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　　聚焦专(zhuān )精特(tè )新企业(yè )和台企(qǐ )上市、经营、融资等难题，兴业银行厦门分行(háng )业务专(zhuān )家特别(bié )带来了(le )人民(mín )币汇率(lǜ )分析及(jí )管理、跨境人民币政(zhèng )策宣讲(jiǎng )，介绍(shào )出口企业避(bì )险策略(luè )和跨境(jìng )贸易便(biàn )利化服务，为企业稳健“出海”和台胞(bāo )台企在(zài )厦安居(jū )展业送上锦(jǐn )囊妙计(jì )。

　　当前，人工智能正在(zài )给生产(chǎn )力的发(fā )展带来历史(shǐ )性变化(huà )。自DeepSeek-R1模(mó )型的发布，成功将中美技术代差进一步(bù )缩小，目前全(quán )球大模(mó )型呈现“一(yī )超多强(qiáng )”格局，技术演进进(jìn )入Agentic AI时代(dài )——模(mó )型具备自主(zhǔ )编程、任务规(guī )划与决(jué )策能力，正向通用人工智能（AGI）迈进。同时国(guó )产模型(xíng )的崛起将带(dài )动国产(chǎn )算力崛(jué )起，国内数据中心算(suàn )力潜在(zài )需求大(dà )；国产芯片(piàn )代工、光刻机(jī )等核心环节的突破或将驱动云厂商、服(fú )务器及(jí )液冷、电源等(děng )配套产业爆(bào )发。投(tóu )资者仍可关注人工智能相关(guān )板块，以把握新一(yī )轮技术(shù )革命浪(làng )潮中的(de )投资机遇。在产品布局方面，博时基金(jīn )除了有(yǒu )场内产(chǎn )品科创 AIETF（SH588790），还设(shè )有博时(shí )上证科创板人工智能(néng ) ETF 发起式(shì )联接基(jī )金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投资者提供了便捷的布局选择(zé )。

因此(cǐ )从盘面(miàn )表现来(lái )看，多晶硅(guī )主力合(hé )约在持续转弱。根据国泰君(jun1 )安(601211)期货(huò )研究所日报(bào )，截至(zhì )今日早(zǎo )间，现(xiàn )货多晶硅N型复投料价格为46600元/吨左右，盘(pán )面仍呈(chéng )现较高(gāo )升水，在期(qī )现价差(chà )未明显(xiǎn )修复之前，需谨慎持(chí )仓，勿(wù )轻易抄(chāo )底。不过从(cóng )多晶硅(guī )自身而(ér )言，市场对供应端调控落地的预期犹存(cún )，且目(mù )前价格(gé )的上涨(zhǎng )在产业链中(zhōng )有向下(xià )传导的迹象：硅料涨价已逐(zhú )渐开始(shǐ )往硅片、电(diàn )池片传(chuán )导，未(wèi )来行情(qíng )或仍由政策主导，同时需关注期货仓单(dān )的注册(cè )情况。

　近期A股市(shì )场走强(qiáng )，三大(dà )指数持续刷新年内新(xīn )高，其(qí )中沪指(zhǐ )更是在7月24日(rì )时隔3年(nián )半收盘(pán )再度站上3600点，市场情绪有所回暖。本轮(lún )结构性(xìng )轮涨特(tè )征较显(xiǎn )著，市场热(rè )点在AI、创新药、大基建、高股息等(děng )板块之(zhī )间活跃。

　　数据(jù )来源：基金二(èr )季度定期报告，以上内容不构成个股推(tuī )荐，仅(jǐn )作为成(chéng )份股列示，后续可(kě )能发生(shēng )变化。

因此，对于近(jìn )期波动(dòng )较大的(de )板块而言：光伏板(bǎn )块需主(zhǔ )要关注多晶硅后续政策落地情况以及工(gōng )业硅上(shàng )游复产(chǎn )节奏（上周库存继(jì )续下降(jiàng )）；黑色板块整体走势或主(zhǔ )要锚定(dìng )煤炭，需密(mì )切跟踪(zōng )现货市(shì )场动态(tài )，警惕期现正套头寸逐步解锁后现货流(liú )动性回(huí )归带来(lái )的价格向下(xià )调整风(fēng )险；有(yǒu )色板块则因对反内卷(juàn )政策反(fǎn )馈相对(duì )有限，后续(xù )需更多(duō )注意本(běn )轮反弹较多但基本面预期较弱的品种（如沪锌(xīn )、沪锡(xī )）出现(xiàn )回调的风险(xiǎn )，此外(wài )还需留意8月1日前后，若有色(sè )龙头沪(hù )铜品种因关(guān )税落地(dì )出现大(dà )幅波动(dòng )，对其他品种可能产生的干扰。

因此，对于近(jìn )期波动(dòng )较大的板块(kuài )而言：光伏板(bǎn )块需主要关注多晶硅(guī )后续政(zhèng )策落地(dì )情况以及工(gōng )业硅上(shàng )游复产(chǎn )节奏（上周库存继续下降）；黑色板块(kuài )整体走(zǒu )势或主(zhǔ )要锚定(dìng )煤炭，需密(mì )切跟踪(zōng )现货市(shì )场动态，警惕期现正(zhèng )套头寸(cùn )逐步解锁后(hòu )现货流(liú )动性回(huí )归带来(lái )的价格向下调整风险；有色板块则因对(duì )反内卷(juàn )政策反(fǎn )馈相对有限(xiàn )，后续(xù )需更多(duō )注意本轮反弹较多但(dàn )基本面(miàn )预期较(jiào )弱的品种（如沪锌(xīn )、沪锡(xī )）出现回调的风险，此外还需留意8月1日(rì )前后，若有色(sè )龙头沪(hù )铜品种因关(guān )税落地(dì )出现大(dà )幅波动，对其他品种(zhǒng )可能产(chǎn )生的干扰。

　　新(xīn )政发布(bù )仅一周(zhōu )，长江金租落地全国首单SPV智能制造租赁(lìn )项目。这是长(zhǎng )江金租积极(jí )贯彻“科创更(gèng )前、科技更全、科研(yán )更先”理念，践行科创租(zū )赁赋能(néng )产业发(fā )展的新路径，也是进一步推动产业向高(gāo )端化、智能化(huà )、绿色(sè )化转型的新(xīn )举措。此次项(xiàng )目合作方为国家级专(zhuān )精特新(xīn )“小巨人”企业，在智能(néng )无人运(yùn )输领域长期深耕，以新质生产力赋能传(chuán )统产业(yè )升级。长江金租为(wéi )客户量(liàng )身定制(zhì )融资租赁方案，综合(hé )企业的(de )核心技(jì )术研发实力(lì )、市场(chǎng )潜力、绿色效益及运营管理能力等长期价值维(wéi )度，为(wéi )智能物(wù )流装备(bèi )领域的绿色(sè )化转型(xíng )与可持(chí )续发展提供金融支持(chí )。

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