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上周五夜(yè )盘，焦煤(méi )价格大幅回踩，周一开盘(pán )后盘面维持弱势(shì )运行，距(jù )离跌停近一步之(zhī )遥。随着(zhe )25日交易所(suǒ )新一轮交易限额(é )出台，市(shì )场交易氛围有所(suǒ )降温，况(kuàng )且(qiě )焦煤本轮涨幅(fú )近50%，多头(tóu )在(zài )情绪退(tuì )潮的情况下大幅(fú )撤(chè )离，也在(zài )一定程度上缓(huǎn )解(jiě )高位风险(xiǎn )。后续来看，在(zài )“反内卷(juàn )”政策基调下，在短期情(qíng )绪修复后(hòu )价格或仍存反弹(dàn )驱动。

　　除了科创AIETF，博(bó )时基金在(zài )科创领域早有布(bù )局，包括(kuò )科创100指数(shù )ETF、科创新材料ETF、科创芯片(piàn )ETF博时、科创综指(zhǐ )ETF博时、科(kē )创(chuàng )创业50ETF、博时上(shàng )证科创板(bǎn )50成(chéng )份指数(shù )发起式等，为投(tóu )资(zī )者提供了(le )良好的科创板(bǎn )块(kuài )投资工具(jù )。以科创100指数(shù )ETF和(hé )科创芯片(piàn )ETF博时为例，科创(chuàng )100指数主要(yào )投资于“高成长尖端科技(jì )+硬核创新(xīn )企业”，可助投(tóu )资者快速(sù )布局科创板优质(zhì )个股，把(bǎ )握泛行业(yè )科技创新领域的(de )增长机遇(yù )。而科创芯片ETF博(bó )时紧密跟(gēn )踪(zōng )上证科创板芯(xīn )片指数，所(suǒ )选取科(kē )创板公司行业主(zhǔ )要(yào )涉及半导(dǎo )体材料和设计(jì )、芯片制造(zào )、芯片封装和(hé )测(cè )试等业务(wù )。随着国产化仍(réng )在加速，为相关产品带来投资机遇(yù )。

震荡过(guò )程还有另一职责(zé )，冲关前(qián )需找出领涨板块(kuài )带动市场(chǎng )。最便利的走法是大基建(jiàn )继续领涨(zhǎng )，因其近期带动(dòng )市场上行(háng )。若大基建不调(diào )，直接带(dài )领(lǐng )市场突破3674点，是较好情(qíng )况(kuàng )。但我个人观察与主观(guān )预(yù )判，大基(jī )建虽呈多头格(gé )局(jú )，但起势(shì )过快，判断需1 - 2周(zhōu )调整，此(cǐ )次冲关可能需其他板块接(jiē )力。这就(jiù )像接力赛，板块(kuài )间交替领(lǐng )涨，此过程常让(ràng )人困惑，如市场涨势良好，但个股(gǔ )未必跟随(suí )指数上涨，这是(shì )热点交接(jiē )时(shí )的常见现象。近期多数(shù )人(rén )都有此困惑，因热点交(jiāo )接(jiē )有时出人意料。大基建(jiàn )涨(zhǎng )起来后，若追涨可能不(bú )赚(zuàn )钱甚至出(chū )现浮亏，此时投(tóu )资者会纠(jiū )结选择大基建还是其他板(bǎn )块。市场(chǎng )目前处于酝酿合(hé )力阶段，可猜测的方向众(zhòng )多，但市(shì )场最终选择的主导方向可(kě )能只有两(liǎng )三个，当下正处(chù )于即将选(xuǎn )择(zé )的过程中，每(měi )日观察就(jiù )显(xiǎn )得尤为珍贵。

