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　　小米汽车业(yè )务加速发展，机构称产(chǎn )业链(liàn )将持续受益

　　中信(xìn )证券也同样(yàng )表示(shì )，豆(dòu )包大模型表现超预(yù )期，体现字节跳动在(zài )AI的投(tóu )入形成正反馈，国内(nèi )AI产业追赶海外的效果(guǒ )开(kāi )始体现，国内龙(lóng )头公(gōng )司有(yǒu )望加速在AI领(lǐng )域的(de )投入。参考海外，北(běi )美(měi )互联网龙头已连续多(duō )个季(jì )度加大AI投入(rù )，Meta的(de )资本(běn )开支占收比超20%，而国内互联网龙头资本(běn )开支(zhī )占比均远低于10%，中美(měi )科技巨头AI投(tóu )入强(qiáng )度差(chà )距较大，预计国内(nèi )巨头(tóu )资本开支有一定(dìng )的提(tí )升空间。看好国(guó )内AI投(tóu )入加大对AIDC、高速交换(huàn )机(jī )、光模块、AEC、液(yè )冷等(děng )领域(yù )的拉动。

　　媒(méi )体报道称，近日，省(shěng )政(zhèng )协委员、武汉大学副(fù )校长(zhǎng )龚威教授向(xiàng )记者(zhě )介绍(shào )，天问正在从实(shí )验室迈向生产线，计划(huá )2025年量(liàng )产，并打造一条(tiáo )研发(fā )制造生产线(xiàn )；天(tiān )问机(jī )器人的研发，正是(shì )源于(yú )服务业的需求。龚威(wēi )透露，目前，一(yī )些超(chāo )市、餐饮企业正积极(jí )谋(móu )求合作，翘首期(qī )盼这(zhè )款人(rén )形机器人应(yīng )用到(dào )终端。

　　小米15周年(nián )战略新品发布会上，小(xiǎo )米集(jí )团董事长雷(léi )军表(biǎo )示，小米的芯片要对(duì )标苹果。雷军还表示，截止(zhǐ )今年4月底，玄戒(jiè )累计(jì )研发投入已(yǐ )经超(chāo )过了(le )135亿元。目前，研发(fā )团队(duì )已经超过了2500人，今年(nián )预计的研发投入(rù )将超(chāo )过60亿元。在目前国内(nèi )半(bàn )导体设计领域，无论(lùn )是研(yán )发投入，还(hái )是团(tuán )队规模，都排在行业(yè )前三。

　　开源证券表(biǎo )示，光敏聚酰亚(yà )胺(PSPI)是(shì )一种(zhǒng )对高能辐射如紫(zǐ )外光、α-射线、X-射线等(děng )敏感(gǎn )的一类聚酰亚胺(àn )材料(liào )，具有优异(yì )的绝(jué )缘性(xìng )能、耐辐射、耐高(gāo )温、高强度，且可在(zài )紫外(wài )光等高能辐射照(zhào )射下(xià )自发实现图案化。PSPI在(zài )电(diàn )子领域主要有光(guāng )刻胶(jiāo )及电(diàn )子封装两大(dà )作用(yòng )，被广泛地应用于集(jí )成电路和绝缘隔层、表(biǎo )面钝(dùn )化层及离子注入(rù )掩膜(mó )等。开源证券进(jìn )一步表示，根据QYResearch数据，全球(qiú )PSPI市场规模预计2029年(nián )将达(dá )到120亿元。PSPI的生产(chǎn )技术(shù )与市场主要由美国及日(rì )本企业所掌控和(hé )垄断(duàn )，全球PSPI生产企业(yè )主要(yào )包括HDM公司、东丽Toray、富(fù )士(shì )胶片等企业。国内PSPI产(chǎn )业呈(chéng )现“进口依(yī )赖度(dù )高、产业规模小、且(qiě )产品多集中在中低端领(lǐng )域”等特点。中国PSPI市(shì )场存(cún )在较高的进口替(tì )代空间，在微电子、芯(xīn )片等(děng )产业快速发展背(bèi )景下(xià )，PSPI市场需求将持(chí )续攀(pān )升。目前国内PSPI行业已有(yǒu )多家企业布局。

