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国(guó )泰海通(tōng )证券(600837)认(rèn )为，中(zhōng )国股市(shì )估值逻(luó )辑的转(zhuǎn )变，预(yù )期变动(dòng )的主要(yào )矛盾，已经从经济周期(qī )的波动(dòng )，转变(biàn )为贴现率的下行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三年出清和调整，投资(zī )人对经(jīng )济形势的认识已(yǐ )然充分(fèn )，其对(duì )估值收(shōu )缩的边(biān )际影响(xiǎng )减小。人心中(zhōng )对未来(lái )预期的(de )主要矛(máo )盾，已从经济周(zhōu )期波动(dòng )，转变(biàn )为贴现(xiàn )率变动(dòng )，尤其(qí )是无风(fēng )险利率(lǜ )的下行(háng )。股市(shì )的无风(fēng )险利率并不能简单等同(tóng )于国债(zhài )收益率，而是投资人投资股票的机会成本。过去三年内外部过高的机会成本(běn )阻碍了(le )投资人的入市意愿。2025年(nián )中国股(gǔ )市无风(fēng )险利率(lǜ )下降的(de )通道已(yǐ )经打开(kāi )，A/H股整(zhěng )体估值(zhí )将得以(yǐ )提高。

恒瑞医药执行副(fù )总裁、首席战(zhàn )略官江(jiāng )宁军表(biǎo )示：“此次与(yǔ )GSK的战略(luè )合作，是恒瑞(ruì )医药国际化进程中的重(chóng )要里程(chéng )碑，彰(zhāng )显了我们以创新惠及全球患者的使命。GSK在药物研发、全球临床网络及(jí )注册申(shēn )报等方面的优势，将加(jiā )速我们(men )的PDE3/4抑制(zhì )剂及其(qí )他一系(xì )列创新(xīn )疗法进(jìn )入海外(wài )市场，有望为(wéi )全球患者带来突破性治(zhì )疗方案(àn )。”

　　值得(dé )一提的(de )是，南(nán )方益稳(wěn )入选了(le )“广发(fā )严选”系列。 “广发严选”作(zuò )为广发(fā )银行在(zài )基金业务领域的重点品牌，长期为投资者服务，力争用专业的服务来(lái )陪伴广(guǎng )大客户获得长期稳健的(de )回报，助力客(kè )户成为(wéi )长跑的(de )赢家。“广发(fā )严选”也将充(chōng )分体现(xiàn )银行作为金融产品平台(tái )的优势(shì )，开启(qǐ )广发银(yín )行财富(fù )管理业(yè )务新的(de )客户服(fú )务模式(shì )。

　　现阶段纯碱下游以弱稳(wěn )为主，下游对(duì )原料采购仍以刚需为主。近期浮法玻璃日熔量保持稳定，未出现明显增量。但光伏玻璃日熔量环比(bǐ )持续下(xià )滑，减(jiǎn )量尤为(wéi )显著。据隆众(zhòng )资讯数(shù )据，截(jié )至7月17日(rì )，国内(nèi )玻璃生产线共296条，其中(zhōng )在产223条(tiáo )、冷修(xiū )停产73条(tiáo )。国内(nèi )浮法玻(bō )璃日产(chǎn )量约15.84万(wàn )吨，与(yǔ )上期持(chí )平；光伏玻璃日熔量约(yuē )8.9万吨，环比持(chí )续回落。从下游整体情况来看，无论是浮法玻璃还是光伏玻璃，数据表现均(jun1 )相对疲软，尤其是光伏(fú )玻璃日(rì )熔量下(xià )滑更为(wéi )明显。加之未(wèi )来光伏(fú )玻璃存(cún )在减量(liàng )预期，且终端采购意愿有限，预计纯(chún )碱需求(qiú )端未来(lái )较难出(chū )现明显(xiǎn )改善。

盘面上(shàng )，元件(jiàn )、兵装(zhuāng )重组概念、PEEK材料板块涨(zhǎng )幅居前(qián )，煤炭(tàn )开采加工、钢铁、贵金属板块跌幅居前。

佳驰科技、博云新材、光电股份、建设工业等多股上涨。

“纸板(bǎn )、纸箱(xiāng )环节目(mù )前库存(cún )偏高、订单不(bú )足，对(duì )30元/吨原(yuán )纸涨幅(fú )接受度有限，部分区域(yù )已出现(xiàn )‘纸厂(chǎng )喊涨，纸板厂(chǎng )观望’的僵持(chí )状况。”柏文(wén )喜认为(wéi )，若终端消费（食品、饮料、电商）旺季不超预期，包装厂利润将被进一步挤压，或将不利于纸价向下游传导。

　　上周五溢价涨停的(de )科创综(zōng )指ETF嘉实(shí )回调14.61%。周期板(bǎn )块全线(xiàn )下挫，能源化(huà )工ETF、煤(méi )炭ETF和能(néng )源ETF广发分别跌3.98%、2.96%和2.83%。

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