（二）同(tóng )时(shí )，宏观层面的变动亦是(shì )关(guān )键。本周(zhōu )是宏观变化密(mì )集(jí )的关键周(zhōu )，中央政治局会(huì )议（7月1日(rì )再提“反内卷”的中央财(cái )经委第六(liù )次会议，往往被(bèi )认为是月(yuè )底政治局会议的(de )前瞻，因(yīn )此不排除月底会议将对“反内卷”主题提出更多指(zhǐ )导）、27-30日(rì )中美在瑞典的新(xīn )一轮谈判(pàn )（可能涉及再次延期关税(shuì )加(jiā )征事宜）、欧美谈判（有(yǒu )望达成欧(ōu )盟委征收15%关税(shuì )的(de )协议）、FOMC会议（作为9月关(guān )键会议前(qián )的最后一次议息会议）以(yǐ )及8月1日美(měi )国铜关税落地（当前COMEX-LME价差(chà )较50%仍有较大空间(jiān )）等一系(xì )列关键节点，都将给本就(jiù )敏感的商(shāng )品市场注入更大(dà )的波动性(xìng )。

上周商品市场(chǎng )热度高涨(zhǎng )，同花顺(300033)商品指数周涨幅(fú )达(dá )8.63%，直逼历史前高，各多(duō )头(tóu )品种表现(xiàn )强劲，焦煤主(zhǔ )力(lì )合约尤为(wéi )突出，周度上涨(zhǎng )35.96%；作为光(guāng )伏核心原料的多晶硅同样(yàng )涨势凌厉(lì )，周涨幅逼近16.36%。然而周五(wǔ )夜盘市场突遭逆(nì )转，伴随(suí )大规模集中减仓，前期多(duō )数领涨品(pǐn )种价格直线下挫(cuò )，部分甚(shèn )至触及跌停，恐(kǒng )慌性抛盘(pán )涌(yǒng )现，周一早盘开盘亦延(yán )续(xù )弱势，仅零星农产品(000061)领(lǐng )涨(zhǎng )，盘面绿(lǜ )意盎然。

　　近(jìn )年来，在(zài )集团“ONE SHRCB”理念的(de )指引下，长江金租秉持“阳光金租(zū )”理念，践行“普惠金融(róng )助力百姓(xìng )美好生活”使命(mìng )，坚持党(dǎng )建引领、聚焦产业转型、服务实体(tǐ )经济。截至2025年6月(yuè )末，长江(jiāng )金租租赁资产规(guī )模超500亿元(yuán )，累计实现租赁资产投放(fàng )超(chāo )1600亿元，服务超2000家企业。

（一）首先(xiān )聚焦市场情绪(xù )，这一点需(xū )观察前期上涨的(de )龙头品种(zhǒng )表现。

　　您在做出投资(zī )决策之前(qián )，请仔细阅读基(jī )金合同、基金招募说明书(shū )和基金产(chǎn )品资料概要等产品法律文(wén )件和本风(fēng )险揭示书，充分(fèn )认识本基(jī )金的风险收益特(tè )征和产品(pǐn )特(tè )性，认真考虑本基金存(cún )在(zài )的各项(xiàng )风险因素，并根(gēn )据(jù )自身的投(tóu )资目的、投资(zī )期(qī )限、投资(zī )经验、资产状况(kuàng )等因素充(chōng )分考虑自身的风险承受能(néng )力，在了(le )解产品情况及销(xiāo )售适当性(xìng )意见的基础上，理性判断(duàn )并谨慎做出投资决策。

今(jīn )天早盘的(de )盘面用了保险、多元金融(róng )、证券、银行这(zhè )些东西共(gòng )同(tóng )拉动指数，而其他的地(dì )方(fāng )没有起(qǐ )涨，就包括周末(mò )比(bǐ )较火热的(de )人工智能也没(méi )有(yǒu )。所以在(zài )这儿的话资金相(xiàng )对比较弱(ruò )，多关注尾盘去选择是否(fǒu )参与尾盘(pán )股。而涨停板数(shù )量除了医(yī )药，它是属于短(duǎn )期有消息(xī )刺激之外的话，化工机械(xiè )这两个方(fāng )向大概率和水电(diàn )站有相关(guān )。这个地方咱上(shàng )个礼拜一(yī )直(zhí )在强调，科技方向我给(gěi )大(dà )家强调(diào )过的就两个方向(xiàng )，一个是通(tōng )信设备板块，一(yī )个是软件(jiàn )服务板块，这两(liǎng )个地方可(kě )重点留意一下。

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