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　　华(huá )为开启Mate 60系列秋日礼(lǐ )遇活(huó )动

　　近日，多家造车新(xīn )势力(lì )及(jí )传统车企陆续公布8月产(chǎn )销数据(jù )，新能源汽车销量(liàng )持续(xù )攀(pān )升。业内分析认为，在(zài )政策及(jí )企业刺激措施作用下，车(chē )市将(jiāng )继续释放市场需求(qiú )，车市(shì )“金九银十”有望。

　　华福(fú )证(zhèng )券指出，2025年至2027年在“军(jun1 )贸快速发展”等多重催化(huà )下，国(guó )防军工与航空装备(bèi )Ⅱ行(háng )业的内(nèi )需外需均呈现大幅(fú )增长(zhǎng )，主题型机会层出不穷。当前申(shēn )万军工指数市盈率(lǜ )TTM(剔除(chú )负(fù )值)为(wéi )65.05倍，处于五年分位(wèi )数88.24%，叠(dié )加2025年行业基本面强恢复预(yù )期，板块具备较高配置(zhì )性价比(bǐ )。

　　本土恢复+海外加速(sù )，腾(téng )讯(xùn )游戏业务第二季度同比(bǐ )增长9%

　　上市公司中，弘(hóng )信电(diàn )子(zǐ )凭借多年积累的多(duō )层板(bǎn )高端技(jì )术及产品品质在多(duō )轮竞(jìng )争(zhēng )中击败对手，已大量为(wéi )H公司Mate 60全(quán )系列手机配套，成(chéng )为该(gāi )系(xì )列屏(píng )幕软板的核心供应(yīng )商，取(qǔ )得了绝对大比例的供货地(dì )位。东方中科表示，作(zuò )为国内(nèi )领先的测试技术科技服务(wù )商，华(huá )为海思是公司的客户之(zhī )一，公司为其提供综合测(cè )试解(jiě )决(jué )方案。隆利科技此(cǐ )前表(biǎo )示，HW是(shì )公司重要终端客户(hù )之一(yī )，HW新品的发布，有望加速(sù )消费电(diàn )子各领域景气度回(huí )升，对(duì )公司(sī )消费电子业务也有(yǒu )着积极(jí )带动作用。

　　上海证(zhèng )券(quàn )表示(shì )，脑机接口被誉为(wéi )“21世纪(jì )最具颠覆性的技术”。2023-2024年(nián )，全(quán )球(qiú )脑机接口领域迎来关键(jiàn )突破：Neuralink获得FDA批准开展人体(tǐ )临床(chuáng )试(shì )验，中国“北脑一(yī )号”完成首(shǒu )例无线植入手术，Meta公布(bù )非(fēi )侵入式腕带脑机交互原(yuán )型。这(zhè )些里程碑事件标志(zhì )着脑(nǎo )机(jī )接口(kǒu )技术正从实验室快(kuài )速走向(xiàng )商业化应用。中国市场(chǎng )迎(yíng )来高(gāo )速增长，存在较大(dà )上升空(kōng )间。

　　核电具有经济性(xìng )、低(dī )碳(tàn )性和稳定性的特征，将(jiāng )在新能源为主的能源体系(xì )下发(fā )挥(huī )不可或缺的作用。民生(shēng )证券邓(dèng )永康认为，核电可(kě )作为(wéi )基(jī )荷能源，与水电、火电(diàn )形成互(hù )补效应。核电经济(jì )性优(yōu )势(shì )凸显(xiǎn )，具备现金牛特性(xìng )。核电(diàn )站建设与运营周期较长(zhǎng )，短期(qī )设备厂商确认收入(rù )增多，长期运营商盈利稳健增长(zhǎng )。国(guó )内(nèi )外需求共振，核电产业(yè )景气上行。需求侧看，2024年(nián )我国(guó )发(fā )电量有望达到9.9万亿kWh，电(diàn )力需求(qiú )旺盛，核电作为可(kě )靠的(de )基(jī )荷能源，预计2035年核电发(fā )电量占(zhàn )比达10%。供给侧看，近几(jǐ )年(nián )核电(diàn )机组审批加速，十(shí )四五期(qī )间将按照每年6-8台新机组(zǔ )进(jìn )行核(hé )准，在建装机容量(liàng )逐步扩(kuò )大，2023年已增至57.03GW。中信证券(quàn )认为(wéi )，在我国核电核准节奏进(jìn )入常态化加速期背景下，预计(jì )2024年(nián )国内核电行业总投资规(guī )模将接(jiē )近4000亿元，核电累计(jì )发电(diàn )量(liàng )占比有望达到5.5%。

　　公(gōng )司方面(miàn )，神宇股份生产的(de )DAC铜连(lián )接(jiē )线缆(lǎn )可大量用于AI伺服器(qì )内部数(shù )据的传输。通宇通讯联(lián )营(yíng )企业(yè )四川省光为通信产(chǎn )品光为(wéi )DAC直连电缆包含10~400Gb/s全系列，线(xiàn )规包(bāo )含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主要应用于数据中心(xīn )内部互联。

　　GB200创新使用(yòng )铜缆(lǎn )线(xiàn )背板引关注，铜互联在(zài )AI Scaleup场景成为通信方式性价比(bǐ )最优(yōu )解(jiě )。民生证券认为，当前(qián )AI算力板(bǎn )块已具备较好的配(pèi )置机(jī )会(huì )：1)继英伟达Blackwell平台延后，算力板(bǎn )块调整较多，目前板块(kuài )估(gū )值已(yǐ )消化，短期风险情(qíng )绪已经(jīng )释放；2)GB200A机柜架构服务器的(de )推出(chū )对于铜互联等环节价值量(liàng )有进一步的提升，亦或增(zēng )加PCB整(zhěng )体(tǐ )市场空间，建议重点关(guān )注这些板块的投资机会。

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