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　　模(mó )拟芯片由电(diàn )阻、电容及晶(jīng )体管(guǎn )等构成，是(shì )专门处理连续(xù )模拟信号的集成(chéng )电路芯片。随(suí )着新能源汽(qì )车、5G通信、物(wù )联网(wǎng )等新兴应用(yòng )领域加速发(fā )展，我国模拟芯片(piàn )市场需求呈(chéng )现日益增长态(tài )势，产业规模加(jiā )速扩容，我国(guó )已成为全球(qiú )最大(dà )的模拟芯片消(xiāo )费市场。数(shù )据显示，2023年我国模(mó )拟芯片市场(chǎng )规模已从2019年(nián )的2497亿(yì )元增长至(zhì )3026.7亿元(yuán )，2024年已进一(yī )步增至3100亿元以(yǐ )上。开源证券表(biǎo )示，模拟芯片(piàn )主要是以成(chéng )熟制(zhì )程的产品(pǐn )为主(zhǔ )，国内供应(yīng )链相对成熟(shú )。同时，国内模拟(nǐ )芯片市场目(mù )前由TI、ADI等国际(jì )大厂(chǎng )主导。随着(zhe )中国开始对成(chéng )熟制程芯片(piàn )展开(kāi )反倾销调查，我国模拟芯(xīn )片国产替代进程有(yǒu )望加速。

　　2025年3月26日-28日(rì )，SEMICONChina 2025在(zài )上海举办(bàn )。展(zhǎn )会期间，半(bàn )导体设备新贵(guì )新凯来亮相，展(zhǎn )出多达四大类(lèi )、三十余款(kuǎn )半导(dǎo )体设备，引起(qǐ )业界广泛关(guān )注。中信证(zhèng )券研报表示，2025年SEMICON大(dà )会火爆程度(dù )再创新高，行(háng )业持(chí )续迸发新活(huó )力，国产半导(dǎo )体设备和材(cái )料头(tóu )部厂商持续高(gāo )歌猛进，各(gè )类新公司、新技术(shù )、新产品层(céng )出不穷，为(wéi )行业(yè )发展注入(rù )新活(huó )力，国内半(bàn )导体产业链正(zhèng )在逐渐补齐。

　　近日，多模(mó )态模型方面(miàn )消息(xī )不断。　5月13日(rì )，火山引擎(qíng )发布豆包·视频生成模型Seedance1.0lite、豆(dòu )包1.5·视觉深(shēn )度思考模型。5月9日(rì )，腾讯正式(shì )推出基于混元(yuán )视频生成大(dà )模型(xíng )打造的全新开(kāi )源多模态定(dìng )制化视频生成工具(jù )HunyuanCustom。4月22日，生(shēng )数科技旗下(xià )的国(guó )产视频大(dà )模型(xíng )ViduQ1发布。4月21日(rì )，昆仑万维发(fā )布全球首个无限(xiàn )时长视频生成(chéng )模型SkyReels-V2，实现(xiàn )电影(yǐng )级理解和(hé )场景(jǐng )延展，支持(chí )由单帧图片(piàn )和文本生成无限长(zhǎng )视频。开源(yuán )证券表示，多(duō )模态(tài )模型及Agent的持(chí )续更新迭代，及互联网大(dà )厂对(duì )AI的持续投入，将推动AI应用(yòng )在内容创作、商业(yè )活动等垂直(zhí )领域加快渗(shèn )透，并拉动推(tuī )理算(suàn )力需求，AI对(duì )于业绩的赋能(néng )将进一步显现，建议继续布局(jú )AI。

　　上市(shì )公司(sī )中，楚江(jiāng )新材(cái )子公司顶立(lì )科技是我国(guó )特种大型热工装备(bèi )核心研制单(dān )位，其碳化钽(tǎn )和碳(tàn )化硅涂层有(yǒu )望应用于核聚(jù )变第一壁、偏滤(lǜ )器等核心部件(jiàn )，或将受益(yì )于可控核聚变项目(mù )推进。利柏(bǎi )特是国内少(shǎo )数具(jù )备大型工(gōng )业模(mó )块设计能力(lì )的企业，与核(hé )工程企业合作历(lì )史较久，有望(wàng )在新一轮的(de )核电(diàn )建设周期(qī )中凭(píng )借丰富的合(hé )作经验积累(lèi )更多工程实绩。

　　传统终端(duān )无法满足的视(shì )觉需(xū )求不断推动(dòng )着视觉技术的(de )创新，基于(yú )能解(jiě )放双手的穿戴(dài )式体验、与(yǔ )视觉高度融合的特(tè )点，智能眼(yǎn )镜正在成为(wéi )重要的AI硬件落(luò )地形(xíng )式。华福证(zhèng )券指出，AR眼镜(jìng )或为AI的最佳载体(tǐ )之一，随着AR各(gè )硬件模块的(de )完善(shàn )和多模态(tài )AI的快(kuài )速发展，AI赋(fù )能下的AR眼镜有望成为AI智能眼镜(jìng )的最终形态(tài )，引领可穿戴(dài )设备(bèi )的新趋势。根据wellsenn XR预测，2025年(nián )开始，AI智能眼镜(jìng )将快速向传统(tǒng )眼镜渗透；2029年，AI智能眼镜年销(xiāo )量有望达到(dào )5500万副；到2035年(nián )，AI智能眼镜有望实(shí )现传统智能(néng )眼镜的替代，达到70%的渗透率。

　　上市公司(sī )中，天准科(kē )技从(cóng )2018年开始从事无(wú )人物流车控(kòng )制器相关业务，逐步发展形成(chéng )了无人物流(liú )车、智驾域控(kòng )、人(rén )形机器人大(dà )脑等业务布局(jú )，服务了菜鸟、九识、新石器(qì )、文行智远(yuǎn )等知名无人物(wù )流车(chē )客户。卡尔(ěr )动力为公司(sī )在L4级自动驾驶重卡(kǎ )领域的重要(yào )客户。经纬恒(héng )润与全球领先的(de )L4级别自动驾驶(shǐ )公司白犀牛(niú )达成(chéng )战略合作，双(shuāng )方将围绕车(chē )规级智能硬件研发、高可靠性(xìng )无人车产品(pǐn )开发展开深度(dù )合作(zuò )，共同推动(dòng )末端物流无人(rén )车的规模化商业(yè )落地。海晨股(gǔ )份旗下智能(néng )物流装备和物(wù )流机(jī )器人业务主(zhǔ )要包括半导(dǎo )体及液晶面板AMHS领域(yù )的天车、无(wú )人搬运车、举(jǔ )升机、智能存储(chǔ )柜等，以及物(wù )流和零售智(zhì )能装(zhuāng )备领域的穿梭(suō )车、提升机(jī )、轨道式密集货架等。

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