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　　上(shàng )市公司中，南芯科技是(shì )电源及电池(chí )领域可提供(gòng )端到端完整(zhěng )解决方案的稀缺性标的，公(gōng )司收入规模(mó )位居国内模(mó )拟芯片设计(jì )公司前列，且以(yǐ )消费类(lèi )产品(pǐn )为稳定盈利(lì )基石。近年(nián )来，公司在(zài )深耕智能手(shǒu )机等原有竞争优势的同时积(jī )极拓宽(kuān )产品(pǐn )能力边界，向汽车、AI服(fú )务器等领域(yù )拓展，挖掘(jué )增长(zhǎng )新动能。公(gōng )司正在布局(jú )AI电源相关产(chǎn )品。公司在(zài )储能、光伏(fú )、通信等领域推出多款充电(diàn )芯片，同时(shí )布局机器人(rén )、Alpower等新兴领(lǐng )域，积极拓(tuò )展工(gōng )业应用(yòng )市场(chǎng )。天德钰2024年(nián )多款显示驱(qū )动芯片新产(chǎn )品量产，通(tōng )过新技术提高产品竞争力。2024年相继(jì )量产(chǎn )了手机全高(gāo )清显示触控(kòng )产品、平板(bǎn )类显示触控(kòng )产品(pǐn )、穿戴类AMOLED手(shǒu )表产品，以(yǐ )及下沉式显(xiǎn )示触控产品(pǐn )和高分辨率(lǜ )穿戴类产品。新相微在新产(chǎn )品布局方面(miàn )，公司应用(yòng )于智能手机(jī )的AMOLED显示驱动(dòng )芯片(piàn )、触控(kòng )芯片(piàn )、应用于车(chē )载显示和电(diàn )视等领域的(de )时序控制芯(xīn )片以及应用于AR眼镜的微显示(shì )相关产(chǎn )品等(děng )新产品已陆(lù )续开发并将(jiāng )逐步导入市(shì )场。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，天岳(yuè )先进碳化硅(guī )衬底可广泛(fàn )应用于电动(dòng )汽车、AI数据(jù )中心、光伏系统、AI眼镜、轨(guǐ )道交通、电(diàn )网、家电及(jí )先进通信基(jī )站等领域。公司(sī )已跻身(shēn )为国(guó )际知名半导(dǎo )体公司的重(chóng )要供应商，公司的产品(pǐn )亦在国际上获得广泛认可。芯联集(jí )成8英(yīng )寸碳化硅产(chǎn )线顺利推进(jìn )中，相关产(chǎn )品已陆续通(tōng )过相(xiàng )关验证，预(yù )计下半年开(kāi )始量产。英(yīng )诺激光依托(tuō )固体及超快(kuài )激光器优势，主要布局消费(fèi )电子、3D打印(yìn )、生物医疗(liáo )、光伏、Micro LED、半导体等行(háng )业。在半导(dǎo )体领(lǐng )域提供的主(zhǔ )要产品为碳(tàn )化硅退火制(zhì )程的激光器(qì )，客户以国外知名半导体装(zhuāng )备公司(sī )为主(zhǔ )。

　　上海(hǎi )证券研报指(zhǐ )出，2025年4月全(quán )球半导体销(xiāo )售额(é )实现同比环(huán )比双增长；SIA总裁兼首席(xí )执行官JohnNeuffer表示(shì )：“4月份的(de )全球半导体销售额在2025年首次(cì )出现环比增(zēng )长，在美洲(zhōu )和亚太地区(qū )销售额增加(jiā )的推(tuī )动下，全球(qiú )市场继续实现同比增长(zhǎng )。与此同时(shí )，在对人工(gōng )智能、云基础设施和先进消(xiāo )费电子(zǐ )产品(pǐn )的需求推动(dòng )下，新的WSTS行(háng )业预测表明(míng )，2025年全球市(shì )场将(jiāng )稳步增长。”上海证券(quàn )认为，电子(zǐ )半导体2025年或(huò )正在迎来全(quán )面复苏，产业竞争格局有望(wàng )加速出清修(xiū )复，产业盈(yíng )利周期和相(xiàng )关公司利润(rùn )有望(wàng )持续复苏。

