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　　具身智能机器人正站在技术与商业化的临界点，其(qí )发(fā )展(zhǎn )不仅是AI技术的(de )集(jí )大(dà )成(chéng )体(tǐ )现，更是全球制造(zào )业(yè )升级与社会治理变革的核心驱动力。中(zhōng )国(guó )凭借政策红利、市(shì )场(chǎng )潜(qián )力(lì )与技术突破，有(yǒu )望(wàng )在(zài )2030年前主导全球具身智能产业格局。据《2025人形机器人与具身智(zhì )能(néng )产(chǎn )业(yè )研究报告》预(yù )测(cè )，2030年(nián )全球具身智能市场规模将达2326.3亿元，复合年增长率(CAGR)高达64.18%。中国(guó )已(yǐ )成(chéng )为全球具身智(zhì )能(néng )市(shì )场(chǎng )的(de )核心增长极。2030年中(zhōng )国具身智能市场规模预计达1037.52亿元，占全球(qiú )44.6%。

　　AI持续渗透，可(kě )穿(chuān )戴(dài )设(shè )备需求释放

　　人(rén )形(xíng )机器人需要理解并与物理世界进行交互(hù )，使用人类运动数据(jù )对(duì )机(jī )器(qì )人进行训练，能(néng )够(gòu )提(tí )升机器人的灵活性和协调性。泛化能力的提升需要海量的数(shù )据(jù )，准确复制人类动(dòng )作(zuò )则(zé )要(yào )求数据具备高精度。数据采集方式分遥控操作、动作捕捉、大(dà )模型三类，动作(zuò )捕(bǔ )捉(zhuō )能(néng )直(zhí )接将人类动作迁移(yí )至(zhì )人形机器人，具备精度高、数据采集全(quán )面等优势，或是当下(xià )人(rén )形(xíng )机(jī )器人最合适的数(shù )据(jù )采(cǎi )集方式。开源证券指出，随着人形机器人/具身智能场景增多(duō )，对(duì )低成本采集高质(zhì )量(liàng )数(shù )据(jù )需求逐步增多，国内政策支持，海内外巨头纷纷布局，人形(xíng )机(jī )器人数据采集产(chǎn )业(yè )有(yǒu )望(wàng )迎(yíng )来快速发展机遇。目(mù )前动作捕捉下游以电影制作、游戏开发(fā )等为主，2022年市场空间(jiān )仅(jǐn )为(wéi )58亿(yì )元，假设未来2-3年(nián )单(dān )个(gè )人形机器人本体企业使用1000台进行训练，1000台，则有望为动捕市(shì )场(chǎng )带(dài )来500亿增量空间。

　　固(gù )态电池在能量密度、安全性两个维度较液态电池具有显著优(yōu )势(shì )，且与国家当下(xià )大(dà )力(lì )支(zhī )持(chí )发展的低空经济、机(jī )器人产业具有极高适配度。中泰证券指(zhǐ )出，2025年4月工信部出台(tái )动(dòng )力(lì )电(diàn )池新国标，对电(diàn )池(chí )热(rè )失控、热扩散提出更严格要求，且发文要求加快固态电池行(háng )业(yè )顶(dǐng )层建设，国家政(zhèng )策(cè )呈(chéng )现(xiàn )积极鼓励态势。同时从资本开支周期的角度看，以半固态为(wéi )主(zhǔ )的新型电池技术(shù )资(zī )本(běn )开(kāi )支(zhī )显著提升。固态电(diàn )池(chí )行业有望在“市场需求+政策鼓励+产业升(shēng )级”的三重因素影响(xiǎng )下(xià )，带(dài )动锂电行业完成(chéng )新(xīn )一(yī )轮产业技术升级迭代。

