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　　机构指(zhǐ )出(chū )，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发式增长，目前多家AI-PCB公(gōng )司(sī )订单强劲，满(mǎn )产满销，正在大力扩产，二、三季度业绩(jì )高(gāo )增长有望持(chí )续(xù )，

　　中信(xìn )证(zhèng )券电子团队指出，eSIM是一种将传统SIM卡的功能(néng )集(jí )成到设备(bèi )芯(xīn )片(piàn )中的技术，无(wú )需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制(zhì )管理、安全(quán )性(xìng )等(děng )问题，此(cǐ )前(qián )国(guó )内厂商仅将eSIM应用于可穿戴、平板、物联网(wǎng )等非手机产(chǎn )品(pǐn )。随手机等(děng )终(zhōng )端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升，eSIM有望(wàng )加速在消费(fèi )电(diàn )子领域进行(háng )渗(shèn )透。

　　上市公司中，科锐国际禾蛙AI2.0生态(tài )一(yī )周年战略(luè )发(fā )布(bù )会围绕行业(yè )赋(fù )能及交易合作两大方向，打造9大智能体产(chǎn )品，构建招(zhāo )聘(pìn )行(háng )业的智能(néng )体(tǐ )聚(jù )合平台，助力业务全场景提效。光云科技(jì )表示，人工(gōng )智(zhì )能技术已经(jīng )在(zài )公(gōng )司现有的客服机器人产品快麦小智、深绘(huì )美工机器人(rén )等(děng )产品中应用(yòng )。客服机器人产品快麦小智，推出了基于大(dà )模(mó )型的智能(néng )体(tǐ )产(chǎn )品绫智。基(jī )于(yú )绫智，商家可以搭建导购助手、智能培训(xùn )、对话打标(biāo )等(děng )智(zhì )能助理功(gōng )能(néng )。赛意信息于2023年推出AI智能体中台“善谋GPT”并(bìng )持续迭代更(gèng )新(xīn )版本。为推(tuī )动(dòng )AIGC与(yǔ )企业的融合，赛意·谷神平台于2024年底对善(shàn )为·LCDP低代码(mǎ )开(kāi )发平台进行(háng )了(le )相关升级。此次版本升级，公司将AI能力嵌(qiàn )入(rù )善为·LCDP低(dī )代(dài )码(mǎ )流程引擎，利(lì )用先进的人工智能技术，打造流程AIAgent，可根(gēn )据企业业务(wù )需(xū )求(qiú )和历史数(shù )据(jù )，自动推荐最佳的流程设计方案，帮助企业(yè )节省大量的(de )时(shí )间和资源，提(tí )高(gāo )流程设计的准确性和效率。

　　AI需求爆发(fā )，拉动PCB产业(yè )链(liàn )量价齐升。兴(xìng )业证券指出，海外扩产周期拉长，高阶PCB供(gòng )需(xū )缺口有望(wàng )拉(lā )大(dà )。根据测算(suàn )，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增速(sù )分别为81%、65%和(hé )38%，其(qí )中ASIC服务器(qì )PCB需(xū )求(qiú )增长最快，2027年有望达到600亿元，贡献一半以(yǐ )上的规模。根(gēn )据扩产规划(huá )，2025年(nián )开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口(kǒu )比例分别为(wéi )10%和(hé )16%，因此算力(lì )PCB行(háng )业有望维持数年的高景气度。

　　据媒体(tǐ )报(bào )道，在2025世(shì )界(jiè )人(rén )工智能大会(huì )系(xì )列论坛之一的AI女性菁英论坛上，宇树科技(jì )创始人、首(shǒu )席(xí )执(zhí )行官、首(shǒu )席(xí )技(jì )术官王兴兴表示，人形机器人行业增长非(fēi )常快，“我(wǒ )个(gè )人感觉今年(nián )上(shàng )半(bàn )年全国智能机器人行业平均增速可达50%到100%”。就他的观(guān )察(chá )，去年起，每(měi )天至少有一款新的机器人发布，行业落地(dì )的(de )推动速度(dù )以(yǐ )及(jí )出货量的节(jiē )奏(zòu )都非常快。

　　财通证券表示，从全球云(yún )基础设施投(tóu )资(zī )情(qíng )况来看，2025年(nián )四(sì )大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超(chāo )过3200亿美元，同(tóng )比增长超过(guò )35%，AI驱(qū )动下基础设施投入正迎来高速增长。我国(guó )三大互联网(wǎng )云(yún )厂商资本开(kāi )支(zhī )合计将超过3500亿元，海外巨头凭借全球化收(shōu )入(rù )支撑更大开(kāi )支(zhī )，但国内高(gāo )增(zēng )速反映国产算力潜力。国泰海通判断，2025年(nián )AI算力产业链(liàn )将(jiāng )继(jì )续加速发展(zhǎn )，叠加推理侧需求持续演进，有望带来更广(guǎng )阔成长空间(jiān )。

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