6.27股市早8点丨不要被新投资时代所抛弃
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      东(dōng )吴证(zhèng )券认为,人形机器人(rén )量产(chǎn )在即。当前时点相当于14年(nián )的电(diàn )动(dòng )车,十年产业大周(zhōu )期即(jí )将爆发。上海证券认为,DeepSeek人工(gōng )智(zhì )能公司的出现推动通用(yòng )机器人(rén )大模型的发展,助(zhù )力人(rén )形(xíng )机器人实现具身智能,人形机(jī )器人产业链进入“百花(huā )齐(qí )放,百家争鸣”阶段,目(mù )前人(rén )形机器人进入工业场景,已经(jīng )成为国内外确定性较(jiào )高的(de )应用趋势,人形机器人商(shāng )业化(huà )落(luò )地可期,建议关注(zhù )受益(yì )的国内零部件厂商。

      全球(qiú )首(shǒu )位,我国大模型数量超(chāo )1500个

      该产业市场规模庞(páng )大,正(zhèng )成为经济发展的重要推(tuī )动力

      工信部要求实施“人(rén )工(gōng )智能(néng )+制造”行动

      AI持(chí )续(xù )渗透(tòu ),可穿戴产品需求释放。AI算法(fǎ )的进步、智能传感器(qì )精度(dù )的提升及低功耗硬件的发(fā )展,使(shǐ )得可穿戴设备能够(gòu )处理(lǐ )大量数据,并可进行深度(dù )学习(xí )和(hé )智能分析。当前,AI可穿(chuān )戴设备(bèi )的类型已从智能手(shǒu )表、智(zhì )能手环扩展到眼镜、服(fú )饰、耳(ěr )机、鞋子等形式,以满(mǎn )足(zú )不同(tóng )场景中的用户需求(qiú )。智能(néng )手表和智能手环凭借集成(chéng )健康(kāng )监测、消息提醒、导(dǎo )航、无接触支付等功能,在健(jiàn )康预(yù )警(jǐng )、运动指导和个性(xìng )化服(fú )务方面取得显著进展,并(bìng )主导(dǎo )可(kě )穿戴市场。根据MordorIntelligence,2024年,全球智(zhì )能手表出货量为1.71亿(yì )台,2029年(nián )预计将达到5.84亿台,2024-2029年均(jun1 )复合增(zēng )速为27.8%。

      人形机器人(rén )需(xū )要理(lǐ )解并与物理世界进(jìn )行(háng )交互(hù ),使用人类运动数据对机(jī )器人(rén )进行训练,能够提升(shēng )机器(qì )人的灵活性和协调性。泛(fàn )化能(néng )力(lì )的提升需要海量的(de )数据(jù ),准确复制人类动作则要(yào )求数(shù )据(jù )具备高精度。数据采集(jí )方式分(fèn )遥控操作、动作捕(bǔ )捉、大(dà )模型三类,动作捕捉能(néng )直接将(jiāng )人类动作迁移至人形机(jī )器(qì )人,具备精度高、数据(jù )采(cǎi )集全(quán )面等优势,或是当下人形(xíng )机器(qì )人最合适的数据采集(jí )方式(shì )。开源证券指出,随着人(rén )形机(jī )器(qì )人/具身智能场景增(zēng )多,对低成本采集高质量数据(jù )需求(qiú )逐(zhú )步增多,国内政策支持(chí ),海内(nèi )外巨头纷纷布局,人形(xíng )机(jī )器人数据采集产业有望(wàng )迎来快(kuài )速发展机遇。目前动作(zuò )捕(bǔ )捉下(xià )游以电影制作、游(yóu )戏(xì )开发(fā )等为主,2022年市场空间仅为(wéi )58亿元(yuán ),假设未来2-3年单个人(rén )形机(jī )器人本体企业使用1000台进行(háng )训练(liàn ),1000台,则有望为动捕(bǔ )市场(chǎng )带来500亿增量空间。

      除(chú )百度(dù )外(wài ),字节、华为、腾讯、昆仑万(wàn )维等公司也纷纷布(bù )局AIAgent。国(guó )元证券研报指出,互联(lián )网大厂(chǎng )竞相追逐Agent赛道,争夺AI互(hù )联(lián )网时(shí )代新的交互入口。AIAgent继承了(le )APP时代的核心基因,具备一(yī )定的(de )通用性和订阅制度;Agent在服(fú )务化交付、网络效应、开(kāi )发者(zhě )生(shēng )态等方面更具优势(shì ),可(kě )直接调用APP完成指定任务,通用(yòng )Agent更(gèng )是广泛渗透于用户工作(zuò )、生活(huó )的方方面面,有望(wàng )实现(xiàn )对(duì )原有APP生态的超越。市场(chǎng )规模方(fāng )面,市场研究机构ResearchandMarket发布(bù )的(de )报告(gào )预测,AI智能体的市(shì )场规模(mó )将从2024年的51亿美元增长到2030年(nián )的471亿(yì )美元(约5年增长420亿美元(yuán )),2024~2030年(nián )的复合年增长率为44.8%。

      上市(shì )公(gōng )司中,拓维信息自(zì )研“兆瀚”AI服务器系列,基于(yú )“鲲(kūn )鹏(péng )+昇腾”处理器打造,结(jié )合自研(yán )的AI使能平台,形成(chéng )全栈(zhàn )国(guó )产的大模型训推一体方(fāng )案。品(pǐn )茗科技已于2020年发布的“昇(shēng )腾+慧(huì )眼AI联合解决方案”,是将(jiāng )华为AI硬件Atlas500智能小站嵌入到(dào )公司(sī )智慧工地AI产品中,提(tí )升智(zhì )慧工地产品的场景化应用(yòng )效果(guǒ )。