　　AI持续渗透，可穿戴产品需求释放(fàng )。AI算(suàn )法的进步、智能(néng )传(chuán )感(gǎn )器(qì )精度的提升及低功耗硬件的发展，使得可穿戴设备能够处理(lǐ )大(dà )量数据，并可进(jìn )行(háng )深(shēn )度(dù )学(xué )习和智能分析。当(dāng )前(qián )，AI可穿戴设备的类型已从智能手表、智(zhì )能手环扩展到眼镜、服(fú )饰(shì )、耳机、鞋子等形(xíng )式(shì )，以满足不同场景中的用户需求。智能手表和智能手环凭借集(jí )成(chéng )健(jiàn )康监测、消息提(tí )醒(xǐng )、导(dǎo )航、无接触支付等功能，在健康预警、运动指导和个性化服(fú )务(wù )方面取得显著进(jìn )展(zhǎn )，并(bìng )主(zhǔ )导可穿戴市场。根(gēn )据(jù )MordorIntelligence，2024年，全球智能手表出货量为1.71亿台，2029年(nián )预计将达到5.84亿台，2024-2029年(nián )均(jun1 )复(fù )合(hé )增速为27.8%。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，科恒股份在固态电池业务方面，设备和材料两个业务(wù )都(dōu )有(yǒu )取得进展。在设(shè )备(bèi )业(yè )务(wù )方面，公司出品的干法电极设备已交付客户使用。在材料业(yè )务(wù )方面，公司正在(zài )开(kāi )展(zhǎn )固(gù )态(tài )电池三元正极材料(liào )的(de )研制。光华科技有高纯氧化物、硫化物(wù )和氯化物等产品，公(gōng )司(sī )的(de )固(gù )态电池材料产品(pǐn )与(yǔ )下(xià )游客户仍处于产品送样检测及优化阶段，可根据市场需求进(jìn )行(háng )扩(kuò )产。上海洗霸以(yǐ )前(qián )瞻(zhān )性(xìng )独创技术为载体， 研发、 制备出先进的固态电池电解质、 新(xīn )型(xíng )硅碳负极等电池(chí )材(cái )料(liào )， 有(yǒu )效解决了相关领域(yù )的(de )部分核心难题。

　　除百度外，字节、华为、腾讯、昆仑万(wàn )维(wéi )等(děng )公(gōng )司也纷纷布局AIAgent。国(guó )元(yuán )证券研报指出，互联网大厂竞相追逐Agent赛道，争夺AI互联网时代(dài )新(xīn )的(de )交互入口。AIAgent继承(chéng )了(le )APP时(shí )代(dài )的核心基因，具备一定的通用性和订阅制度；Agent在服务化交付(fù )、网络效应、开发(fā )者(zhě )生(shēng )态(tài )等(děng )方面更具优势，可(kě )直(zhí )接调用APP完成指定任务，通用Agent更是广泛渗(shèn )透于用户工作、生活(huó )的(de )方(fāng )方(fāng )面面，有望实现(xiàn )对(duì )原(yuán )有APP生态的超越。市场规模方面，市场研究机构ResearchandMarket发布的报告预(yù )测(cè )，AI智能体的市场规(guī )模(mó )将(jiāng )从(cóng )2024年的51亿美元增长到2030年的471亿美元(约5年增长420亿美元)，2024~2030年的复合年(nián )增(zēng )长率为44.8%。

　　随(suí )着(zhe )具(jù )身(shēn )智(zhì )能场景增多，该产(chǎn )业(yè )有望迎来快速发展机遇

　　国内运营商(shāng )首次在手机端提供(gòng )eSIM支(zhī )持(chí )

　　上市公司中，信(xìn )质(zhì )集(jí )团设立浙江鸿辉机器人电机公司，产品规划包括无框力矩电(diàn )机(jī )、手部微型电机、无(wú )刷(shuā )微(wēi )电机(有齿槽)等，涵盖人形机器人电机、机器人关节电机核心(xīn )零(líng )部件等。鑫宏业(yè )拟(nǐ )通(tōng )过(guò )设(shè )立芯联智能，致力(lì )于(yú )研发兆瓦充电线缆、车内液冷高压电缆(lǎn )、人形机器人用信(xìn )号(hào )线(xiàn )缆(lǎn )、低空飞行器用高(gāo )压(yā )电(diàn )缆等产品，上述产品主要应用于智能驾驶、人形机器人、低(dī )空(kōng )经(jīng )济等新质生产力(lì )相(xiàng )关(guān )领(lǐng )域。

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