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　　上海三大先导(dǎo )产(chǎn )业母基金发布，总规模1000亿元(yuán )

　　跨境电商兴起，这一必(bì )要基础设施走向台前

　　东(dōng )吴证券认为，中国已经逐步实(shí )现算力降本、模型平权，数(shù )据有望成为中国AI产业弯道超(chāo )车的主要抓手。DeepSeek有望破除公共(gòng )数据放开障碍，推动数据要(yào )素市场化，建议关注数据基(jī )础设施、数据标注、数据运(yùn )营(yíng )相关标的，以及拥有独特高(gāo )质量数据集的公司。

　　近(jìn )年来，随着MR、XR等硬件的革新(xīn )极大地丰富了3D内容的落地场景(jǐng )，AI生成3D技术的演进将不断提(tí )高创作者的生产效率，3D内容(róng )和市场需求均呈现爆炸式增长(zhǎng )。常见的应用领域包括游戏(xì )开发(3D素材)、电影和动画制作(zuò )、建筑设计、产品设计(包括(kuò )电(diàn )商领域商品图展示)、虚拟现(xiàn )实、医学科研、教育教学等(děng )。辰宇咨询预计2023年全球3D模型(xíng )平台市场销售额达到106亿元，预(yù )计2030年将达到224亿元，2024-30年CAGR为11.2%。国(guó )金证券指出，从核心市场看(kàn )，中国游戏和动画用3D建模市场(chǎng )占据全球约10.37%的市场份额。预(yù )计3D视觉内容市场规模已达到(dào )百亿级，目前随着算力、光(guāng )学(xué )显示等基础设施的持续迭代(dài )、升级，以及苹果、高通、三星、Meta等全球互联网巨头的(de )入局，MR已进入强硬件周期，内(nèi )容及应用有望随之繁荣，有(yǒu )望催化2D素材转3D模型的需求爆(bào )发。

　　华鑫证券毛正分析指(zhǐ )出，随着人工智能的兴起，对高算力和带宽的需求推动(dòng )了存储的发展。相较于传统(tǒng )的(de )DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯片与(yǔ )GPU封装实现高带宽、低延迟和(hé )低功耗，突破了传统内存的(de )限制，适应AI时代的新需求。目(mù )前全球市场由海力士、三星(xīng )和美光主导，中国厂商也在(zài )积极推进HBM国产化，市场供需缺(quē )口仍持续扩大，DRAM涨价周期叠(dié )加AI驱动下，HBM价格预计继续上(shàng )涨，市场规模预计在2024年达到(dào )约(yuē )70亿美金。值得一提的是，今(jīn )年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今(jīn )年SK海力士的HBM芯片已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎已经全(quán )部预定。

　　据上海发布消(xiāo )息，上海三大先导产业母基(jī )金26日发布。此次发布的母基金(jīn )总规模1000亿元，包括集成电路(lù )、生物医药、人工智能母基(jī )金以及未来产业基金。集成电(diàn )路产业母基金重点投向集成(chéng )电路设计、制造和封测、装(zhuāng )备材料和零部件等领域。生(shēng )物医药产业母基金重点投向创(chuàng )新药物及高端制剂、高端医(yī )疗器械、生物技术、高端制(zhì )药装备等领域。人工智能产业(yè )母基金重点投向智能芯片、智能软件、自动驾驶、智能(néng )机器人等领域。

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