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　　又(yòu )一智能眼镜正式开(kāi )售，多(duō )款新品放量在即

　　上(shàng )海证券(quàn )分(fèn )析师吴婷婷称，近期(qī )国(guó )内外产业端迎来密集催(cuī )化，产(chǎn )业(yè )潮起入局者明显增多(duō )，国内华(huá )为、字节、比亚迪、小(xiǎo )米(mǐ )、广汽、蚂蚁等车企(qǐ )、科技厂(chǎng )商纷纷加码具身智能，海(hǎi )外特(tè )斯拉、1X、FigureAI等加速商(shāng )业化量(liàng )产步伐，DeepSeek人工智能公司(sī )的(de )涌现(xiàn )推动通用机器人大(dà )模型(xíng )的(de )发展，助力人形机器人(rén )实现具(jù )身(shēn )智能，人形机器人产(chǎn )业(yè )链进入“百花齐放，百(bǎi )家争鸣(míng )”阶段，目前人形机器(qì )人(rén )进入工(gōng )业场景，已经成为国内(nèi )外(wài )确定性较高的应用趋(qū )势(shì )，人形(xíng )机器人商业化落地可期(qī )，建议(yì )关注受益的国内零(líng )部件厂(chǎng )商。

　　广发证券认为(wéi )，应用(yòng )场景逐渐成熟，机(jī )器狗(gǒu )市(shì )场有望迎来高速发展期(qī )。相比(bǐ )双(shuāng )足的人形机器人，四(sì )足(zú )机器狗具备较高的有效(xiào )载荷与(yǔ )极(jí )强的平衡能力，也更(gèng )利(lì )于控制(zhì )、设计和维护。鉴于四(sì )足(zú )机器狗的技术要求相(xiàng )对(duì )较低，现阶段产业链完备+生产(chǎn )成(chéng )本较(jiào )低，目前机器狗已(yǐ )经在部(bù )分场景实现初步的商业(yè )化落地(dì )(工业巡检、军事行动等(děng ))，短时间来看，机器狗会(huì )比人形(xíng )机(jī )器人更快实现量产应(yīng )用(yòng )。此外，从技术上来看，两者(zhě )都(dōu )包括了感知、决策、运(yùn )控三大(dà )模块，技术同源，因此(cǐ )机(jī )器狗在技术迭代和商业(yè )化进程(chéng )中也可以为人形机器人(rén )积(jī )累宝(bǎo )贵的技术和应用经(jīng )验。

　　据媒体报道，工业和(hé )信息化(huà )部物联网标准化技术委(wěi )员(yuán )会7月2日在京召开成立大(dà )会，工(gōng )业(yè )和信息化部总工程师(shī )谢(xiè )少锋出席会议并讲话，物联网(wǎng )标(biāo )委会主任委员尹浩作(zuò )主(zhǔ )旨报告(gào )，工业和信息化部科技(jì )司(sī )有关负责同志宣读物联(lián )网标委(wěi )会成立公告。

　　民生(shēng )证(zhèng )券表(biǎo )示，当前光伏行业(yè )价格(gé )和(hé )盈利均处于底部，高层(céng )针对行(háng )业密集发声旨在把无序(xù )“价格战"式的“内卷”拉(lā )回到创(chuàng )新(xīn )驱动、价值竞争的正(zhèng )轨(guǐ )，看好后续通过政策与行业自(zì )律(lǜ )的协同，促进光伏过(guò )剩(shèng )产能的(de )退出，有效改善供需格(gé )局(jú )，行业有望迎来触底反(fǎn )弹。

　　智元四足机器人D1ULTRA上线(xiàn )官(guān )网

　　南京官宣“打造(zào )全国(guó )脑(nǎo )机接口产业高地”

　　长城证(zhèng )券认为，伴随OpenAI以及谷歌(gē )等(děng )海外巨头持续推进AI智能(néng )体进展(zhǎn )，多模态推理能力进一(yī )步(bù )提升，随着推理计算能力的要(yào )求(qiú )进一步提高将带来算(suàn )力(lì )需求的(de )爆发增长，持续看好AI智(zhì )能(néng )体及相关算力环节投资(zī )机会。

　　半导体产业是现代(dài )科(kē )技的(de )基石。随着人工智(zhì )能新(xīn )一(yī )轮的爆发式发展，半导(dǎo )体芯片(piàn )已成为AI算力、智能驾驶(shǐ )等(děng )诸多产业的核心和底座(zuò )，也正(zhèng )成(chéng )为全球各主要国家竞(jìng )逐(zhú )的新战场。国信证券表示，台(tái )积(jī )电上调2025年收入增速预(yù )期(qī )，关注(zhù )半导体底部配置机遇。台(tái )积电预计AI需求持续强劲(jìn )，非AI需(xū )求温和复苏，并将2025年公(gōng )司(sī )整体(tǐ )收入增速由之前的(de )25%左右(yòu )上(shàng )调到30%左右。半导体景气(qì )度较高(gāo )，AI和国产化打开国内成(chéng )长(zhǎng )空间。

　　上市公司中(zhōng )，华灿(càn )光(guāng )电的MicroLED技术可以用于具(jù )备(bèi )显示功能的AI眼镜，目前公司配(pèi )合(hé )不同客户不同需求和(hé )产(chǎn )品定位(wèi )提供解决方案，处于性(xìng )能(néng )和良率提升阶段。蓝思(sī )科技配(pèi )合北美大客户多年研发(fā )，是第(dì )一代智能头显的外(wài )观结(jié )构(gòu )件核心供应商，并为其(qí )他北美(měi )头部AI眼镜客户提供导光(guāng )模(mó )组、Mic模组等功能模组和(hé )精密结(jié )构(gòu )件。同时，公司发挥(huī )垂(chuí )直整合优势，积极协同包括Rokid在(zài )内(nèi )的多家国内外AI眼镜头(tóu )部(bù )企业开(kāi )展研发，将自有核心元(yuán )器(qì )件、光学部件、功能模(mó )组及超(chāo )轻量材料整合至AI眼镜。

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