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　　金融(róng )服(fú )务新型(xíng )工业化增量政策酝酿(niàng )出台

　　AI需求爆发，拉(lā )动PCB产业链量价齐升(shēng )。兴业证券指出，海(hǎi )外(wài )扩产周期拉长，高(gāo )阶(jiē )PCB供需缺口有望拉大。根(gēn )据测算，2025-2027年算力PCB需(xū )求(qiú )规模分别达到525、864和(hé )1192亿(yì )元，增速分别为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务器PCB需求增(zēng )长(zhǎng )最快，2027年有望达到(dào )600亿(yì )元，贡献一半以上(shàng )的(de )规模。根据扩产规(guī )划(huá )，2025年开(kāi )始产能趋紧，2026-2027年供需(xū )缺口将扩大，缺口比(bǐ )例(lì )分别为10%和16%，因此算(suàn )力(lì )PCB行业有望维持数年(nián )的(de )高景气度。

　　这(zhè )一(yī )调整将有效遏制恶性(xìng )价(jià )格竞争，推动行业(yè )从(cóng )“价格战”转向“价(jià )值战”。光大证券(quàn )王(wáng )明瑞认为，集采“反(fǎn )内(nèi )卷”将价格战升级(jí )为(wéi )价值战，具备稳定(dìng )生(shēng )产能力、质量控制(zhì )体(tǐ )系完善(shàn )、成本控制能力强的(de )头部企业将持续受益(yì )，尤其在此前集采发(fā )生(shēng )价格乱象的领域，看(kàn )好头部优质企业的(de )市(shì )场份额有望进一步集(jí )中(zhōng )。

　　上市公司中(zhōng )，拓维信息自研“兆(zhào )瀚(hàn )”AI服务器系列，基(jī )于(yú )“鲲鹏+昇腾”处理器(qì )打(dǎ )造，结合自研的AI使(shǐ )能(néng )平台，形成全栈国(guó )产(chǎn )的大模型训推一体(tǐ )方(fāng )案。品(pǐn )茗科技已于2020年发布的(de )“昇腾+慧眼AI联合解决(jué )方(fāng )案”，是将华为AI硬(yìng )件(jiàn )Atlas500智能小站嵌入到公(gōng )司(sī )智慧工地AI产品中，提(tí )升智慧工地产品的场(chǎng )景(jǐng )化应用效果。

　　国(guó )家发布价格法修正(zhèng )草(cǎo )案，核心思想“反(fǎn )内(nèi )卷”。国盛证券杨润(rùn )思认为，光伏在反内(nèi )卷(juàn )的背景之下，产业(yè )链(liàn )价格修复是必然趋(qū )势(shì )，预计(jì )多晶硅价格有望回归(guī )到行业成本价之上，同时供给侧的出清政(zhèng )策(cè )也有望跟进出炉。随(suí )着多晶硅料价格上(shàng )涨(zhǎng )，建议持续关注下游(yóu )产业链硅片、电池片(piàn )、组件等各环节的价(jià )格(gé )修复机会和弹性。

　　上市公司中，润泽(zé )科技是国内领先的数(shù )据(jù )中心整体解决方案(àn )服(fú )务商，坚持自投、自(zì )建、自(zì )持、自运维，即“四(sì )自”模式运营数据中(zhōng )心集群。科华数据在(zài )北(běi )、上、广等地拥有(yǒu )9大(dà )自建数据中心，运(yùn )营(yíng )机柜数量3万多个，未(wèi )来，初期计划在上海(hǎi )数(shù )据中心部署超算中(zhōng )心(xīn )，满足芯片行业客(kè )户(hù )仿真加速，(推理+训练(liàn ))深度学习需求。川润(rùn )股(gǔ )份为数据中心、云(yún )计(jì )算、IDC、通信网络、人(rén )工智能(néng )领域提供液冷(lěng )、温控(kòng )技术及产品。

　　自(zì )去年以来，包括摩尔(ěr )线(xiàn )程在内的国产GPU“四(sì )小(xiǎo )龙”(摩尔线程、壁(bì )仞(rèn )科技、燧原科技、沐(mù )曦)先后开启了IPO之路。头(tóu )豹研究院赵歆禹指(zhǐ )出(chū )，AI大模型、智能汽(qì )车(chē )是目前GPU的新兴应用领(lǐng )域。AI大模型的迭代升(shēng )级(jí )需要大量GPU芯片进行(háng )推(tuī )理训练。智能汽车(chē )对(duì )图像处(chù )理要求很高，对高端(duān )GPU的需求也在不断增加(jiā )。其预计2024-28年中央处理(lǐ )器(qì )GPU行业市场规模由6451.15亿(yì )元(yuán )增长至31556.67亿元，期间(jiān )年(nián )复合增长率48.72%。

　　中(zhōng )原证券研报指出，国(guó )内(nèi )游戏产业的市场需(xū )求(qiú )稳固，景气度高，相(xiàng )比以往行业面临高压(yā )监管的态势，目前的(de )国(guó )内游戏产业面临政(zhèng )策(cè )环境已有明显宽松(sōng )，多省市(shì )对于游戏产业(yè )的发展(zhǎn )和扶持政策明确。版(bǎn )号数量高位发放推动(dòng )游(yóu )戏产品周期，促进(jìn )游(yóu )戏公司业绩释放。在(zài )AI应用端，目前AI技术在(zài )游戏产业的应用已较(jiào )为(wéi )明朗，不仅限于制(zhì )作(zuò )发行流程环节的降(jiàng )本(běn )增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更(gèng )能体现AI技术智能化、个(gè )性化的游戏应用或(huò )游(yóu )戏化应用已有产品(pǐn )雏(chú )形，预(yù )计未来将有更(gèng )多基于(yú )AI技术赋能的AI原生游戏(xì )出现，帮助游戏行业(yè )实(shí )现价值重估。

　　国(guó )泰海通证券指出，固(gù )态电池具备高能量密(mì )度、高安全性，能够(gòu )满(mǎn )足车端、低空、人(rén )形(xíng )机器人等领域的特(tè )殊(shū )需求。当前半固态电(diàn )池已实现装车，产业(yè )化(huà )进程早于全固态电(diàn )池(chí )。人形机器人、低(dī )空(kōng )等成本(běn )敏感度相对较(jiào )低的领(lǐng )域，固态电池应用早(zǎo )于车端。随着固态电(diàn )池(chí )整体性能的提升以(yǐ )及(jí )产业化进程的加速(sù )，固态电池在多领域将(jiāng )逐渐实现应用，长期(qī )看(kàn )好固态电池发展。综(zōng )合多家车企、电池(chí )厂(chǎng )发布的固态电池量产(chǎn )计划，预计2027年全固态(tài )电(diàn )池或迎来产业化元(yuán )年(nián )，固态电池产业化(huà )进(jìn )程加速(sù )。

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