融合了人工(gōng )智能、柔(róu )性机械等“黑科技”,这类产品(pǐn )正在深入(rù )生活的方方面面
华(huá )龙证券认为,人形(xíng )机(jī )器人板块近期催化(huà )因(yīn )素较多,指(zhǐ )数有所(suǒ )修(xiū )复。行业趋势未变,已(yǐ )进入“技术突破→量(liàng )产降本→场景渗透(tòu )”的黄金周期,有望(wàng )成(chéng )为2025年核心投资主线(xiàn )。建议围绕①高价值量(liàng )的零部件(jiàn ),包括丝杠(gàng )、传感器(qì )、电机及减(jiǎn )速器等,尤其关注与(yǔ )特斯拉、华为等巨头有供应链(liàn )合(hé )作的公司;②有望(wàng )场(chǎng )景落地的方向,包(bāo )括(kuò )家庭服务、极限作(zuò )业(yè )(电力巡检、矿山等)、医(yī )疗康复、智慧物流(liú )等(děng );③政策催化下的(de )并(bìng )购重组标的。
2025世(shì )界人工智能大会(WAIC)在上(shàng )海世博中心启幕。在(zài )本次WAIC上,华为首次线(xiàn )下展出昇(shēng )腾384超节点,即Atlas900A3SuperPoD,该产(chǎn )品基于超节点架构,通过总线技术实现384个(gè )NPU之(zhī )间的大带宽低时延(yán )互(hù )联,解决集群内计(jì )算(suàn )、存储等各资源之(zhī )间(jiān )的通信瓶颈。通过系(xì )统(tǒng )工程的优化,实现(xiàn )资(zī )源的高效调度,让(ràng )超(chāo )节点像一台计算机(jī )一(yī )样工作。
上市公(gōng )司中,崇达技术在AI服(fú )务PCB领域的(de )主要客户包(bāo )括新华三(sān )(H3C)、云尖、宝(bǎo )德、浪潮(cháo )、国鑫、同泰怡等。这些客户的PCB产品主要(yào )应(yīng )用于超级计算机、服(fú )务器主板、存储设(shè )备(bèi )、GPU等产品。鹏鼎控(kòng )股(gǔ )为全球范围内少数同(tóng )时(shí )具备各类PCB产品研发(fā )、设计、制造、销售(shòu )与(yǔ )服务的专业大型厂(chǎng )商(shāng ),拥有优质多样的PCB产(chǎn )品线,主要产品范围(wéi )涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等(děng )多类产品(pǐn ),并广泛应(yīng )用于通讯(xùn )电子产品、消费电子(zǐ )及计算机类产品以及(jí )汽(qì )车和AI服务器、光模(mó )块(kuài )、高速计算机等产(chǎn )品(pǐn )。铜冠铜箔产品按(àn )应(yīng )用领域分类包括 PCB 铜箔(bó )和(hé )锂电池铜箔,公司(sī )开(kāi )发的高频高速铜箔(bó )具(jù )有极低的表面轮廓(kuò )度(dù ),传送信号损失低,阻抗小等优良介电特(tè )性,能应(yīng )用于5G通讯设(shè )备、高算(suàn )力AI服务器、数据中心(xīn )、交换机等网络设备(bèi )和网络连接器。
全(quán )球首位,我国大模(mó )型(xíng )数量超1500个
国家(jiā )发(fā )布价格法修正草案(àn ),核心思想“反内卷”。国盛证券杨润思认(rèn )为(wéi ),光伏在反内卷的(de )背(bèi )景之下,产业链价(jià )格(gé )修复是必然趋势,预(yù )计多晶硅价格有望回(huí )归到行业(yè )成本价之上(shàng ),同时供(gòng )给侧的出清(qīng )政策也有(yǒu )望跟进出炉。随着多(duō )晶硅料价格上涨,建(jiàn )议(yì )持续关注下游产业(yè )链(liàn )硅片、电池片、组(zǔ )件(jiàn )等各环节的价格修(xiū )复(fù )机会和弹性。
申(shēn )万(wàn )宏源表示,随着技(jì )术(shù )的持续突破、政策(cè )不(bú )断落地以及国内招(zhāo )投(tóu )标加速,核聚变技术(shù )的工程化与商业化进(jìn )程有望加(jiā )快,坚定看(kàn )好可控核(hé )聚变全产业(yè )链投资机(jī )会。1)长期来看,核聚(jù )变被誉为“终极能源(yuán )”,具备能量密度高(gāo )、清洁环保、原材料(liào )易(yì )得等优势,能有效(xiào )解(jiě )决传统能源的诸多问(wèn )题(tí ),是未来能源的必(bì )然(rán )选择。2)中期来看,2025-2030年(nián )全球进入实验堆建(jiàn )设(shè )高峰期,我国在超导(dǎo )材料等产业链关键环(huán )节技术突(tū )破显著,国(guó )产化进程(chéng )不断加速;3)短期来看(kàn ),行业政策信号明确(què ),国内招投标不断落(luò )地(dì )。中信证券研报认(rèn )为(wéi ),核聚变当(dāng )前正处(chù )于(yú )投资加速的过程中(zhōng ),中美均大力发展,核(hé )聚(jù )变将迎来新一轮加(jiā )速(sù )发展期。
全球(qiú )去(qù )库存卓有成效,行(háng )业(yè )周期触底回升
上(shàng )市公司中,拓维信息(xī )自研“兆(zhào )瀚”AI服务器(qì )系列,基(jī )于“鲲鹏+昇(shēng )腾”处理(lǐ )器打造,结合自研的(de )AI使能平台,形成全栈(zhàn )国(guó )产的大模型训推一(yī )体(tǐ )方案。品茗(míng )科技已(yǐ )于(yú )2020年发布的“昇腾+慧眼(yǎn )AI联合解决方案”,是(shì )将(jiāng )华为AI硬件Atlas500智能小站(zhàn )嵌(qiàn )入到公司智慧工地(dì )AI产(chǎn )品中,提升智慧工(gōng )地(dì )产品的场景化应用效(xiào )果。
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融合了人工(gōng )智能、柔(róu )性机械等“黑科技”,这类产品(pǐn )正在深入(rù )生活的方方面面
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稳赢评分:9
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稳赢时光网网友: 行业兼具周期性和成长性,AI高景气带来新机遇
稳赢网网友:第7章走势中枢
股海冷水坑网友: 公司方面,美利云数据中心业务涵盖机架出租、网络接入及机架运行维护等服务。公司聚焦数据中心产业发展、持续提供绿色低碳、安全可靠的算力基础设施。蜂助手与华为合作,基于ARM架构的服务器及容器虚拟化底座,将“CPU、GPU、存储”等算力上云,同时通过云终端把5G的大带宽、高可靠、低延迟优势使用起来。经过多年的研发投入,公司积累了云终端算力调度及5G核心应用技术,主要包括“云原生、端云协同引擎、算力资源智慧调度引擎”等。