      国际著名市场(chǎng )研究(jiū )机构Research and Market发布报告显示,AI智能(néng )体的(de )市(shì )场规模将从2024年的51亿美元(yuán )增长到(dào )2030年的471亿美元,年均(jun1 )复合(hé )增(zēng )长率为44.8%。海通证券研报(bào )指出,AI Agent目前已经达到了爆发的(de )临(lín )界点(diǎn ),伴随各大科技公(gōng )司在AI Agent领(lǐng )域不断加码,AI Agent相关落地(dì )有(yǒu )望持(chí )续加速,2025年有望成为(wéi )真正(zhèng )的AI Agent商业爆发元年。

  • 日韩舞玛
  • 2026-01-08

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  全球(qiú )首(shǒu )位,我国大模型数量超(chāo )1500个

  该产业市场规模庞(páng )大,正(zhèng )成为经济发展的重要推(tuī )动力

  工信部要求实施“人(rén )工(gōng )智能(néng )+制造”行动

  AI持(chí )续(xù )渗透(tòu ),可穿戴产品需求释放。AI算法(fǎ )的进步、智能传感器(qì )精度(dù )的提升及低功耗硬件的发(fā )展,使(shǐ )得可穿戴设备能够(gòu )处理(lǐ )大量数据,并可进行深度(dù )学习(xí )和(hé )智能分析。当前,AI可穿(chuān )戴设备(bèi )的类型已从智能手(shǒu )表、智(zhì )能手环扩展到眼镜、服(fú )饰、耳(ěr )机、鞋子等形式,以满(mǎn )足(zú )不同(tóng )场景中的用户需求(qiú )。智能(néng )手表和智能手环凭借集成(chéng )健康(kāng )监测、消息提醒、导(dǎo )航、无接触支付等功能,在健(jiàn )康预(yù )警(jǐng )、运动指导和个性(xìng )化服(fú )务方面取得显著进展,并(bìng )主导(dǎo )可(kě )穿戴市场。根据MordorIntelligence,2024年,全球智(zhì )能手表出货量为1.71亿(yì )台,2029年(nián )预计将达到5.84亿台,2024-2029年均(jun1 )复合增(zēng )速为27.8%。

  人形机器人(rén )需(xū )要理(lǐ )解并与物理世界进(jìn )行(háng )交互(hù ),使用人类运动数据对机(jī )器人(rén )进行训练,能够提升(shēng )机器(qì )人的灵活性和协调性。泛(fàn )化能(néng )力(lì )的提升需要海量的(de )数据(jù ),准确复制人类动作则要(yào )求数(shù )据(jù )具备高精度。数据采集(jí )方式分(fèn )遥控操作、动作捕(bǔ )捉、大(dà )模型三类,动作捕捉能(néng )直接将(jiāng )人类动作迁移至人形机(jī )器(qì )人,具备精度高、数据(jù )采(cǎi )集全(quán )面等优势,或是当下人形(xíng )机器(qì )人最合适的数据采集(jí )方式(shì )。开源证券指出,随着人(rén )形机(jī )器(qì )人/具身智能场景增(zēng )多,对低成本采集高质量数据(jù )需求(qiú )逐(zhú )步增多,国内政策支持(chí ),海内(nèi )外巨头纷纷布局,人形(xíng )机(jī )器人数据采集产业有望(wàng )迎来快(kuài )速发展机遇。目前动作(zuò )捕(bǔ )捉下(xià )游以电影制作、游(yóu )戏(xì )开发(fā )等为主,2022年市场空间仅为(wéi )58亿元(yuán ),假设未来2-3年单个人(rén )形机(jī )器人本体企业使用1000台进行(háng )训练(liàn ),1000台,则有望为动捕(bǔ )市场(chǎng )带来500亿增量空间。

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  上市(shì )公(gōng )司中,拓维信息自(zì )研“兆瀚”AI服务器系列,基于(yú )“鲲(kūn )鹏(péng )+昇腾”处理器打造,结(jié )合自研(yán )的AI使能平台,形成(chéng )全栈(zhàn )国(guó )产的大模型训推一体方(fāng )案。品(pǐn )茗科技已于2020年发布的“昇(shēng )腾+慧(huì )眼AI联合解决方案”,是将(jiāng )华为AI硬件Atlas500智能小站嵌入到(dào )公司(sī )智慧工地AI产品中,提(tí )升智(zhì )慧工地产品的场景化应用(yòng )效果(guǒ )。

  国际著名市场(chǎng )研究(jiū )机构Research and Market发布报告显示,AI智能(néng )体的(de )市(shì )场规模将从2024年的51亿美元(yuán )增长到(dào )2030年的471亿美元,年均(jun1 )复合(hé )增(zēng )长率为44.8%。海通证券研报(bào )指出,AI Agent目前已经达到了爆发的(de )临(lín )界点(diǎn ),伴随各大科技公(gōng )司在AI Agent领(lǐng )域不断加码,AI Agent相关落地(dì )有(yǒu )望持(chí )续加速,2025年有望成为(wéi )真正(zhèng )的AI Agent商业爆发元年。

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