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　　浙商证券表示，国内算力需求的黎明已经(jīng )到来，字节跳(tiào )动在AI上(shàng )投入巨(jù )大，2024年资本开支达800亿元，接近百度、阿里、腾讯的总和(约1000亿元)，研发投(tóu )入显著(zhe )领先同(tóng )行。该(gāi )券商进一步预测，2025年字节跳动资本开支有望达到1600亿元，旨在打造自主可(kě )控的大(dà )规模数(shù )据中心(xīn )集群，其中约900亿元将用于AI算力的采购，700亿元用于IDC基建以及网络设备如光(guāng )模块、交换机(jī )。中信(xìn )证券也(yě )同样表示，中美科技巨头AI投入强度差距较大，预计国内巨头资本(běn )开支有(yǒu )一定的(de )提升空(kōng )间。看(kàn )好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领域的拉动(dòng )。

　　上市公(gōng )司中，万兴科(kē )技产品(pǐn )已陆续上线AI语音克隆、智能配乐、AI调色、文本成片、字幕生成、图生视(shì )频等众(zhòng )多智慧(huì )功能，支撑全球用户高效进行各类创意视频制作。当虹科技的BlackEye多模态视(shì )听大模(mó )型已正(zhèng )式融合(hé )DeepSeek-R1和DeepSeek Janus Pro，并(bìng )完成了视听传媒、工业与卫星、车载智能座舱等多行业垂类场景(jǐng )的数据(jù )调优训(xùn )练。捷(jié )成股份(fèn )研发的AIGC一键成片系统ChatPV，基于多模态大模型能力，可将视频片段、图片、音频等(děng )素材，根据创(chuàng )作者要(yào )求一键生成高质量视频，极大提升了视频创作者的工作效率和内(nèi )容生成(chéng )效果。

　　国(guó )金证券(quàn )指出，AI拉动光模块迭代速度，1.6T光模块2024年第四季度开始批量出货，并在2025年(nián )第一季(jì )度正式(shì )上量。海外云厂商不断加大AI方向资本开支，并已明确表示2025年资本开支仍将继续(xù )增长，利好光(guāng )模块板(bǎn )块，板(bǎn )块成长性持续凸显，EPS端有望继续快速提升。同时硅光、CPO、LPO等新技(jì )术新方(fāng )案推动(dòng )行业发(fā )展。

　　量子计算利用量子叠加、量子纠缠等量子力学的特性，提供了(le )一种全(quán )新的计(jì )算范式(shì )，理论(lùn )上能够在某些特定领域极大程度超越传统计算机的计算能力，被视为复(fù )杂问题(tí )的潜在(zài )解决方(fāng )案。国(guó )盛证券指出，量子计算不再是狂想，已经迈入全方位落地的黄金(jīn )时代。如今，量子计(jì )算正在(zài )从硬件((备比比特)、软件和应用层面(操控比特)环节全方位进行产业(yè )化突围(wéi )。上海(hǎi )证券认(rèn )为，量(liàng )子计算已成为大国科技竞争的核心领域，海外科技巨头IBM、谷歌等在超导(dǎo )路线持(chí )续突破(pò )，微软(ruǎn )另辟拓(tuò )扑蹊径，而中国在量子计算多路径探索中占据重要地位，我国量(liàng )子计算(suàn )产业发(fā )展潜力(lì )巨大。根据ICVTA&K及光子盒研究院数据，2024年全球量子产业规模为50亿美元，预计(jì )到2035年产(chǎn )业规模(mó )超过8000亿(yì )美元，CAGR为59%；2035年上游市场规模为2527亿美元。

　　申万宏源表示，促消费政策频出，首发经(jīng )济引领(lǐng )线下零(líng )售机遇(yù )。从家电以旧换新政策，服务消费促进政策、到如今系列首发经(jīng )济及批(pī )发零售(shòu )政策，国家扩(kuò )大消费举措势能向上，各政策配套实施形成良好协同效应，有望(wàng )进一步(bù )激发消(xiāo )费市场(chǎng )活力，提高居民消费意愿。同时，为进一步提振消费活力和推动产业链协同发(fā )展，首(shǒu )发经济(jì )作为政(zhèng )策驱动(dòng )的重要战略举措受到高度重视。

　　根据《中国智能驾驶商业化(huà )发展白(bái )皮书》显示，2024年我国(guó )智能网联汽车产业规模达11082亿元，增速为34%，预计到2030年市场规模有望(wàng )突破5万(wàn )亿。随(suí )着电动(dòng )化、智(zhì )能化、网联化技术的推动下，汽车芯片用量、价值和重要性也在日益提(tí )升。国(guó )海证券(quàn )指出，根据盖(gài )世汽车研究院，中国工信部要求整车企业到2025年国产化单类比例要(yào )达到10%，总量比(bǐ )例要达(dá )到20%，而(ér )在2022年对应两项比例仅为2.5%、5%。政策引导叠加整车厂及各级供应商配(pèi )合下，近几年(nián )国产芯(xīn )片发展(zhǎn )迅速：2024年，部分整车企业芯片国产化率已完成2025年目标。预计未来在海外(wài )管控的(de )政策不(bú )确定性(xìng )+国内政(zhèng )策支持下，中国汽车芯片国产化进程将进一步加速。

　　西部证(zhèng )券杨敬(jìng )梅表示(shì )，受益(yì )于AI大模(mó )型快速发展，算力需求快速提升，而AI服务器作为算力承载的核心(xīn )基础设(shè )施，其(qí )出货量(liàng )有望快(kuài )速增长，根据TrendForce，2022-2026年AI服务器出货量CAGR将达29%。大模型AI训练服务器对算力需求更(gèng )高，其(qí )服务器(qì )电源功(gōng )率和配(pèi )置数量明显提升。

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