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A股稳赢要闻午评：沪指跌0.12%创业板指涨0.36%，北证50涨0.58%，纺织、人形机器人概念活跃！超3500股上涨，成交额9270亿缩量1691亿在线播放演示：

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　　近年来，凭借(jiè )分散风险、费率低、透(tòu )明(míng )度(dù )高等优势，ETF成为(wéi )投资者的重要投资工(gōng )具(jù )。而(ér )在本轮市场反弹中表现抢眼的科创板(bǎn )块(kuài )，科创相关ETF产品也受到投资者和资金的(de )青(qīng )睐(lài )。在科创ETF领域，博时基(jī )金积极进行布局(jú )。

（二）同时，宏观层面的(de )变动亦是关键。本(běn )周(zhōu )是宏观变化密集的关(guān )键(jiàn )周，中央政治局会(huì )议（7月1日再提“反内卷(juàn )”的(de )中央财经委第六(liù )次会议，往往被认为(wéi )是(shì )月(yuè )底(dǐ )政治局会议的前瞻，因此不排除月底(dǐ )会(huì )议(yì )将对“反内卷”主题提出更多指导）、27-30日(rì )中(zhōng )美在瑞典的新一轮谈(tán )判（可能涉及再(zài )次(cì )延(yán )期关税加征事宜）、欧(ōu )美谈判（有望达(dá )成(chéng )欧(ōu )盟委征收15%关税的协议(yì )）、FOMC会议（作为9月关(guān )键会议前的最后一次议(yì )息(xī )会(huì )议）以及8月1日美(měi )国铜关税落地（当前(qián )COMEX-LME价(jià )差(chà )较(jiào )50%仍有较大空间）等一系列关键节点，都(dōu )将(jiāng )给本就敏感的商品市场注入更大的波(bō )动(dòng )性(xìng )。

首当其冲的便是光伏(fú )产业的多晶硅，作(zuò )为(wéi )反内卷的首要目标行业(yè )，供应调控的市(shì )场(chǎng )呼(hū )声最为热烈，其在过(guò )去(qù )一个月内走势极为(wéi )疯狂，从历史最低点一(yī )路(lù )反(fǎn )弹至上市以来新(xīn )高。 但上周表现已略(luè )显(xiǎn )疲(pí )弱(ruò )：“首先上周三盘面出现了减仓迹象(xiàng )（过(guò )去2-3周除临近周末的交易日外，多晶硅(guī )主(zhǔ )力(lì )合(hé )约均表现为多头主动(dòng )增仓进攻），而(ér )多(duō )头(tóu )有悖于近期规律的提前(qián )减仓或是高位逐(zhú )渐(jiàn )犹(yóu )豫不决的信号；随后(hòu )上(shàng )周四虽重返涨势，但增仓规模及成交量已(yǐ )略(luè )显(xiǎn )逊色，盘面久违(wéi )地在冲高过程中出现(xiàn )较(jiào )长(zhǎng )上(shàng )影线；上周五走势一如既往呈现多头(tóu )减(jiǎn )仓(cāng )；今日开盘更是延续减仓并在盘面出(chū )现(xiàn )向(xiàng )下(xià )跳空缺口。”

方向上(shàng )，我看向上，因(yīn )中(zhōng )线(xiàn )判断此时见顶为时尚早(zǎo )。此前讲过3540点作(zuò )为(wéi )防(fáng )守点位，不应跌破。若(ruò )跌破，我会怀疑此(cǐ )次是否不直接攻3674点而选(xuǎn )择(zé )回(huí )头。目前站在指(zhǐ )数层面，我的真实看(kàn )法(fǎ )如(rú )此(cǐ )。

