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　　人形机器人(rén )显(xiǎn )著(zhe )提(tí )升对关键矿产的需求，尤(yóu )其(qí )是(shì )稀土。中泰证券研报指出，稀土价格处于周期底(dǐ )部(bù )位(wèi )置(zhì )，进口矿纳入管控，供给格局进一步集中，价格(gé )中(zhōng )枢(shū )有(yǒu )望(wàng )上移，2025年人形机器人开始(shǐ )进(jìn )入(rù )量产阶段，若按照远期1亿台人形机器人销量，远(yuǎn )期(qī )空(kōng )间(jiān )约20万至40万吨，相当于再造一个稀土永磁市场，板(bǎn )块(kuài )中(zhōng )长(zhǎng )期趋势明确。

　　固态电(diàn )池(chí )商(shāng )业化落地进程有望持续加速

　　东吴证券认为，人(rén )形(xíng )机(jī )器(qì )人量产在即。当前时点相当于14年的电动车，十(shí )年(nián )产(chǎn )业(yè )大(dà )周期即将爆发。上海证(zhèng )券(quàn )认(rèn )为(wéi )，DeepSeek人工智能公司的出现推动通用机器人大模型(xíng )的(de )发(fā )展(zhǎn )，助力人形机器人实现具身智能，人形机器人产业(yè )链(liàn )进(jìn )入(rù )“百花齐放，百家争鸣”阶(jiē )段(duàn )，目前人形机器人进入工业场景，已经成为国内(nèi )外(wài )确(què )定(dìng )性(xìng )较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期(qī )，建(jiàn )议(yì )关(guān )注受益的国内零部件厂(chǎng )商(shāng )。

　　华为拥有鲲鹏与昇腾两大产业链，其中，昇(shēng )腾(téng )是(shì )以(yǐ )异(yì )构芯片为基础的加速计算产业，并研发出盘古大(dà )模(mó )型(xíng )与(yǔ )自身硬件架构兼容性良好(hǎo )且(qiě )支(zhī )持外部模型使用。方正证券张初晨表示，昇腾智(zhì )算(suàn )已(yǐ )完(wán )成(chéng )长期适配，成熟度明显提升。武汉、北京、成(chéng )都(dōu )、西(xī )安(ān )、沈阳、重庆等智算中(zhōng )心(xīn )已(yǐ )经(jīng )就华为昇腾国产方案进行了充分的适配，且保(bǎo )持(chí )较(jiào )高(gāo )的(de )使用率。华为昇腾在已投建算力中心公布的国产(chǎn )化(huà )方(fāng )案(àn )中约占85%。后续昇腾等国产(chǎn )算(suàn )力(lì )方案预计在政府及运营商招标的份额将持续提升(shēng )。

　　宇(yǔ )树科技王兴兴称上半年全国智能机器人行业增(zēng )速(sù )可(kě )达(dá )50%到(dào )100%

　　具身智能机器人正(zhèng )站(zhàn )在(zài )技(jì )术与商业化的临界点，其发展不仅是AI技术的集(jí )大(dà )成(chéng )体(tǐ )现(xiàn )，更是全球制造业升级与社会治理变革的核心驱(qū )动(dòng )力(lì )。中国凭借政策红利、市场(chǎng )潜(qián )力(lì )与技术突破，有望在2030年前主导全球具身智能产业(yè )格(gé )局(jú )。据《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》预测(cè )，2030年(nián )全(quán )球具身智能市场规模将达(dá )2326.3亿(yì )元(yuán )，复合年增长率(CAGR)高达64.18%。中国已成为全球具身智能(néng )市(shì )场(chǎng )的(de )核(hé )心增长极。2030年中国具身智能市场规模预计达1037.52亿元(yuán )，占(zhàn )全(quán )球44.6%。

　　商务部：对稀土(tǔ )实(shí )施(shī )出口管制符合国际通行做法

　　上市公司中，北(běi )特(tè )科(kē )技(jì )为满足客户对丝杠产品的样件研发及未来量产需(xū )求(qiú )，公(gōng )司在上海嘉定和江苏昆山(shān )分(fèn )别(bié )设立了全资子公司——上海北特机器人科技有限(xiàn )公(gōng )司(sī )和(hé )江(jiāng )苏北特机器人科技有限公司。公司根据客户需求(qiú )，配(pèi )合(hé )推进人形机器人用丝杠零(líng )部(bù )件(jiàn )的样件研发工作。斯菱股份正积极推进谐波减速(sù )器(qì )及(jí )执(zhí )行器模组量产工作。公司主要聚焦于谐波减速器(qì )的(de )研(yán )发(fā )和量产，谐波减速器的核(hé )心(xīn )设(shè )备已于2024年底陆续到位，安装调试结束后可开始小(xiǎo )批(pī )量(liàng )量(liàng )产(chǎn )。拓斯达表示，公司目前在机器人相关领域的研(yán )发(fā )布(bù )局(jú )为工业机器人本体以及控(kòng )制(zhì )器(qì )、伺服驱动、视觉系统等核心底层技术，部分核(hé )心(xīn )技(jì )术(shù )与人形机器人有一定的相通性。

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