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　　上市公司中(zhōng )，中芯国际主要(yào )从事集成电路晶(jīng )圆代工业务，以(yǐ )及相(xiàng )关的设计服务与(yǔ ) IP 支持、光掩模制(zhì )造、凸块加工及(jí )测试等配套服务(wù )。蓝英装备精密(mì )清洗(xǐ )设备面向的高端(duān )芯片制造行业企(qǐ )业客户包括(kuò )光刻(kè )机制造企业(yè )的合(hé )资(参股)公司(sī )，该(gāi )客户(hù )负责制(zhì )造光刻机(jī )的核心(xīn )光学(xué )系统。

　　国盛(shèng )证券认为，2024年年(nián )初我国电网投资(zī )预算约5600亿元，此(cǐ )次年中会议将整(zhěng )个投(tóu )资额较年初预期(qī )上调400亿元至6000亿元(yuán )以上，国家电网(wǎng )在逐步加大电网(wǎng )投资额，看好未(wèi )来电(diàn )网的建设。此次(cì )年内调高电网建(jiàn )设投资额，重点(diǎn )关注电网特(tè )高压(yā )超高压及高(gāo )压的(de )一次(cì )设备及(jí )核心零部(bù )件供应(yīng )商，电网二次设备，配网及数字化发(fā )展。

　　SEMI预计2024年(nián )全球半导体设备(bèi )市场规模将同比(bǐ )+3.4%，达(dá )到1090亿美元，其中(zhōng )中国占比32%。中信(xìn )证券认为，2024/25年全(quán )球半导体设备市(shì )场规模持续提升(shēng )，其(qí )中中国大陆市场(chǎng )领先全球，国内(nèi )半导体制造(zào )产能(néng )尚存在较大(dà )缺口(kǒu )，设备国产(chǎn )化率(lǜ )还有(yǒu )较大的(de )提升空间(jiān )。受益(yì )于下(xià )游需求提升及国(guó )产化率的快速增(zēng )长，看好国内设(shè )备、零部件和材(cái )料企业在关键领(lǐng )域的(de )新品布局和先进(jìn )产能带来的订单(dān )增量，预计未来(lái )2~3年国内设备公司(sī )的订单将快速提(tí )升。

　　据海思技术(shù )有限公司官微，相关数据显(xiǎn )示，AI玩具将迎来(lái )600亿美(měi )元大市场。一个(gè )售价(jià )9.9元的日(rì )常玩具，加上AI功(gōng )能后(hòu )，升价暴涨至100+，暴涨的背后是消(xiāo )费者对智能交互(hù )的需求，更是在(zài )日益加剧的社会(huì )压力(lì )下对“情绪价值(zhí )”的强烈需求。星闪AI可提升交互(hù )体验让AI玩具更智(zhì )能。

　　华鑫证(zhèng )券毛(máo )正分析指出，随(suí )着人工智能的兴(xìng )起，对高算(suàn )力和(hé )带宽的需求(qiú )推动(dòng )了存储的发(fā )展。相较(jiào )于传统(tǒng )的DRAM，HBM技术(shù )采用垂(chuí )直堆(duī )叠DDR芯(xīn )片与GPU封装实(shí )现高带宽、低延(yán )迟和低功耗，突(tū )破了传统内存的(de )限制，适应AI时代(dài )的新(xīn )需求。目前全球(qiú )市场由海力士、三星和美光主导(dǎo )，中国厂商也在(zài )积极推进HBM国产化(huà )，市(shì )场供需缺口仍持(chí )续扩大，DRAM涨价周(zhōu )期叠加AI驱动(dòng )下，HBM价格预计继(jì )续上(shàng )涨，市场规(guī )模预(yù )计在(zài )2024年达到(dào )约70亿美金(jīn )。值得(dé )一提(tí )的是(shì )，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露(lù )，今年SK海力士的(de )HBM芯片已经售罄，同时，2025年的HBM芯片(piàn )也几(jǐ )乎已经全部预定(dìng )。