　　民生证券认为，从微(wēi )信等头部APP接入DeepSeek后可以(yǐ )看(kàn )到，国民级应用模型(xíng )使用(yòng )持续放大算(suàn )力需(xū )求，进而带来推理等(děng )算力需求的大量增长，算力(lì )行业迎来重要发(fā )展机(jī )遇。建议重点关(guān )注国产AI算力产业链。

　　豆(dòu )包即将发布最新(xīn )实时(shí )语音大模型，并(bìng )将基(jī )于此模型全量上线豆包(bāo )App实时语音通话功(gōng )能。目前，豆包APP已小(xiǎo )范围(wéi )测试最新能力，部分(fèn )用(yòng )户在豆包App的实时通话(huà )界面(miàn )已更新。此(cǐ )前，业内就曾有消息称豆(dòu )包将上线最新情感语音(yīn )大模(mó )型，测试效果超(chāo )过GPT-4o。据了解，该传言(yán )提及模型即为上述实时(shí )语音(yīn )模型。最新模型(xíng )通过(guò )面向语音生成和(hé )理解(jiě )进行统一建模，区别于(yú )此前的ASR+LLM+TTS级联方式(shì )，在(zài )对话效果上有大(dà )幅提(tí )升，实时交互上不仅(jǐn )低(dī )延时，也能流畅打断(duàn )。

　　公司方面(miàn )，星(xīng )网锐捷实际控制人福(fú )建省国资委，子公司锐(ruì )捷网(wǎng )络通过发挥在产(chǎn )品研(yán )发创新上的优势(shì )，推出了应用CPO技术的数(shù )据中(zhōng )心交换机，参与(yǔ )编写(xiě )了COBO的CPO交换机设计(jì )白皮(pí )书，自研的400G和800G LPO光模块已(yǐ )实现小批量供货(huò )。博(bó )创科技已向多家(jiā )国内(nèi )外互联网客户批量供(gòng )货(huò )25G至400G速率的中短距光模(mó )块、有源光缆(AOC)和(hé )高速(sù )铜缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅光(guāng )子技术的400G-DR4硅光模块已实(shí )现量(liàng )产出货，目前正(zhèng )在积(jī )极开发下一代数(shù )据中心用硅光模块。公(gōng )司子(zǐ )公司长芯盛自研(yán )的应(yīng )用于有源光缆(AOC)的(de )多通(tōng )道光电收发芯片占据全(quán )球领先市场份额(é )。

　　民生证券吕伟(wěi )表示(shì )，AI一体机能够很好满(mǎn )足(zú )央国企及政府的行业(yè )客户(hù )数据安全、开箱(xiāng )即用的需求，有望成(chéng )为央国企AI化转型的重要(yào )基础(chǔ )设施。DeepSeek一体机具(jù )有以(yǐ )下三大优点：1)快(kuài )速交付；2)高效利用；3)极(jí )简运(yùn )维。DeepSeek开源给予了(le )云厂(chǎng )商低门槛部署世(shì )界级(jí )AI大模型机遇，而客户对(duì )于数据合规与部(bù )署便(biàn )捷性需求，催生(shēng )出DeepSeek一(yī )体机的蓝海市场。

　　上市公司中，中公教(jiāo )育是(shì )国内最早从(cóng )事职(zhí )业教育培训的民营企(qǐ )业之一，成立人工智能(néng )与教(jiāo )育研究院后，依(yī )托多(duō )年知识内容沉淀(diàn )和长期的研发投入，以(yǐ )及大(dà )模型、数字人等(děng )技术(shù )加持，推出的首(shǒu )款AI产(chǎn )品——小鹿老师。盛通(tōng )股份参股的北京(jīng )未科(kē )是国内领先的在(zài )线少(shǎo )儿编程教育公司，面(miàn )向(xiàng )6~16岁青少年和儿童提供(gòng )在线(xiàn )编程教育培(péi )训服(fú )务。

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