平安(ān )证券认为,运动户外行业是新消费中非(fēi )常具有投资(zī )机会和投资(zī )价值的赛道(dào )。近年来,随着冰雪运动的(de )普及和冰雪(xuě )旅游的发展(zhǎn ),冰雪经济(jì )逐渐成为新(xīn )的经济增长(zhǎng )点。冰雪经济涵(hán )盖冰雪运动(dòng )、冰雪旅游(yóu )、冰雪装备(bèi )、冰雪文化等相关产业的综(zōng )合经济体系(xì )。它具有产(chǎn )业链条长、导流效应大(dà )、社会效益(yì )高的特点,并已成为推动地(dì )区经济社会(huì )发展、促进(jìn )城乡一体化(huà )发展的重要力量。随着我国(guó )冰雪运动逐(zhú )渐普及,冰(bīng )雪旅游热度(dù )持续升温,“冷资源”正在加速转变为(wéi )“热经济”,冰雪产业(yè )规模实现快(kuài )速增长。
上市公司中,光环新网于(yú )2024年上半年在(zài )北京、天津(jīn )、河北燕郊(jiāo )、上海、浙(zhè )江杭州、湖南长沙、新疆乌(wū )鲁木齐等七(qī )个城市及地(dì )区开展的互(hù )联网数据中心业务进展顺利(lì ),积极推进(jìn )各地数据中(zhōng )心建设和资(zī )源交付进度(dù )。公司2020年表(biǎo )示,与字节跳动(dòng )有业务合作(zuò )。公司拟22.95亿(yì )元投建呼和(hé )浩特算力基地项目。奥飞数据表示,截(jié )至2024年6月末,公司在北京(jīng )、广州、深(shēn )圳、廊坊、成都、海口、南宁、南昌拥(yōng )有13个自建自(zì )营的数据中(zhōng )心,可用机(jī )柜超过39,000个,同比增长53%。
AI算力拉动需(xū )求,这类核(hé )心部件或将(jiāng )持续受益
上市公司(sī )中,中海达拥有(yǒu )惯性测量单(dān )元(IMU)产品。星(xīng )网宇达的IMU产(chǎn )品可以运用于民用领域,公司研发出的(de )光纤、MEMS等系(xì )列化惯性导(dǎo )航和组合导(dǎo )航产品,除(chú )在公司的无人整机系统得到(dào )闭环应用外(wài ),也广泛应(yīng )用于铁路检(jiǎn )测、智能交通、机器人、无(wú )人采煤机、飞行滑板等(děng )领域和场景(jǐng )。敏芯股份(fèn )于2024年7月表示(shì ),公司开始在人(rén )形机器人传(chuán )感器领域进(jìn )行布局,也(yě )启动了像六维力传感器、机器人用IMU以及(jí )手套型压力(lì )及温度传感(gǎn )器的研发立(lì )项。
上(shàng )市公司中,岭南控股旗下广(guǎng )之旅悦景公(gōng )司已管理粤(yuè )西封开奇境(jìng )景区、广州白云山鸣春谷等(děng )广东省内景(jǐng )区项目,且(qiě )商旅出行业(yè )务深挖周边(biān )游优质小众(zhòng )资源,已上架“轻露营”和(hé )“房车露营(yíng )”等产品。天府文旅子公司成都文化旅游发展股份(fèn )有限公司主(zhǔ )要进行索道(dào )运营、滑雪(xuě )娱乐、酒店(diàn )经营等,并持有西岭雪山景(jǐng )区滑雪场资(zī )产。
UQD具(jù )备无泄漏、高流量、低流阻、热插拔等(děng )特点是数据(jù )中心高效运(yùn )行和维护的(de )关键。有业(yè )内人士指出(chū ),在服务器液冷(lěng )系统所需零(líng )组件中,快(kuài )换接头最为(wéi )紧缺,因为液冷服务器最忌讳漏水,而(ér )最容易漏水(shuǐ )处,恰恰是(shì )在快接头。也因此,该(gāi )零组件的置换需求较大。天(tiān )风证券指出(chū ),在主要参(cān )与者方面,目前快速接头主要参与者集(jí )中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等),国(guó )内企业已经(jīng )突破海外垄(lǒng )断。在当下(xià )缺货阶段,国产(chǎn )UQD供应商有望(wàng )导入海外供(gòng )应链,实现(xiàn )超预期进展。
中信建投认为,随着(zhe )数据局成立(lì ),各顶层政(zhèng )策正在不断(duàn )落地中,数(shù )据资产入表正有序推进。前(qián )期关注公共(gòng )数据授权运(yùn )营情况,后(hòu )续企业数据也有望进入到数(shù )据要素市场(chǎng )参与流通,数据的价值(zhí )有望进一步(bù )激发。建议(yì )关注有优质数据资源的企业(yè )以及能够深(shēn )度参与数据(jù )交易流通等(děng )关键环节的企业。
OpenAl发布(bù )o3&o4-mini,豆包发布(bù )1.5·深度思考(kǎo )多模态模型(xíng ),微信上线(xiàn )元宝,AI推理大时代来临,AI应(yīng )用起,AIDC产业(yè )链起!国金(jīn )证券指出,当前背景下,DeepSeek催化全球大模(mó )型加速迭代(dài ),AI应用场景(jǐng )如端侧、智(zhì )能驾驶、机(jī )器人等有望(wàng )获得更高的增长斜率,与此(cǐ )同时,算力(lì )基础设施将(jiāng )持续受益,尤其国产算力产业链。
2025年第九届亚(yà )洲冬季运动(dòng )会将于2月7日(rì )在哈尔滨拉(lā )开帷幕。本届亚冬会是继北(běi )京冬奥会后(hòu )我国举办的(de )又一重大综(zōng )合性国际冰雪运动盛会,也(yě )是自1996年后哈(hā )尔滨第二次(cì )承办亚冬会(huì )。
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