美国5月非农就业人数增加13.9万人 高于市场预期
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      国金证券指出,AI拉动光模块(kuài )迭代速度,1.6T光模块2024年第(dì )四季度开始(shǐ )批量出货,并在2025年第一季度(dù )正式上量。海外云厂商(shāng )不断加大AI方(fāng )向资本开支,并已明确表示(shì )2025年资本开支(zhī )仍将继续增(zēng )长,利好光(guāng )模块板块,板块成长性(xìng )持续凸显,EPS端有(yǒu )望继续快速(sù )提升。同时(shí )硅光、CPO、LPO等(děng )新技术新方案推动行业发展。

      上市(shì )公司中,国(guó )盾量子在量(liàng )子计算业务(wù )上,通过自(zì )研和与优势单位合作,推出(chū )国内首款可(kě )商用可量产(chǎn )的超导量子(zǐ )计算机用稀释制冷机等核心(xīn )组件;研发(fā )出国内单台(tái )比特数最多(duō )的超导量子(zǐ )计算机“天(tiān )衍-504”,并协助其(qí )接入其量子(zǐ )计算云平台(tái )对外开放,进一步提升公司在量子计算领域的优势(shì )地位。天融(róng )信与问天量(liàng )子合作推出(chū )量子VPN等量子(zǐ )密码类产品,可有效增强密(mì )钥安全性、提升数据传(chuán )输安全、抵(dǐ )御加密算法被暴力破解等,升级大模型(xíng )自身安全。国芯科技与(yǔ )参股公司郑(zhèng )州信大壹密(mì )科技有限公司合(hé )作研发的抗(kàng )量子密码芯(xīn )片AHC001新产品在(zài )公司内部测试中获得成功。公司与信大(dà )壹密合作的(de )抗量子密码(mǎ )芯片AHC001是基于(yú )国产28nm工艺制(zhì )程进行研发, 采用公司自主(zhǔ )CPU内核设计的(de )一款可重构(gòu )低功耗抗量(liàng )子密码算法芯片。

      持续(xù )升温!该细(xì )分领域逐渐(jiàn )成为新的经(jīng )济增长点

      中信证券(quàn )也同样表示,豆(dòu )包大模型表(biǎo )现超预期,体现字节跳(tiào )动在AI的投入形成正反馈,国内AI产业追赶(gǎn )海外的效果(guǒ )开始体现,国内龙头公(gōng )司有望加速(sù )在AI领域的投入。参考海外,北美互联网(wǎng )龙头已连续(xù )多个季度加(jiā )大AI投入,Meta的资本开支占收比(bǐ )超20%,而国内(nèi )互联网龙头(tóu )资本开支占(zhàn )比均远低于(yú )10%,中美科技(jì )巨头AI投入强度差距较大,预(yù )计国内巨头(tóu )资本开支有(yǒu )一定的提升(shēng )空间。看好国内AI投入加大对(duì )AIDC、高速交换(huàn )机、光模块(kuài )、AEC、液冷等(děng )领域的拉动(dòng )。

      上市公司中,豪能股(gǔ )份全资子公(gōng )司重庆豪能(néng )正在建设“智能制造核心零部件项目”,其中包含(hán )了机器人用(yòng )高精密减速(sù )机及关节驱(qū )动总成等产(chǎn )品。爱柯迪已于2024年12月18日设立(lì )全资子公司(sī )瞬动机器人(rén )技术(宁波)有(yǒu )限公司。此外,公司拟拟购(gòu )电机业务切(qiē )入机器人赛(sài )道。

      申(shēn )万宏源表示(shì ),促消费政策频出,首发经(jīng )济引领线下(xià )零售机遇。从家电以旧(jiù )换新政策,服务消费促进政策、到如今(jīn )系列首发经(jīng )济及批发零(líng )售政策,国(guó )家扩大消费(fèi )举措势能向上,各政策配套(tào )实施形成良(liáng )好协同效应(yīng ),有望进一(yī )步激发消费市场活力,提高(gāo )居民消费意(yì )愿。同时,为进一步提(tí )振消费活力(lì )和推动产业链协同发展,首(shǒu )发经济作为(wéi )政策驱动的(de )重要战略举(jǔ )措受到高度重视。

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  • 2026-01-07

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  持续(xù )升温!该细(xì )分领域逐渐(jiàn )成为新的经(jīng )济增长点

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