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　　AI算力(lì )需求拉动(dòng )下该细分(fèn )领域有望(wàng )加速发展(zhǎn )

　　自2021年(nián )起，随着工业级无(wú )人机在农林植保、测绘地理信(xìn )息、工业(yè )巡检、快(kuài )递物流、应急救援(yuán )、安防监(jiān )控等多个(gè )应用领域加速渗透，其应用场(chǎng )景随技术的不断革(gé )新而日益(yì )丰富，全(quán )球及中国(guó )民用无人(rén )机产业已(yǐ )从“消费级主导”迈向“工业级驱动”的新阶段(duàn )。市场分(fèn )析认为，在低空经(jīng )济政策红(hóng )利持续释放、空域(yù )管理改革深化国家战略政策的(de )强力驱动(dòng )下，无人(rén )机行业迎(yíng )来规模化(huà )、智能化(huà )发展的关(guān )键窗口期。随着各地低空经济(jì )基础设施逐步启动(dòng )建设，以(yǐ )及应急、林业、智(zhì )慧政务、城市物流(liú )等新兴场景的示范项目，低空经济相关(guān )项目有望(wàng )加速落地(dì )执行，行(háng )业需求有(yǒu )望从试点(diǎn )验证转向多点爆发(fā )。

　　这类半导体材料性能优(yōu )势突出，是未来行(háng )业发展的(de )重要方向(xiàng )

　　机构(gòu )称政策加(jiā )速推进下固态电池正进入从0到(dào )1阶段

　　相较于硅(guī )基半导体(tǐ )，以碳化(huà )硅和氮化(huà )镓为代表(biǎo )的宽禁带(dài )半导体在材料端至器件端的性能优势突(tū )出，具备(bèi )高频、高(gāo )效、高功(gōng )率、耐高(gāo )压、耐高(gāo )温等特点，是未来(lái )半导体行业发展的重要方向。其中，碳(tàn )化硅的高(gāo )禁带宽度(dù )、高击穿(chuān )电场强度(dù )、高电子(zǐ )饱和漂移速率和高热导率等特(tè )性，使其在电力电(diàn )子器件等(děng )应用中发(fā )挥着至关(guān )重要的作(zuò )用。碳化(huà )硅材料在功率半导体器件、射频半导体(tǐ )器件及新(xīn )兴应用领(lǐng )域具有广(guǎng )阔的市场(chǎng )应用潜力(lì )。光大证券指出，随着AI数据中心、AR眼镜等行业的(de )增长，碳(tàn )化硅行业(yè )将随之快(kuài )速增长。国内碳化(huà )硅衬底企(qǐ )业持续投资扩张产能，有望持(chí )续扩大市场份额。

　　近期(qī )，科创板(bǎn )连续受理(lǐ )3家公司，支持鼓励(lì )鼓励“硬科技”企业。高温超导材料正(zhèng )是当前新(xīn )材料产业(yè )的前沿方(fāng )向，而基(jī )于超导磁(cí )体的磁约束聚变技(jì )术最具工程化潜力。上半年来(lái )，我国可(kě )控核聚变(biàn )领域进展(zhǎn )不断。华(huá )泰证券发(fā )布研报称，可控核聚变正从短期主题投(tóu )资变成长期产业投(tóu )资，预计(jì )未来几年(nián )全球每年(nián )有约2~3个核(hé )聚变装置(zhì )建设投产，行业加速从0到1，产业链招标(biāo )和订单有(yǒu )望迎来持(chí )续催化。

　　根据(jù )高工锂电(diàn )，2025年1-4月，国内固态电池行业的扩产规划规模超过(guò )50GWh，拟投资(zī )总额约150亿(yì )元。申万(wàn )宏源证券(quàn )电新团队(duì )认为，考虑到目前国内首条0.1GWh干法电极产(chǎn )线已正式投入运营(yíng )，同时行(háng )业内诸多(duō )厂商纷纷(fēn )聚焦硫化物技术路(lù )线，看好干法设备和硫化物电解质是全(quán )固态电池(chí )的核心增(zēng )量。

　　智能算力(lì )规模的快(kuài )速增长直接催生了对高效散热技术的迫切需求。国泰海通(tōng )证券表示(shì )，AI算力需(xū )求快速增(zēng )长，数据(jù )中心液冷有望加速发展。随着AI应用快速(sù )发展，算力密度提(tí )升，算力(lì )设备、数(shù )据中心机(jī )柜对散热需求大幅(fú )增长，液冷技术加速导入。国信证券认(rèn )为，AI时代(dài )，算力芯(xīn )片功率持(chí )续提升，设备功率(lǜ )密度触及传统风冷降温方式极限，液冷技术应用(yòng )大势所趋(qū )。当前阶(jiē )段，液冷(lěng )应用主要(yào )采用冷板(bǎn )式技术；浸没式方案是长期发展方向。同时，国内PUE考核趋(qū )严，运营(yíng )商液冷白(bái )皮书规划(huá )有望进一步加速国(guó )内液冷应用。

　　电极制作可采用湿法(fǎ )和干法工(gōng )艺，目前(qián )行业多采(cǎi )用湿法涂(tú )浆方式制(zhì )作电极，近年干法工艺成为行业发展趋势。东方(fāng )证券认为(wéi )，设备是(shì )规模量产(chǎn )的基石，有望成为(wéi )降本突破口。通过拆解固态电池核心制(zhì )造工艺发现：干法(fǎ )工艺不仅(jǐn )是电池降(jiàng )本的有效(xiào )手段，也是天然适(shì )配全固态电池的制片工艺；等静压的材(cái )料致密化(huà )能力或可(kě )迁移至固(gù )态电池中(zhōng )，改善孔(kǒng )隙率与电极/电解质的界面复合问题；叠片在固态(tài )电池装配(pèi )工艺中有(yǒu )望成为主(zhǔ )流，而设(shè )备精度要(yào )求大幅提升。全固态电池获得全产业链(liàn )的共同关注与合力(lì )布局，方(fāng )向性与趋(qū )势性明确(què )。当前工艺设备成(chéng )熟度不足成为固态电池产业化的主要桎(zhì )梏之一，掌握核心(xīn )设备供应(yīng )能力的厂(chǎng )商有望受(shòu )益。

　　上市公司中，英联股份依托蒸镀工艺，开发应用(yòng )于固态电(diàn )池的锂金(jīn )属/复合集(jí )流体负极(jí )一体化材料，蒸镀工艺可将锂带厚度降(jiàng )薄，均匀形成锂金(jīn )属，且可(kě )蒸镀掺杂(zá )改善电池(chí )循环。赢合科技6月(yuè )16日在官微透露，近日已向国内某头部电(diàn )池企业发(fā )货的一批(pī )核心固态(tài )电池设备(bèi )——固态(tài )湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印(yìn )设备，标(biāo )志着双方(fāng )在固态电(diàn )池制造工(gōng )艺与装备(bèi )协同创新上取得实质性进展。

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