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A股稳赢要闻收评：指数分化沪指跌0.42%，创业板指涨1.73%北证50跌1.15%，ERP概念拉升，CPO概念爆发！超4000股下跌，成交1.64万亿放量1541亿在线播放演示：

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　　山西证券表示，物(wù )联(lián )网(wǎng )产业链包括感知识(shí )别(bié )层(céng )、网络传输层、平(píng )台(tái )管理层、应用服务层。中国物联网市场(chǎng )规(guī )模到2028年将增至3264.7亿美元(yuán )，随(suí )着AI渗透加速，物(wù )联(lián )网(wǎng )行业有望再次迎来蓬勃发展。

　　国新(xīn )证券表示，中长期来(lái )看(kàn )，我(wǒ )国军费平稳增长(zhǎng )为(wéi )国(guó )防军工行业稳定发展(zhǎn )提供坚实基础，行业规模和利润有望保(bǎo )持(chí )持(chí )续上升态势。近年(nián )来(lái )我(wǒ )国在船舶、航空航(háng )天(tiān )、卫星导航等领域的全球竞争力持续提(tí )升(shēng )，国防军工行业是新(xīn )质(zhì )生(shēng )产力发展突破的(de )重(chóng )要(yào )方向，行业前景广阔。在全球冲突多发(fā )和地缘局势并不平静(jìng )的(de )背(bèi )景(jǐng )下，国防安全重(chóng )要(yào )性(xìng )提升，行业估值有望(wàng )获得支撑。中邮证券进一步分析指出，展(zhǎn )望(wàng )2025年，“建军百年奋(fèn )斗(dòu )目(mù )标”任务进入下半(bàn )场(chǎng )，军工行业订单有望迎来拐点，在服务(wù )于(yú )提升装备性能或降低(dī )装(zhuāng )备(bèi )成本的新技术、以(yǐ )新(xīn )域新质作战力量为代表的新产品、军贸(mào )和军用技术转化带来(lái )的(de )新(xīn )市(shì )场方向或蕴含更(gèng )大(dà )弹(dàn )性。

　　上市公司中(zhōng )，超捷股份是上海紧固件制造业的骨干(gàn )企(qǐ )业(yè )之一，目前在按计(jì )划(huá )批(pī )量交付客户包括箭(jiàn )体(tǐ )大部段(壳段)、卫星整流罩等产品，2025年一(yī )季(jì )度公司商业航天业务(wù )营(yíng )收(shōu )同比、环比均实(shí )现(xiàn )大(dà )幅度增加，已实现盈利。臻镭科技系卫(wèi )星互联网核心芯片及(jí )元(yuán )器(qì )件(jiàn )供应商之一，产(chǎn )品(pǐn )主(zhǔ )要应用于卫星及卫星(xīng )通信载荷，产品在轨运行良好，客户认(rèn )可(kě )度(dù )高，公司有望充分(fèn )受(shòu )益(yì )于商业航天市场的(de )扩(kuò )大。

　大幅提升能量密度的解决方案，这(zhè )类材料已经开始批量(liàng )应(yīng )用(yòng )

　　国新证券表(biǎo )示(shì )，中长期来看，我国军费平稳增长为国防(fáng )军工行业稳定发展提(tí )供(gòng )坚(jiān )实(shí )基础，行业规模(mó )和(hé )利(lì )润有望保持持续上升(shēng )态势。近年来我国在船舶、航空航天、卫(wèi )星(xīng )导航等领域的全球(qiú )竞(jìng )争(zhēng )力持续提升，国防(fáng )军(jun1 )工行业是新质生产力发展突破的重要方(fāng )向(xiàng )，行业前景广阔。在(zài )全(quán )球(qiú )冲突多发和地缘(yuán )局(jú )势(shì )并不平静的背景下，国防安全重要性提(tí )升，行业估值有望获(huò )得(dé )支(zhī )撑。中邮证券进一(yī )步(bù )分(fèn )析指出，展望2025年，“建军百年奋斗目标”任务进入下半场，军(jun1 )工(gōng )行业订单有望迎来(lái )拐(guǎi )点(diǎn )，在服务于提升装(zhuāng )备(bèi )性能或降低装备成本的新技术、以新域(yù )新(xīn )质作战力量为代表的(de )新(xīn )产(chǎn )品、军贸和军用(yòng )技(jì )术(shù )转化带来的新市场方向或蕴含更大弹性(xìng )。

　　长城证券认为(wéi )，伴(bàn )随OpenAI以及谷歌等海外(wài )巨(jù )头(tóu )持续推进AI智能体进展(zhǎn )，多模态推理能力进一步提升，随着推(tuī )理(lǐ )计(jì )算能力的要求进一(yī )步(bù )提(tí )高将带来算力需求(qiú )的(de )爆发增长，持续看好AI智能体及相关算力(lì )环(huán )节投资机会。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，厦门钨业(yè )拥(yōng )有(yǒu )完整的钨产业链，在钨矿开采、钨冶炼(liàn )、钨粉末、钨丝材和(hé )硬(yìng )质(zhì )合金深加工领域拥(yōng )有(yǒu )较(jiào )为突出的竞争优势。公司是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤(lǜ )器(qì )钨(wū )探针组件研发和生(shēng )产(chǎn )能(néng )力的企业。章源钨(wū )业(yè )主要从事钨矿山资源的开发利用及以钨(wū )为(wéi )原料的仲钨酸铵(APT)、氧(yǎng )化(huà )钨(wū )、钨粉、碳化钨(wū )粉(fěn )、热喷涂粉、硬质合金的生产及销售。翔(xiáng )鹭钨业通过多年的发(fā )展(zhǎn )，形成了从APT到硬质合(hé )金(jīn )的(de )产品体系。公司的主(zhǔ )要产品为氧化钨(包括黄色氧化钨、蓝色(sè )氧(yǎng )化(huà )钨、紫色氧化钨等(děng ))、钨(wū )粉，碳化钨粉、钨(wū )合(hé )金粉及钨硬质合金、光伏用超细钨丝等(děng )深(shēn )加工产品。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司(sī )中，超捷股份是(shì )上(shàng )海(hǎi )紧固件制造业的骨干企业之一，目前在(zài )按计划批量交付客户(hù )包(bāo )括(kuò )箭体大部段(壳段)、卫(wèi )星(xīng )整流罩等产品，2025年一(yī )季度公司商业航天业务营收同比、环比(bǐ )均(jun1 )实(shí )现大幅度增加，已(yǐ )实(shí )现(xiàn )盈利。臻镭科技系(xì )卫(wèi )星互联网核心芯片及元器件供应商之一(yī )，产品主要应用于卫(wèi )星(xīng )及(jí )卫(wèi )星通信载荷，产(chǎn )品(pǐn )在(zài )轨运行良好，客户认可度高，公司有望(wàng )充分受益于商业航天(tiān )市(shì )场(chǎng )的扩大。

　　据报(bào )道(dào )，工业母机是“制器之(zhī )器”“自强之基”，是关系国家安全和(hé )发(fā )展(zhǎn )的战略性、基础性(xìng )产(chǎn )业(yè )。近年来，我国工(gōng )业(yè )母机产业取得长足进步，产业规模连续(xù )13年位居全球第一，2024年(nián )产(chǎn )业(yè )营(yíng )收超过1.5万亿元。

　　工信部物联网标准化技术委员会成立

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