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　　AI需(xū )求爆发(fā )，拉动PCB产业(yè )链(liàn )量价齐升。兴业证(zhèng )券指出，海外(wài )扩产周(zhōu )期拉长，高(gāo )阶(jiē )PCB供需缺口有望拉大(dà )。根据测算，2025-2027年算力(lì )PCB需求规模分(fèn )别达到(dào )525、864和1192亿元，增(zēng )速分别为81%、65%和(hé )38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需求(qiú )增长最(zuì )快，2027年(nián )有望达(dá )到600亿元，贡献一半(bàn )以上的规模。根据扩(kuò )产规划(huá )，2025年开(kāi )始产能趋紧，2026-2027年供(gòng )需缺口将扩大(dà )，缺口(kǒu )比例分别为(wéi )10%和(hé )16%，因此算力PCB行业有(yǒu )望维持数年的(de )高景气(qì )度。

　　据(jù )媒(méi )体报道，知名分析(xī )师郭明錤发布(bù )Apple Vision系列和(hé )智能眼镜预(yù )期路线(xiàn )图(2025-2028)，其预计苹(píng )果不会在2026年推(tuī )出任何(hé )新头戴设备(bèi )，并计(jì )划从2027年(nián )开始发(fā )布多款产品。苹果(guǒ )将头戴式设备(bèi )视为消(xiāo )费电子(zǐ )产品的(de )下一个主要趋势。在苹果的头戴(dài )式产品(pǐn )中，首先大(dà )量(liàng )出货的产品有望是(shì )类似雷朋的智(zhì )能眼镜(jìng )，预计2027年的(de )出(chū )货量将达300万至500万台(tái )或更多。

　　上市公(gōng )司中，键凯(kǎi )科技深(shēn )耕医用药用聚(jù )乙二醇，聚乙(yǐ )二醇伊(yī )利替康是公(gōng )司自主(zhǔ )研发的(de )小分子(zǐ )长效抗癌一类创新(xīn )药物，并自主(zhǔ )开发创(chuàng )新的聚乙二醇(chún )化药物和第三类医(yī )疗器械，填补(bǔ )了国内(nèi )长期缺乏规(guī )模(mó )化生产高质量医用(yòng )聚乙二醇的空(kōng )白。汉(hàn )商集团拥有(yǒu )以生物活性创面修复(fù )、微创及介入(rù )治疗器(qì )械为特点的(de )产品体(tǐ )系，主要产品(pǐn )可吸收医用膜、可吸(xī )收骨折内固(gù )定螺钉(dìng )等是适(shì )用于产(chǎn )科、骨科等手术医(yī )疗器械，具有(yǒu )较强的(de )市场竞争力。

　　媒体报道，固(gù )态电池被视为(wéi )全球动(dòng )力电池下一(yī )代(dài )技术竞争的焦点。7月以来，多家(jiā )企业披(pī )露了其在固(gù )态电池领域的最新进(jìn )展，产业化进(jìn )程明显(xiǎn )提速。“从(cóng )去年氧(yǎng )化物与硫化物(wù )的技术路线之争，到(dào )今年聚焦中(zhōng )试线建(jiàn )设进展(zhǎn )，预计(jì )明年随着相关政策(cè )落地和产业规(guī )划相继(jì )实施，行业目(mù )光将转向谁能实现(xiàn )全固态电池装(zhuāng )车应用(yòng )。”有受访(fǎng )专(zhuān )家对记者表示，固(gù )态电池商业化(huà )进程将(jiāng )不断加速。

　　2025世界人工智能大(dà )会(WAIC)在上海世博(bó )中心启(qǐ )幕。在本次(cì )WAIC上，华(huá )为首次线下展(zhǎn )出昇腾384超节点，即Atlas900A3SuperPoD，该产品基于(yú )超节点(diǎn )架构，通过总(zǒng )线技术实现384个NPU之间(jiān )的大带宽低时(shí )延互联(lián )，解决集群内(nèi )计算、存储等各资(zī )源之间的通信(xìn )瓶颈。通过系统工(gōng )程(chéng )的优化，实现资源(yuán )的高效调度，让超节(jiē )点像一台计(jì )算机一样工作。

　　上市公司中，新恒汇(huì )主营智能卡(kǎ )业务、蚀刻引线框架(jià )等，智能卡业务核心(xīn )封装材料柔(róu )性引线(xiàn )框架全(quán )球市占(zhàn )率前二，负责eSIM芯片(piàn )封测。澄天伟(wěi )业是国(guó )际领先的智能(néng )卡和专用芯片厂商(shāng )，包括电信SIM卡(kǎ )，具备(bèi )eSIM生产能力。

　　苹果或将从2027年开(kāi )始发布多款Apple Vision系(xì )列和智(zhì )能眼镜产品(pǐn )

　　第七届世界人工(gōng )智能大会(WAIC)于7月(yuè )26日-28日在(zài )上海世博中(zhōng )心、世(shì )博展览馆、徐(xú )汇西岸等多地同步启幕。

　　以(yǐ )色列理(lǐ )工学院(yuàn )近日发(fā )布公报说，该校研(yán )究人员与同行(háng )联合开(kāi )发出一种新型(xíng )可穿戴设备，能实(shí )时监测糖尿病(bìng )患者体(tǐ )内血糖水平(píng )和(hé )药物浓度，研究成(chéng )果已发表于英(yīng )国《自(zì )然-通讯》杂(zá )志。

　　华龙证券认(rèn )为，人形机器(qì )人板块(kuài )近期催化因(yīn )素较多(duō )，指数有所修(xiū )复。行业趋势未变，已进入“技(jì )术突破(pò )→量产(chǎn )降本→场景渗透”的黄金(jīn )周期，有望成(chéng )为2025年核(hé )心投资主线。建议围绕①高价值(zhí )量的零部件，包括丝(sī )杠、传感器(qì )、电机及减速器等，尤其关注与特(tè )斯拉、华为等巨头(tóu )有供应链合作的公司(sī )；②有望场景(jǐng )落地的(de )方向，包括(kuò )家庭服(fú )务、极(jí )限作业(yè )(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物(wù )流等；③政策(cè )催化下的并购重组(zǔ )标的。

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