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　　供(gòng )需两端多重(chóng )因素共同推(tuī )动，这类战略(luè )资源价格屡(lǚ )创历史新高

　　半导体(tǐ )产(chǎn )业是现代科(kē )技的基石。随着人工智能(néng )新一轮的爆发式发展，半(bàn )导体芯片已(yǐ )成为AI算力、智能驾驶等诸(zhū )多产业的(de )核(hé )心和底座，也正成为全球各主要国家(jiā )竞逐的新战场(chǎng )。国信证(zhèng )券(quàn )表示，台积(jī )电上调2025年收(shōu )入增速预期，关注半导体(tǐ )底部配置机(jī )遇。台积电预(yù )计AI需求持续(xù )强劲，非AI需求(qiú )温和复苏(sū )，并将2025年公司(sī )整体收入增(zēng )速由之前的25%左(zuǒ )右上调到30%左(zuǒ )右。半导体(tǐ )景(jǐng )气度较高，AI和国产化打(dǎ )开国内成长空(kōng )间。

　　近(jìn )日，工信部(bù )在新闻发布会上表示，十(shí )大重点行业稳(wěn )增长工作(zuò )方(fāng )案即将出台(tái )，虽然并未(wèi )提及煤炭，但(dàn )是煤炭中双(shuāng )焦板块由于(yú )亏损比例相对(duì )较大叠加流(liú )动性改善预期(qī )。长江证(zhèng )券(quàn )煤炭团队指(zhǐ )出，“反内(nèi )卷”措施具备(bèi )时代意义，若后续接力(lì )联(lián )储降息或国(guó )内刺激带来(lái )的需求侧改善(shàn )，则煤价(jià )改(gǎi )善的持续性(xìng )和幅度更加可期。估值优(yōu )势排序上焦炭(tàn )>焦煤>动力(lì )煤(méi )，由此可见(jiàn )，双焦权益(yì )弹性更大。

　　据报道，自5月13日以来(lái )，钨精矿价格(gé )屡创历史新(xīn )高。记者采访(fǎng )产业链获(huò )悉(xī )，此轮钨价(jià )上涨，是供(gòng )需两端多重因(yīn )素共同推动(dòng )的结果。业(yè )内(nèi )预计，在钨(wū )矿开采指标(biāo )收紧、环保监(jiān )管趋严及(jí )在(zài )产矿山资源(yuán )品位自然下降等因素影响(xiǎng )下，今年行业(yè )供需缺口(kǒu )超(chāo )4600吨，将对钨(wū )价形成有力(lì )支撑。

　　光(guāng )大证券认为(wéi )，钨未来需(xū )求有望实现多(duō )点开花。展(zhǎn )望钨金属的未(wèi )来需求情(qíng )况(kuàng )，有数个非(fēi )常具有潜力(lì )的增长点。光(guāng )伏钨丝：相(xiàng )较于传统高(gāo )碳(tàn )钢丝，钨丝(sī )的细径化潜(qián )力大，能够有(yǒu )效降低硅(guī )片(piàn )损耗，满足(zú )大尺寸、薄片化硅片切割(gē )要求；军工用(yòng )钨：国防(fáng )科(kē )工局最新数(shù )据显示，2025年(nián )7月军工材料采(cǎi )购计划中，硬质合金刀(dāo )具、穿甲弹芯(xīn )等钨制品订(dìng )单同比增长42%；可控核聚(jù )变(biàn )：钨及其合(hé )金因其优异(yì )的高温性能、抗辐照性能(néng )和机械性能(néng )，成为核聚变(biàn )反应堆中关(guān )键部件的理想(xiǎng )候选材料(liào )。

　　长城证(zhèng )券认为，伴随OpenAI以及谷歌等(děng )海外巨头持续推进AI智能(néng )体(tǐ )进展，多模(mó )态推理能力(lì )进一步提升，随着推理计(jì )算能力的要(yào )求进一步提高将带来算力(lì )需求的爆发增(zēng )长，持续(xù )看(kàn )好AI智能体及(jí )相关算力环(huán )节投资机会。

　　近日，智能眼镜相(xiàng )关消息不断。7月22日，AR眼镜(jìng )链主企业XREAL，正(zhèng )式在京东(dōng )、天猫平台同(tóng )步开启预售XREALPro——一款搭载(zǎi )了全球首创光学引擎与(yǔ )X1空(kōng )间计算芯片(piàn )的旗舰AR眼镜(jìng )。7月9日消息，知情人士称(chēng )，Meta斥资30亿欧(ōu )元(约35亿美元)收购雷朋眼镜(jìng )母公司EssilorLuxottica约3%股权(quán )，加码AI智(zhì )能(néng )眼镜业务。中原证券表(biǎo )示，AI眼镜是端(duān )侧AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等(děng )重磅新品陆(lù )续发布，多款(kuǎn )AI眼镜新品(pǐn )放(fàng )量在即，有(yǒu )望推动全球AI眼镜出货量快(kuài )速增长，根据wellsennXR的数据，预(yù )计2025年全球AI眼(yǎn )镜销量达到(dào )350万台，同比增(zēng )长230%，预计2026年(nián )将达到千万(wàn )台，建议关注SoC、存储器、光学、电池、镜片、OEM等(děng )AI眼(yǎn )镜产业链核(hé )心环节投资(zī )机会。

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