　　AI算力需求拉动下该(gāi )细分领域有(yǒu )望加速发展(zhǎn )

　　结合之前设立数字人民(mín )币国际运营(yíng )中心的举措(cuò )，西部证券(quàn )金融团队认(rèn )为，跨境支(zhī )付新(xīn )业态或能加(jiā )速成型，进(jìn )而助力银行(háng )接入全球清(qīng )算网络、分享人民币国际化红利，扩充(chōng )人民币离岸(àn )业务规模，挖掘利润新(xīn )增长点。开(kāi )源证(zhèng )券计算机团(tuán )队认为，内地与香港跨(kuà )境支付通正(zhèng )式上线，有(yǒu )利于提升两地跨境支付效率(lǜ )和服务水平(píng )，重视跨境(jìng )支付机会。

　　据媒体(tǐ )报道，第55届(jiè )巴黎(lí )国际航空航(háng )天展览会上(shàng )，来自深圳(zhèn )龙岗的联合(hé )飞机集团携其重磅新品铂影T1400纵列式无人(rén )直升机与镧(lán )影R6000倾转旋翼(yì )机闪亮登场(chǎng )，向世界展(zhǎn )示我(wǒ )国低空智能(néng )装备领域的技术实力与(yǔ )产业布局深(shēn )度。种种优(yōu )越的性能，让这款无人机成(chéng )为全场“最(zuì )靓的仔”。

　　产能释(shì )放叠加规模(mó )化效应，这(zhè )类材(cái )料应用场景(jǐng )不断拓展

　　机构称政(zhèng )策加速推进(jìn )下固态电池正进入从0到1阶段

　　碳纤维(wéi )及其复合材(cái )料，凭借优(yōu )越的性能已(yǐ )在航空航天(tiān )、汽(qì )车、新能源(yuán )开发、休闲用品等领域(yù )得到广泛的(de )应用。技术(shù )突破，让曾经每吨20万元左右(yòu )的T300级碳纤维(wéi )，如今价格(gé )仅6万元左右(yòu )，降幅达70%。产能释放与(yǔ )规模(mó )化效应，让(ràng )碳纤维从航(háng )天材料等高(gāo )端领域“飞(fēi )入”民用领域。用得起、用得上碳纤维(wéi )的行业越来(lái )越多。数据(jù )显示，2024年，我国碳纤维(wéi )市场(chǎng )规模约171.4亿元(yuán )，产量同比增长8.16%，出口(kǒu )同比增幅达(dá )119.9%，在全球市(shì )场的竞争力显著提升。

　　上海证券研(yán )报指出，2025年(nián )4月全球半导(dǎo )体销售额实(shí )现同比环比(bǐ )双增(zēng )长；SIA总裁兼(jiān )首席执行官(guān )JohnNeuffer表示：“4月(yuè )份的全球半(bàn )导体销售额在2025年首次出现环比增长(zhǎng )，在(zài )美洲和亚太(tài )地区销售额(é )增加的推动(dòng )下，全球市(shì )场继(jì )续实现同比(bǐ )增长。与此同时，在对(duì )人工智能、云基础设施(shī )和先进消费电子产品的需求(qiú )推动下，新(xīn )的WSTS行业预测(cè )表明，2025年全(quán )球市场将稳(wěn )步增长。”上海(hǎi )证券认为，电子半导体(tǐ )2025年或正在迎(yíng )来全面复苏(sū )，产业竞争格局有望加速出清修复(fù )，产(chǎn )业盈利周期(qī )和相关公司(sī )利润有望持(chí )续复苏。

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