基本面来看，煤矿陆续复工复产，叠(dié )加(jiā )前期焦煤价格大幅回升，原煤以及焦(jiāo )煤(méi )的(de )产(chǎn )量均继续回升，523家样(yàng )本煤矿原煤产量(liàng )增(zēng )加(jiā )1.86万吨，精煤产量增加0.69万(wàn )吨至77.73万吨/日，上(shàng )游(yóu )煤(méi )矿供应继续恢复；进(jìn )口(kǒu )方面，蒙煤通关恢(huī )复正常水平，线上拍卖(mài )成(chéng )交(jiāo )较好。需求方面(miàn )，焦煤期现货价格快(kuài )速(sù )反(fǎn )弹(dàn )，焦炭第3轮提涨落地后焦企快速开启(qǐ )第(dì )四(sì )轮提涨50-55元/吨，焦化企业生产利润维持(chí )在(zài )亏(kuī )损(sǔn )50元/吨左右，焦化企业(yè )整体开工负荷提(tí )升(shēng )，对于焦煤需求好转，部(bù )分焦企加速备货(huò )。库(kù )存方面，523家样本矿山(shān )原(yuán )煤库存减少79.33万吨，精煤库存减少60.63万吨，洗(xǐ )煤(méi )厂(chǎng )原煤库存减少6.16万(wàn )吨，精煤库存减少15.93万(wàn )吨(dūn )，独(dú )立焦企库存增加51.02万吨，钢厂焦煤库存(cún )增(zēng )加(jiā )8.41万吨，港口焦煤库存减少29.16万吨，焦煤(méi )总(zǒng )库(kù )存(cún )增加19.59上万吨。综合来(lái )看，安全检查过(guò )后(hòu )以(yǐ )及焦煤价格快速反弹，国内煤矿产量继(jì )续(xù )回(huí )升，进口蒙煤在那达(dá )慕(mù )大会后通关量也恢(huī )复正常，国内产量以及(jí )进(jìn )口(kǒu )量均有回升，焦(jiāo )煤供应端延续增长，本(běn )周(zhōu )焦(jiāo )煤价格大幅反弹200-300元/吨左右，在宏观偏(piān )暖(nuǎn )以(yǐ )及政策相关预期下，部分贸易商投机性(xìng )囤(dùn )货(huò )信心较强，叠加焦炭连续三轮提涨落(luò )地(dì )后(hòu )又开启第四轮提涨，上(shàng )游成本变动向下(xià )游(yóu )传(chuán )导顺畅，不过交易所对(duì )于目前过热情绪出(chū )台了一定交易限制，预(yù )计(jì )短(duǎn )期盘面呈现宽幅(fú )震荡运行态势。

此番剧(jù )烈(liè )波(bō )动后，市场焦点迅速转向本周政策信(xìn )号(hào )与(yǔ )资金动向的博弈，探讨此轮商品的掉头(tóu )向(xiàng )下(xià ) 究竟是 趋势变盘还是过快上涨后休整(zhěng ) 的(de )声(shēng )音此起彼伏。笔者认为(wéi )，针对此类疑问(wèn )，可(kě )以从“市场情绪”与“未来宏观走向”两(liǎng )方面分析。

首当其冲的(de )便(biàn )是(shì )光伏产业的多晶(jīng )硅，作为反内卷的首要(yào )目(mù )标(biāo )行业，供应调控的市场呼声最为热烈(liè )，其(qí )在过去一个月内走势极为疯狂，从历史(shǐ )最(zuì )低(dī )点一路反弹至上市以来新高。 但上周(zhōu )表(biǎo )现(xiàn )已略显疲弱：“首先上(shàng )周三盘面出现了(le )减(jiǎn )仓(cāng )迹象（过去2-3周除临近周(zhōu )末的交易日外，多(duō )晶硅主力合约均表现为(wéi )多(duō )头(tóu )主动增仓进攻），而多头有悖于近期规(guī )律(lǜ )的(de )提前减仓或是高位逐渐犹豫不决的信(xìn )号(hào )；随后上周四虽重返涨势，但增仓规模及(jí )成(chéng )交(jiāo )量已略显逊色，盘面久违地在冲高过(guò )程(chéng )中(zhōng )出现较长上影线；上周(zhōu )五走势一如既往(wǎng )呈(chéng )现(xiàn )多头减仓；今日开盘更(gèng )是延续减仓并在盘(pán )面出现向下跳空缺口。”

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