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国泰(tài )海通证券(600837)认为(wéi )，中国股市估值逻辑的转变，预期变动的主(zhǔ )要矛盾，已经(jīng )从经济周期的(de )波动，转变为(wéi )贴现率的下行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三年出(chū )清和调整，投(tóu )资人对经济形(xíng )势的认识已然(rán )充分，其对估值收缩的边际影响减小。人心(xīn )中对未来预期(qī )的主要矛盾，已从经济周期(qī )波动，转变为(wéi )贴现率变动，尤其是无风险利率的下行。股(gǔ )市的无风险利(lì )率并不能简单(dān )等同于国债收(shōu )益率，而是投资人投资股票的机会成本。过去三年内外部(bù )过高的机会成(chéng )本阻碍了投资(zī )人的入市意愿(yuàn )。2025年中国股市无风险利率下降的通道已经打(dǎ )开，A/H股整体估(gū )值将得以提高(gāo )。

根据协议条(tiáo )款，恒瑞医药(yào )将获得包括PDE3/4授权在内的5亿美元首付款。如果(guǒ )所有项目均获(huò )得行使选择权(quán )且所有里程碑(bēi )均已实现，恒瑞将有资格获得未来基于成功开发、注册和(hé )销售里程碑付(fù )款的潜在总金(jīn )额约120亿美元。恒瑞将有权向GSK收取相应的分梯度的销售提成(chéng )（不包括中国(guó )大陆、香港特(tè )别行政区、澳(ào )门特别行政区(qū )和台湾地区）。

通过将GSK在治疗领域的专业深(shēn )耕、对疾病生(shēng )物学的深刻理(lǐ )解、临床开发(fā )及全球化商业资源的特长，与恒瑞医药在早期研发、平台(tái )技术、多元高(gāo )潜力临床前管(guǎn )线及高效临床(chuáng )评估能力多方面的优势充分整合，双方将充(chōng )分发挥战略协(xié )同效应，加速(sù )推进创新药物(wù )造福全球患者(zhě )。

记者还注意到，今年以来，纸企已经在3月(yuè )至4月、5月、7月(yuè )发布了三轮涨(zhǎng )价函。比如，玖龙纸业自4月1日起，所有白卡纸系列产品涨价200元/吨；自5月(yuè )15日至20日，东莞(wǎn )、天津、河北(běi )、湖北、北海(hǎi )等多个基地的瓦楞纸、再生牛卡纸等多个品(pǐn )类价格每吨上(shàng )调30元至50元不等(děng )。

佳驰科技、博云新材、光电股份、建设工业等多股上涨。

恒瑞医药(600276.SH；01276.HK)今日宣布与葛(gě )兰素史克公司(sī )（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成(chéng )合作协议，双方将共同开发至多12款创新药物。此次合作将(jiāng )为恒瑞医药全(quán )球化进程注入(rù )强劲动能，同(tóng )时为GSK创造2031年后重大增长机遇。这些项目经严(yán )格筛选，旨在(zài )扩充GSK在呼吸、自免和炎症、肿瘤等治疗领域已建立的研发管线，且所有项目经评估均(jun1 )具有成为"同类(lèi )最优"或"同类第(dì )一"的潜力。根(gēn )据协议条款，GSK将向恒瑞医药支付总计5亿美元的首付款。

中(zhōng )信证券认为，A股继港股后也(yě )逐步转为增量(liàng )市场，最重要的是不断寻找新的存在预期差(chà )且未来能够形(xíng )成资金共识的(de )板块，半年报(bào )后的出海可能是新的方向。随着半年报结束，出海可能会(huì )再次形成板块(kuài )性行情。

盘面(miàn )上，元件、兵(bīng )装重组概念、PEEK材料板块涨幅居前，煤炭开采加工、钢铁、贵金属板块跌(diē )幅居前。

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