁材料的核心价值在于(yú )其卓越的(de )磁性能和稳定性(xìng )，这使其(qí )在多个高技术行业中扮演(yǎn )着关键角色。下游是消费(fèi )类电子产(chǎn )品和基础工业等(děng )传统应用(yòng )领(lǐng )域，以及新能源(yuán )和节能(néng )环(huán )保等新兴应用领域，包(bāo )括(kuò )新能源(yuán )汽车及汽车零部(bù )件(jiàn )、节能(néng )变(biàn )频空调、风力发(fā )电、节(jiē )能(néng )电梯、机器人及智能制(zhì )造(zào )等。随着全球对新能源(yuán )和(hé )节能环保(bǎo )需求的增加，钕(nǚ )铁硼永磁(cí )材料在这些新兴应用领域(yù )中的需求也呈现出快速增(zēng )长的趋势(shì )，进一步推动了(le )其产业链(liàn )的(de )拓展和升级。招(zhāo )商证券(quàn )指(zhǐ )出，人形机器人市场尤(yóu )为(wéi )亮眼，迎来量产元年，新(xīn )增需求(qiú )快(kuài )速攀升，正迅速(sù )成为高(gāo )性(xìng )能钕铁硼永磁材料的重(chóng )要(yào )应用领域。

　　据高工(gōng )机(jī )器人产业(yè )研究所预测，2025年(nián )全球人形(xíng )机器人销量将达1.24万台，到(dào )2035年有望突破500万台，复合年(nián )增长率超(chāo )70%。中航证券认为(wéi )，人形机(jī )器(qì )人产业在技术突(tū )破、应(yīng )用(yòng )场景拓展及产业链协同(tóng )等(děng )方面进(jìn )展不断，正从“技(jì )术验证(zhèng )”迈向“场景落地(dì )”。2025年(nián )为(wéi )人形机器人量产元年，产(chǎn )业大趋势启动时刻，建(jiàn )议(yì )关注国内(nèi )外头部人形机器(qì )人产业链(liàn )。

　　上半年全国完成水(shuǐ )利建设投资超5000亿元

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，雪龙集团对深(shēn )创投中小(xiǎo )企(qǐ )业发展基金的认(rèn )缴出资(zī )比(bǐ )例为0.7239%，深创投中小企业(yè )发(fā )展基金(jīn )对宇树科技的持(chí )股(gǔ )比例为(wéi )1.3546%。步科股份是国内(nèi )机器人(rén )电(diàn )机龙头，具备业内领先(xiān )的(de )直流伺服以及无框电机(jī )技(jì )术，伺服轮、无框电机等(děng )产品竞争(zhēng )力强，相关市场份额也实(shí )现领先。

　　统计数字显(xiǎn )示，2024年海南货物贸易进出(chū )口总值2776.5亿(yì )元，同比增长20%。其(qí )中，出(chū )口(kǒu )首次突破1000亿元关口。中(zhōng )信(xìn )证券指出，海南自贸港(gǎng )对(duì )标的是(shì )全球最先进标准，例如新(xīn )加(jiā )坡、香港、迪拜等自贸(mào )港(gǎng )城市。2025年底前海南将正(zhèng )式(shì )封关，因此从现在到2025年底(dǐ )将进入海(hǎi )南自贸港封关准备的加速(sù )攻关期。其表示，与上海(hǎi )临港、珠海横琴相比，本(běn )次海南封(fēng )关意义或更加重大(dà )。一方(fāng )面(miàn )海南自贸港政策定调高(gāo )，市场认可度或更强；另(lìng )一(yī )方面海(hǎi )南自贸港较横琴合(hé )作区区(qū )域(yù )更大、更加开放。

　　上(shàng )市公司中，汉得信息基(jī )于(yú )AIPaaS融合平台，在财务管理的(de )智能化、自动化和精细化上持续突(tū )破，创新推出AI员工助手、AI智能填单、AI海外发票识别(bié )、AI附件识(shí )别、AI审批助手、AI智(zhì )能审核(hé )、AI财务客服、AI财经慧眼等(děng )财(cái )务智能体。值得买的官(guān )方(fāng )应用“什么值得买”已经(jīng )已陆续(xù )接(jiē )入了Kimi、智谱清言、讯飞(fēi )星(xīng )火、海螺AI、腾讯元宝、豆(dòu )包等大模型平台，为用户(hù )在这些大(dà )模型平台提供消费信息服(fú )务。彩讯股份在AI智能体领(lǐng )域持续突破创新，完全自(zì )主研发的(de )智能体核心引擎“彩讯AIBox平(píng )台(tái )”，正深度融合如办公(gōng )、客服、营销等业务场景(jǐng )。公司致(zhì )力于打造下一代企(qǐ )业级智(zhì )能(néng )体解决方案，让agent真正参(cān )与(yǔ )企业业务流。

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