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　　此前(qián )，阿(ā )里巴(bā )巴宣布未来(lái )三年(nián )将投(tóu )入超(chāo )过3800亿元用于(yú )建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十(shí )年总(zǒng )和；同时字(zì )节、腾讯(xùn )等互联网大(dà )厂也(yě )纷纷(fēn )加大算力投入，行业需求旺盛。国泰君(jun1 )安认为，阿里巴(bā )巴大(dà )幅增加AI基础(chǔ )设施(shī )投资(zī )，国内CSP(云服(fú )务提(tí )供商(shāng ))厂商将积极跟进，有望复现“互联网+”周期中出现(xiàn )的IDC(互(hù )联网(wǎng )数据中心)投(tóu )资热(rè )潮。其他(tā )CSP厂商也将同(tóng )步增加对AIDC(人工智能数据中心)的投资，推(tuī )动国(guó )产AI算力产业(yè )链的(de )需求(qiú )改善。

　　上市(shì )公司(sī )中，普天科技作(zuò )为中国电科旗下以通信(xìn )为主业的上市公(gōng )司，公司持续聚(jù )焦卫(wèi )星互(hù )联网产业链关键(jiàn )环节(jiē )，与西电ISN成立联合实验室，同时积极与(yǔ )行业内上下(xià )游企(qǐ )业(包(bāo )括54所、卫星(xīng )运营(yíng )商等(děng ))开展(zhǎn )业务合作与(yǔ )交流，实现产业链协同发展。开普云积(jī )极参(cān )与“星算计(jì )划”建设(shè )，以开悟星(xīng )云和(hé )开悟(wù )星核实现AI赋能算(suàn )力卫星产业，推动空地(dì )一体化算力网络(luò )赋能(néng )行业应用智(zhì )能化(huà )升级(jí )。

　　Canalys最新报告(gào )预计(jì )，2025年中国市场L2级及以上功能渗透率将达(dá )62%，较2024年显著(zhe )提升(shēng )，高(gāo )速NOA与城市NOA分(fèn )别达(dá )到10.8%和(hé )9.9%。预(yù )计2027–2028年，城(chéng )市NOA增速将反超高速NOA ，市场结构快速演变(biàn )，将(jiāng )重塑SoC竞争格(gé )局。

　　Canalys最新报告预(yù )计，2025年中(zhōng )国市场L2级及以上功能渗透率将达62%，较2024年(nián )显著提升，高速(sù )NOA与城(chéng )市NOA分别达到(dào )10.8%和9.9%。预计(jì )2027–2028年，城市NOA增速(sù )将反超高速NOA ，市场结构快速演变，将重塑SoC竞(jìng )争格局。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，华贸(mào )物流(liú )2024年以(yǐ )来已新设运营哈(hā )萨克斯坦、巴西、智利、哥伦比亚、尼(ní )日利(lì )亚等海外网(wǎng )点，有效(xiào )保障客户属(shǔ )地服(fú )务需(xū )求，并持续提升产品稳定性和覆盖面，海运总部统筹型(xíng )合约(yuē )运力合作模(mó )式持(chí )续推(tuī )进，空运巩固欧(ōu )洲线、美洲线等优势核心运力。上海雅仕主(zhǔ )要从事供应(yīng )链物(wù )流和(hé )供应链执行(háng )贸易(yì )业务(wù )，供应链物流业(yè )务主要分为多式联运和第三方物流服务(wù )两大(dà )类。

　　今(jīn )年一(yī )季度(dù )，腾讯向字(zì )节跳(tiào )动购(gòu )买了价值约20亿元的GPU(图形处理器)算力资源(yuán )，这批资源以英(yīng )伟达(dá )H20卡和服务器(qì )为主(zhǔ )，腾(téng )讯元宝目前的更(gèng )新主要使用来自字节的卡。除了腾讯，一位(wèi )知情人士称(chēng )，阿(ā )里也(yě )在今年一季(jì )度DeepSeek爆(bào )红之(zhī )后，向字节跳动(dòng )下了GPU订单。多位接近字节跳动人士称，字节(jiē )跳动在去年(nián )囤积(jī )了大(dà )约10万个GPU模组(zǔ )。一(yī )位服(fú )务器厂商人士称，据其估算，这批GPU资源(yuán )总价值在1000亿元左(zuǒ )右。

　　东海证(zhèng )券表(biǎo )示，据中(zhōng )商产业研究(jiū )院，中国汽车芯片市场规模有望在2024年达到905.4亿(yì )元，同比增(zēng )长6.5%，市场(chǎng )规模稳步扩(kuò )张。在汽(qì )车产业逐步迈向(xiàng )智能化的新阶段，基础软件和芯片在汽(qì )车技(jì )术革新中占(zhàn )据了(le )日益(yì )重要的地位(wèi )。目(mù )前我(wǒ )国汽车芯片国产化率仅在10%左右，替代空(kōng )间巨大，此前工(gōng )信部(bù )也曾发文要(yào )求比(bǐ )亚迪(dí )、吉(jí )利等电动汽(qì )车企业扩大采购本土电子零部件，并加速采(cǎi )用国产半导(dǎo )体芯(xīn )片。国家相关政(zhèng )策对(duì )推动(dòng )国产汽车芯片产(chǎn )业发展起到了支撑和引领作用，有助于(yú )完善(shàn )新能源汽车(chē )、智(zhì )能网(wǎng )联汽车等领(lǐng )域的(de )标准(zhǔn )制定，进一步催化汽车电子相关产业链(liàn )。

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