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　　近日，安徽自贸试验区芜(wú )湖(hú )片区管委会行政审批局发(fā )布(bù )《关于芜湖江东名邑科技(jì )有(yǒu )限(xiàn )公司火山引擎长三角算力(lì )中(zhōng )心项目环境影响评价报告(gào )表(biǎo )受理批前公示》。芜湖江(jiāng )东(dōng )名(míng )邑科技有限公司系字节跳(tiào )动(dòng )全资子公司。项目总投资(zī )：80亿元。建设项目组成包括(kuò )，7-1计(jì )算中心、7-2计算中心等。

　　招商证券表示，铍为可控(kòng )核(hé )聚变关键金属。铍以其卓(zhuó )越(yuè )的比刚度、热导性和尺寸(cùn )稳(wěn )定(dìng )性，被广泛应用于光学设(shè )备(bèi )、半导体、航空航天、核(hé )工(gōng )业、军工和家电等领域，主(zhǔ )要(yào )产品包括铍铜合金、铍铝(lǚ )合(hé )金、金属铍及氧化铍陶瓷(cí )，其中，铍铜合金占铍消费(fèi )总(zǒng )量(liàng )的75%，在汽车、通讯和电子(zǐ )领(lǐng )域中发挥着关键作用。在(zài )核(hé )聚变领域，铍作为中子倍(bèi )增(zēng )剂和包层材料的应用潜力(lì )巨(jù )大(dà )，其价值量预计占核聚变(biàn )反(fǎn )应堆材料成本的30%-40%，在ITER机器(qì )中(zhōng )，测试包层模块在模块内(nèi )部(bù )使(shǐ )用约100-200公斤铍作为中子倍增(zēng )剂(jì )，以增强测试模块中的氚(chuān )增(zēng )殖。氧化铍也用作某些组(zǔ )件(jiàn )的绝缘材料。国泰海通进一(yī )步(bù )分析指出，全球铍产业链(liàn )高(gāo )度垄断。铍是大国游戏，全(quán )世界具备完整铍产业链的(de )只(zhī )有美国、中国、哈萨克斯坦(tǎn )(前(qián )苏联地区)。国内看，由于(yú )铍(pí )在国防军工、航空航天、核(hé )工业领域的不可替代性，国(guó )家(jiā )为解决战略性“卡脖子”问(wèn )题，高度重视铍产业。

　　近日，具身智能机器人公司(sī )魔(mó )法原子(MagicLab)近期完成了1.5亿元天(tiān )使(shǐ )轮融资，本轮融资由追创(chuàng )创(chuàng )投领投，翼朴基金跟投。魔(mó )法原子原始团队曾参与小米(mǐ )机(jī )器狗研发，并于今年1月在(zài )北(běi )京正式成立，随后成为全(quán )球(qiú )首家以“电驱机器人”打破(pò )波(bō )士顿动力空翻专利的机器(qì )人(rén )公司。在本轮融资之后，魔(mó )法原子计划扩大人才招募，持(chí )续加码具身智能核心技术(shù )研(yán )发、人形机器人整机研发(fā )，并加快量产步伐、拓展工(gōng )业(yè )及商业场景落地与商业化。

　　开源证券表示，光敏聚(jù )酰(xiān )亚胺(PSPI)是一种对高能辐射如(rú )紫(zǐ )外光、α-射线、X-射线等敏感(gǎn )的(de )一类聚酰亚胺材料，具有(yǒu )优(yōu )异的绝缘性能、耐辐射、耐(nài )高温、高强度，且可在紫外(wài )光(guāng )等高能辐射照射下自发实(shí )现(xiàn )图案化。PSPI在电子领域主要(yào )有(yǒu )光刻胶及电子封装两大作(zuò )用(yòng )，被广泛地应用于集成电路(lù )和(hé )绝缘隔层、表面钝化层及(jí )离(lí )子注入掩膜等。开源证券(quàn )进(jìn )一步表示，根据QYResearch数据，全球(qiú )PSPI市(shì )场规模预计2029年将达到120亿元(yuán )。PSPI的生产技术与市场主要由(yóu )美(měi )国及日本企业所掌控和垄断(duàn )，全球PSPI生产企业主要包括HDM公(gōng )司(sī )、东丽Toray、富士胶片等企业(yè )。国内PSPI产业呈现“进口依赖(lài )度(dù )高、产业规模小、且产品多(duō )集(jí )中在中低端领域”等特点(diǎn )。中国PSPI市场存在较高的进口(kǒu )替(tì )代空间，在微电子、芯片等(děng )产(chǎn )业快速发展背景下，PSPI市场(chǎng )需(xū )求将持续攀升。目前国内(nèi )PSPI行(háng )业已有多家企业布局。

　　西(xī )部证券杨敬梅表示，受益(yì )于(yú )AI大模型快速发展，算力需(xū )求(qiú )快速提升，而AI服务器作为(wéi )算(suàn )力承载的核心基础设施，其(qí )出(chū )货量有望快速增长，根据(jù )TrendForce，2022-2026年AI服务器出货量CAGR将达29%。大(dà )模(mó )型AI训练服务器对算力需求更(gèng )高(gāo )，其服务器电源功率和配(pèi )置(zhì )数量明显提升。

　　UQD具备(bèi )无(wú )泄漏、高流量、低流阻、热(rè )插(chā )拔等特点是数据中心高效(xiào )运(yùn )行和维护的关键。有业内(nèi )人(rén )士指出，在服务器液冷系(xì )统(tǒng )所需零组件中，快换接头最(zuì )为(wéi )紧缺，因为液冷服务器最(zuì )忌(jì )讳漏水，而最容易漏水处(chù )，恰恰是在快接头。也因此，该(gāi )零组件的置换需求较大。天(tiān )风证券指出，在主要参与(yǔ )者(zhě )方面，目前快速接头主要参(cān )与(yǔ )者集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国(guó )内企业已经突破海外垄断(duàn )。在当下缺货阶段，国产UQD供(gòng )应(yīng )商有望导入海外供应链，实(shí )现(xiàn )超预期进展。

　　国泰海(hǎi )通(tōng )表示，小米汽车业务加速(sù )发(fā )展，产业链将持续受益。此(cǐ )前(qián )，小米汽车宣布提升2025年交(jiāo )付(fù )量目标至35万辆(此前为30万辆(liàng ))，在较强的产品力与新车上市(shì )等(děng )因素的共同驱动下，小米(mǐ )汽(qì )车销量有望持续加速增长(zhǎng )。

　　行业盛会召开，机构(gòu )称(chēng )该技术有望成为继人工智能(néng )后(hòu )下一个竞赛点

　　AI算力拉(lā )动(dòng )需求，这类核心部件或将(jiāng )持(chí )续受益

　　山西证券叶中正(zhèng )表(biǎo )示，惯性传感器是人形机(jī )器(qì )人本体感觉传感器的重要(yào )组(zǔ )成部分，也是辅助人形机器(qì )人(rén )修正预定步行模式的重要(yào )方(fāng )案，对于防止人形机器人(rén )跌(diē )倒以及产生动态稳定的步(bù )行(háng )运动有重要意义。相较于光(guāng )学(xué )/机器视觉进行动作捕捉、被(bèi )动外骨骼和手动引导等技(jì )术(shù )路线，惯性测量单元(IMU)能够有(yǒu )效(xiào )规避障碍物遮挡问题和复(fù )杂(zá )运动的执行问题，是辅助(zhù )人(rén )形机器人实现双足运动的解(jiě )决(jué )方案中可行性最高的。

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