　　野村东方(fāng )国际章鹏认为，由关税扰动诱发(fā )的“抢出口”持(chí )续时(shí )间为决定性因素(sù )，如若该效应持(chí )续性较好，那么(me )将有望支撑(chēng )外销(xiāo )成长性优于(yú )内需(xū )。并(bìng )且，虽(suī )然此前的(de )“对等(děng )关税(shuì )”政(zhèng )策增加了中(zhōng )国企业外贸业务(wù )不确定性，但申(shēn )万宏源证券屠亦(yì )婷认为，美国对(duì )中国(guó )进口依赖度高，例如家居类美国(guó )从中国进口比例(lì )超过30%，价值链具(jù )有不可替代性，看好(hǎo )精选具备业绩延(yán )续性的强Alpha个股。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，拓邦股份(fèn )围绕(rào )智能汽车的(de )电动(dòng )化和(hé )高阶智(zhì )驾应用，建立产(chǎn )品矩(jǔ )阵，核心产品有(yǒu )激光雷达电机和(hé )充电桩。激光雷(léi )达电机已全面进(jìn )入量产阶段，并(bìng )实现(xiàn )与智能驾驶头部(bù )客户的稳定合作(zuò )，未来公司将进(jìn )一步扩大激光雷(léi )达电机产品的市(shì )占率(lǜ )。水晶光电在激(jī )光雷达中有供应(yīng )激光雷达视(shì )窗片(piàn )及其他光学(xué )元器(qì )件产品。公(gōng )司作(zuò )为国(guó )内领先(xiān )的玻璃基(jī )激光雷(léi )达视(shì )窗片(piàn )量产厂商，与海内外主流激(jī )光雷达厂商均有(yǒu )业务合作、沟通(tōng )，未来公司也将(jiāng )持续(xù )开拓客户，为智(zhì )能驾驶技术发展(zhǎn )提供助力。商络(luò )电子已获取到的(de )毫米波雷达领域(yù )客户(hù )包括福瑞泰克、森思泰克等，为(wéi )其供应电容(róng )、电(diàn )感、IC、分立(lì )器件(jiàn )、晶体器件(jiàn )等产(chǎn )品，已获取(qǔ )到的激光(guāng )雷达领(lǐng )域客(kè )户包(bāo )括禾赛、大(dà )疆等，为其供应(yīng )电阻、电容、电(diàn )感、IC、晶体器件(jiàn )、存储等产品。

　　机构指出，2025年一(yī )季度民爆利润大(dà )幅提升。据悉，2025年一季度，民爆(bào )生产企业累计实(shí )现炸(zhà )药产量89.98万吨，同(tóng )比+1.5%，累计实现利(lì )润总额13.13亿元(yuán )，同(tóng )比+23.03%，累计实(shí )现爆(bào )破服务收入(rù )72.41亿元(yuán )，同(tóng )比增长(zhǎng )35.52%。中长期(qī )看，民(mín )爆行(háng )业迎(yíng )龙头并购整(zhěng )合加速、西部大(dà )开发、新疆能源(yuán )保供基地、“一(yī )带一路”出海等(děng )多重发展机遇。

　　上市公司中，通(tōng )富微电是国际领(lǐng )先封测龙头，在(zài )全球拥有七大生(shēng )产基地。公司表示，将保持对HBM技术的(de )持续关注，并积(jī )极开展相关(guān )的研(yán )发布局等前(qián )期工(gōng )作。长电科(kē )技推出的(de )XDFOI高性能(néng )封装技术(shù )平台可以支(zhī )持HBM的封装要求。精测电子子公司(sī )武汉精鸿主要聚(jù )焦自动测试设备(bèi )(ATE)领域(主要产品是存储(chǔ )芯片测试设备)等(děng )。公司表示，在(zài )存储芯片制造领(lǐng )域，公司与长江(jiāng )存储、合肥长鑫等众(zhòng )多客户建立了良(liáng )好的合作关系。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，普天科技(jì )作为(wéi )中国电科旗(qí )下以通信(xìn )为主业(yè )的上市公(gōng )司，公司持(chí )续聚焦卫星互联(lián )网产业链关键环(huán )节，与西电ISN成立(lì )联合实验室，同(tóng )时积极与行业内上下(xià )游企业(包括54所、卫星运营商等)开(kāi )展业务合作与交(jiāo )流，实现产业链(liàn )协同发展。开普云积(jī )极参与“星算计(jì )划”建设，以开(kāi )悟星云和开(kāi )悟星(xīng )核实现AI赋能(néng )算力(lì )卫星产业，推动空地(dì )一体化(huà )算力网络(luò )赋能行业应(yīng )用智能化升级。

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